Сравнение HXL vs NOC

Тикер 1

Тикер 2

HXL15

30NOC

Hexcel Corporation (HXL) и Northrop Grumman Corporation (NOC) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NOC крупнее в 12.3× (78,34 млрд $ vs 6,39 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NOC с P/E 17.15 (у HXL — 55.34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует NOC (28.05% vs 8.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NOC — 10.80%, у HXL — 6.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность NOC составляет 1.67%, у HXL — 0.82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HXL набирает 41 из 100 по техническому скорингу, NOC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:15 в пользу NOC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Hexcel Corporation

HXLNYSE

84,76 $-1,06 $ (-1,24%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.4

Качество

5.9

Рост

3.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Northrop Grumman Corporation

NOCNYSE

551,58 $-0,59 $ (-0,11%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 78,34 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.6

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

HXLNOC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NOC выглядит привлекательнее: 17.15 против 55.34. Премия к оценке HXL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) NOC оценён ниже: 1.85 против 3.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NOC — 12.46, у HXL — 24.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NOC — 28.05%, у HXL — 8.35%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NOC удерживает чистую маржу на уровне 10.80%, опережая HXL (6.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HXL — 0.79, у NOC — 1.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HXLNOC

Показатель	HXL	NOC
Мультипликаторы оценки
P/E	55.34	17.15
P/B	5.14	4.58
P/S	3.35	1.85
PEG	-84.67	0.66
EV/EBITDA	24.14	12.46
Рентабельность
ROE	8.35%	28.05%
ROA	4.32%	9.15%
Валовая маржа	23.62%	20.52%
Операц. маржа	9.53%	11.08%
Чистая маржа	6.09%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.79	1.00
Текущая ликв.	2.45	1.15
Быстрая ликв.	1.37	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.82%	1.67%
Коэфф. выплат	45.71%	28.93%
EPS	$1.55	$32.20
Балансовая стоим.	$16.68	$120.44

Технический анализ

Техническая картина в пользу HXL: скоринг 41/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HXL — 38.9, NOC — 30.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HXL на -1.6%, NOC на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HXL выше SMA 200 (+10.9%), NOC — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу HXL. ADX: HXL — 20.1 (слабый тренд), NOC — 62.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NOC — 0.08, HXL — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HXL составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HXLNOC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HXL	NOC
Осцилляторы
RSI (14)	38.92	30.88
Stochastic %K	14.75	32.12
CCI (20)	-210.20	-54.02
MFI	18.47	25.94
Williams %R	-85.25	-67.88
MACD гистограмма	-1.27	3.98
Momentum (10)	-11.01	-7.43
Тренд
ADX	20.15	62.06
Цена vs EMA 9	-4.64%	-0.22%
Цена vs EMA 20	-5.53%	-3.30%
Цена vs SMA 50	-1.59%	-13.41%
Цена vs SMA 200	+10.93%	-10.53%
Объём
CMF	-0.07	-0.12
Volume Ratio	115.13	96.90
Волатильность и статистика
Beta	1.07	0.08
ATR %	3.88%	2.35%
Sharpe (1г)	1.57	0.55
RS Rating	84.00	57.00
52w от хая	-13.74	-28.66
BB ширина	13.31	9.12

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HXL генерирует 1,89 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HXL — 109,40 млн $, NOC — 4,18 млрд $. NOC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HXL — 307,20 млн $, NOC — 3,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HXL	NOC
Выручка	1,89 млрд $	41,95 млрд $
Чистая прибыль	109,40 млн $	4,18 млрд $
EPS (TTM)	$1.38	$29.14
Операц. Cash Flow	230,50 млн $	4,76 млрд $
Free Cash Flow	307,20 млн $	3,31 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HXL платит 0.82%, NOC — 1.67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HXL — 14 лет, NOC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HXL — 45.71%, NOC — 28.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HXL	NOC
Див. доходность	0.82%	1.67%
Годовые дивиденды	$0.36	$4.78
Коэфф. выплат	45.71%	28.93%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	16.19%	-4.95%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HXL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.43%), NOC — в феврале (+3.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HXL — март (-6.86%), NOC — октябрь (-1.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOC: +12.27% против +10.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HXL

+2.9

+4.7

-6.9

-0.5

+4.2

+2.2

-0.5

+1.7

-2.9

-1.1

+8.4

-1.8

NOC

+1.7

+3.3

-0.4

-0.1

+1.6

+0.2

+3.1

+1.8

+1.2

-1.2

+0.6

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hexcel Corporation или Northrop Grumman Corporation?

Мультипликатор P/E у Northrop Grumman Corporation ниже (17.15 vs 55.34), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HXL или NOC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HXL — 8.35%, NOC — 28.05%. Преимущество у NOC.

Какие дивиденды у Hexcel Corporation и Northrop Grumman Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HXL — 0.82%, NOC — 1.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Hexcel Corporation или Northrop Grumman Corporation?

Выручка HXL за TTM — 1,89 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. NOC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HXL или NOC?

Чистая маржа HXL — 6.09%, NOC — 10.80%. NOC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HXL или NOC?

Технический скоринг: HXL — 41/100, NOC — 27/100. HXL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HXL или NOC?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:30 в пользу NOC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией