Сравнение HXL vs RTX

Тикер 1

Тикер 2

HXL13

31RTX

Hexcel Corporation (HXL) и RTX Corporation (RTX) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RTX крупнее в 37.1× (236,99 млрд $ vs 6,39 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RTX с P/E 32.48 (у HXL — 55.34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует RTX (11.23% vs 8.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RTX — 8.03%, у HXL — 6.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность RTX составляет 1.56%, у HXL — 0.82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HXL набирает 41 из 100 по техническому скорингу, RTX — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:13 в пользу RTX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Hexcel Corporation

HXLNYSE

84,76 $-1,06 $ (-1,24%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.4

Качество

5.9

Рост

3.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

RTX Corporation

RTXNYSE

175,98 $+1,13 $ (+0,65%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 236,99 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.7

Качество

5.7

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

HXLRTX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RTX выглядит привлекательнее: 32.48 против 55.34. Премия к оценке HXL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) RTX оценён ниже: 2.61 против 3.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RTX — 3.56, у HXL — 5.14. EV/EBITDA RTX — 19.38, у HXL — 24.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RTX — 11.23%, у HXL — 8.35%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RTX удерживает чистую маржу на уровне 8.03%, опережая HXL (6.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HXL — 0.79, у RTX — 0.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HXLRTX

Показатель	HXL	RTX
Мультипликаторы оценки
P/E	55.34	32.48
P/B	5.14	3.56
P/S	3.35	2.61
PEG	-84.67	0.57
EV/EBITDA	24.14	19.38
Рентабельность
ROE	8.35%	11.23%
ROA	4.32%	4.26%
Валовая маржа	23.62%	20.21%
Операц. маржа	9.53%	10.41%
Чистая маржа	6.09%	8.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.79	0.59
Текущая ликв.	2.45	1.02
Быстрая ликв.	1.37	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.82%	1.56%
Коэфф. выплат	45.71%	50.29%
EPS	$1.55	$5.38
Балансовая стоим.	$16.68	$50.47

Технический анализ

Техническая картина в пользу HXL: скоринг 41/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HXL — 38.9, RTX — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HXL на -1.6%, RTX на -7.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HXL выше SMA 200 (+10.9%), RTX — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу HXL. ADX: HXL — 20.1 (слабый тренд), RTX — 38.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RTX — 0.53, HXL — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HXL составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HXLRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HXL	RTX
Осцилляторы
RSI (14)	38.92	39.86
Stochastic %K	14.75	40.57
CCI (20)	-210.20	-20.56
MFI	18.47	45.29
Williams %R	-85.25	-59.43
MACD гистограмма	-1.27	0.61
Momentum (10)	-11.01	1.62
Тренд
ADX	20.15	38.81
Цена vs EMA 9	-4.64%	-0.45%
Цена vs EMA 20	-5.53%	-2.06%
Цена vs SMA 50	-1.59%	-7.66%
Цена vs SMA 200	+10.93%	-2.29%
Объём
CMF	-0.07	-0.13
Volume Ratio	115.13	99.04
Волатильность и статистика
Beta	1.07	0.53
ATR %	3.88%	2.48%
Sharpe (1г)	1.57	1.13
RS Rating	84.00	72.00
52w от хая	-13.74	-18.48
BB ширина	13.31	5.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HXL генерирует 1,89 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HXL — 109,40 млн $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HXL — 307,20 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HXL	RTX
Выручка	1,89 млрд $	88,60 млрд $
Чистая прибыль	109,40 млн $	6,73 млрд $
EPS (TTM)	$1.38	$5.02
Операц. Cash Flow	230,50 млн $	10,57 млрд $
Free Cash Flow	307,20 млн $	7,94 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HXL платит 0.82%, RTX — 1.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HXL — 14 лет, RTX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HXL — 45.71%, RTX — 50.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HXL	RTX
Див. доходность	0.82%	1.56%
Годовые дивиденды	$0.36	$1.41
Коэфф. выплат	45.71%	50.29%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	16.19%	-6.80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HXL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.43%), RTX — в январе (+2.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HXL — март (-6.86%), RTX — март (-2.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTX: +12.75% против +10.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HXL

+2.9

+4.7

-6.9

-0.5

+4.2

+2.2

-0.5

+1.7

-2.9

-1.1

+8.4

-1.8

RTX

+2.8

+2.2

-2.5

+1.7

+1.0

+0.2

+1.8

+0.1

-1.5

+2.5

+2.7

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hexcel Corporation или RTX Corporation?

Мультипликатор P/E у RTX Corporation ниже (32.48 vs 55.34), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HXL или RTX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HXL — 8.35%, RTX — 11.23%. Преимущество у RTX.

Какие дивиденды у Hexcel Corporation и RTX Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HXL — 0.82%, RTX — 1.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Hexcel Corporation или RTX Corporation?

Выручка HXL за TTM — 1,89 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. RTX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HXL или RTX?

Чистая маржа HXL — 6.09%, RTX — 8.03%. RTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HXL или RTX?

Технический скоринг: HXL — 41/100, RTX — 31/100. HXL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HXL или RTX?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:31 в пользу RTX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией