ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HYDR vs LSNG

Тикер 1
Тикер 2
HYDR16
26LSNG
РусГидро (HYDR) из индустрии «Электрогенерация» и Россети Ленэнерго (LSNG) из индустрии «Электросети» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. Стоимостная оценка в пользу HYDR — P/E 1.62 vs 4.51 у LSNG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. HYDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.75% против 15.33% у LSNG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LSNG — 24.48%, HYDR — 17.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LSNG выплачивает дивиденды с доходностью 3.18% годовых, тогда как HYDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу LSNG сильнее: 62/100 против 30/100 у HYDR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте LSNG уверенно лидирует со счётом 26:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
HYDR
РусГидро
HYDRRU
0,38 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 169,91 млрд ₽
ETP Rank5.2
Стоимость
8.5
Качество
6.8
Рост
7.6
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
LSNG
Россети Ленэнерго
LSNGRU
16,58 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 141,32 млрд ₽
ETP Rank7.2
Стоимость
7.8
Качество
8.0
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

HYDRLSNG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E HYDR оценён рынком дешевле: 1.62 против 4.51 у LSNG (разница составляет 64.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) HYDR дешевле: 0.28 против 1.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HYDR дешевле: 0.27 против 0.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LSNG оценён ниже: 2.20 vs 4.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HYDR составляет 16.75%, что превышает показатель LSNG (15.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LSNG впереди: 24.48% против 17.75% у HYDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HYDR — 1.50, LSNG — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности HYDR ниже 1 (0.62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HYDRLSNG
ПоказательHYDRLSNGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E1.624.51
P/B0.270.69
P/S0.281.10
PEG0.080.21
EV/EBITDA4.062.20
Рентабельность
ROE16.75%15.33%
ROA6.71%10.12%
Валовая маржа——
Операц. маржа32.63%28.95%
Чистая маржа17.75%24.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.500.51
Текущая ликв.0.620.88
Быстрая ликв.0.440.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—3.18%
Коэфф. выплат19.33%13.25%
EPS$0.26$4.06
Балансовая стоим.$1.56$26.49

Технический анализ

LSNG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, HYDR — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HYDR — 31.3 (нейтральная зона), LSNG — 54.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LSNG торгуется выше SMA 50 (7.0%), тогда как HYDR ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LSNG выше SMA 200 (+9.2%), HYDR — ниже (-7.7%). Долгосрочный тренд в пользу LSNG. Сила тренда по ADX: HYDR — 27.8 (выраженный тренд), LSNG — 34.4 (выраженный тренд). По бете LSNG стабильнее (0.69 vs 0.69). Значение ниже 0.8 делает LSNG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LSNG составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HYDRLSNG
Общая оценка
30
62
Осцилляторы
42
59
Тренд
32
67
Объём
31
38
Волатильность
60
55
ИндикаторHYDRLSNGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)31.2854.48
Stochastic %K8.1946.46
CCI (20)-77.0428.40
MFI43.6472.72
Williams %R-91.81-53.54
MACD гистограмма0.000.06
Momentum (10)0.000.60
Тренд
ADX27.8234.42
Цена vs EMA 9-1.56%-1.51%
Цена vs EMA 20-3.45%+1.30%
Цена vs SMA 50-8.89%+6.96%
Цена vs SMA 200-7.65%+9.21%
Объём
CMF-0.20-0.32
Volume Ratio85.1023.69
Волатильность и статистика
Beta0.690.69
ATR %2.36%5.80%
Sharpe (1г)-0.410.59
RS Rating41.0089.00
52w от хая-23.58-13.42
BB ширина11.3425.74

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HYDR — 663,77 млрд ₽, LSNG — 142,99 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HYDR растёт быстрее по выручке: +16.62% год к году против +14.52% у LSNG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HYDR — 117,84 млрд ₽, LSNG — 35 млрд ₽. HYDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: HYDR генерирует -113,64 млрд ₽, LSNG — 9,89 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательHYDRLSNGЛидер
Выручка663,77 млрд ₽142,99 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+16.62%+14.52%
Чистая прибыль117,84 млрд ₽35 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+82.69%+20.78%
EPS (TTM)$0.26$4.06
Операц. Cash Flow157,26 млрд ₽66,46 млрд ₽
Free Cash Flow-113,64 млрд ₽9,89 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LSNG обеспечивает 3.18% годовой доходности, HYDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HYDR платит дивиденды 13 лет подряд, LSNG — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): HYDR — +13.80%, LSNG — +15.42%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HYDR — 19.33%, LSNG — 13.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательHYDRLSNGЛидер
Див. доходность—3.18%
Годовые дивиденды$0.05$0.54
Коэфф. выплат19.33%13.25%
Лет выплат13.00%12.00%
CAGR дивидендов (5л)13.80%15.42%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HYDR — январе (+5.51%), для LSNG — августе (+9.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HYDR — октябрь (-3.38%), для LSNG — май (-6.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HYDR
+5.5
-0.1
-1.8
+1.0
-3.2
-0.0
-2.3
+2.3
-2.5
-3.4
+0.8
-1.7
LSNG
+8.7
+0.8
+6.7
+6.8
-6.5
+2.6
+8.7
+9.2
-2.2
+4.9
+7.8
+6.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — РусГидро или Россети Ленэнерго?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит РусГидро: P/E 1.62 против 4.51. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — HYDR или LSNG?
ROE HYDR — 16.75%, LSNG — 15.33%. HYDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у РусГидро и Россети Ленэнерго?
Россети Ленэнерго выплачивает дивиденды с доходностью 3.18%. РусГидро дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — РусГидро или Россети Ленэнерго?
По объёму выручки: HYDR — 663,77 млрд ₽, LSNG — 142,99 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — HYDR или LSNG?
Чистая маржа HYDR — 17.75%, LSNG — 24.48%. LSNG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HYDR или LSNG?
Технический скоринг: HYDR — 30/100, LSNG — 62/100. LSNG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HYDR или LSNG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик HYDR выигрывает 16, LSNG — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией