Сравнение HYDR vs MAGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HYDR с P/E 1.62 (у MAGE — 2.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MAGE: 0.07 vs 0.28 у HYDR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA MAGE оценён ниже: 4.11 vs 4.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAGE работает в убыток — ROE -28.59%, тогда как HYDR показывает рентабельность 16.75%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: HYDR — 17.75%, MAGE — 2.87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HYDR — 1.50, MAGE — -9.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HYDR ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HYDR | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1.62 | 2.53 | |
| P/B | 0.27 | -0.72 | |
| P/S | 0.28 | 0.07 | |
| PEG | 0.08 | -0.38 | |
| EV/EBITDA | 4.06 | 4.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.75% | -28.59% | |
| ROA | 6.71% | 3.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 32.63% | 15.52% | |
| Чистая маржа | 17.75% | 2.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.50 | -9.31 | |
| Текущая ликв. | 0.62 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | 0.88% | |
| EPS | $0.26 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $1.56 | $-3.87 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у HYDR составляет 31.3 (нейтральная зона), у MAGE — 41.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HYDR на -8.9%, MAGE на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HYDR — 27.8 (выраженный тренд), MAGE — 13.0 (нет тренда). HYDR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MAGE. MAGE менее волатилен — бета 0.38 против 0.69 у HYDR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HYDR | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 31.28 | 41.94 | |
| Stochastic %K | 8.19 | 6.12 | |
| CCI (20) | -77.04 | -161.54 | |
| MFI | 43.64 | 27.51 | |
| Williams %R | -91.81 | -93.88 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.82 | 12.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.45% | -3.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.89% | -3.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.65% | -9.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.20 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 85.10 | 35.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.69 | 0.38 | |
| ATR % | 2.36% | 3.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.41 | -0.30 | |
| RS Rating | 41.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -23.58 | -24.86 | |
| BB ширина | 11.34 | 10.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HYDR — 663,77 млрд ₽, MAGE — 23,50 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MAGE: +25.38% г/г vs +16.62%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HYDR — 117,84 млрд ₽, MAGE — 675 млн ₽. HYDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: HYDR генерирует -113,64 млрд ₽, MAGE — 872 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HYDR | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 663,77 млрд ₽ | 23,50 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.62% | +25.38% | |
| Чистая прибыль | 117,84 млрд ₽ | 675 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +82.69% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.26 | $1.11 | |
| Операц. Cash Flow | 157,26 млрд ₽ | 4 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -113,64 млрд ₽ | 872 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. HYDR платит дивиденды 13 лет подряд, MAGE — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HYDR — 19.33%, MAGE — 0.88%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HYDR | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.05 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 19.33% | 0.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 13.80% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HYDR приходится на январе (+5.51%), а MAGE — на декабре (+8.43%). Слабые месяцы: для HYDR — октябрь (-3.38%), для MAGE — ноябрь (-2.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РусГидро или Магаданэнерго?
У кого выше рентабельность — HYDR или MAGE?
Какие дивиденды у РусГидро и Магаданэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — РусГидро или Магаданэнерго?
У кого выше маржинальность — HYDR или MAGE?
Какая акция лучше по технике — HYDR или MAGE?
Что лучше купить — HYDR или MAGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией