Сравнение HWM vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OTIS торгуется с P/E 18,92, тогда как HWM — с P/E 60,36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) OTIS оценён ниже: 1,89 против 12,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA OTIS оценён ниже: 15,00 vs 43,74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OTIS работает в убыток — ROE -27,26%, тогда как HWM показывает рентабельность 34,41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: HWM — 20,52%, OTIS — 10,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0,79, OTIS — -1,54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HWM | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 60,36 | 18,92 | |
| P/B | 19,67 | -4,96 | |
| P/S | 12,37 | 1,89 | |
| PEG | 1,69 | 7,21 | |
| EV/EBITDA | 43,74 | 15,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34,41% | -27,26% | |
| ROA | 14,12% | 13,59% | |
| Валовая маржа | 34,44% | 30,17% | |
| Операц. маржа | 28,33% | 15,35% | |
| Чистая маржа | 20,52% | 10,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,79 | -1,54 | |
| Текущая ликв. | 1,82 | 0,83 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 0,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,18% | 2,30% | |
| Коэфф. выплат | 12,99% | 43,40% | |
| EPS | $4,68 | $3,94 | |
| Балансовая стоим. | $14,33 | -$14,43 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OTIS: скоринг 78/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HWM — 52,1, OTIS — 55,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HWM на 3,6%, OTIS на 2,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. HWM выше SMA 200 (+18,4%), OTIS — ниже (-9,7%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. Сила тренда по ADX: HWM — 14,1 (нет тренда), OTIS — 14,4 (нет тренда). Волатильность: бета OTIS — 0,32, HWM — 1,04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HWM | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,14 | 55,75 | |
| Stochastic %K | 29,46 | 78,05 | |
| CCI (20) | 48,21 | 99,71 | |
| MFI | 62,08 | 45,75 | |
| Williams %R | -70,54 | -21,95 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,16 | |
| Momentum (10) | -7,38 | 2,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,14 | 14,43 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,06% | +1,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,09% | +1,57% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,58% | +2,58% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,38% | -9,68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 103,57 | 70,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,04 | 0,32 | |
| ATR % | 3,42% | 2,27% | |
| Sharpe (1г) | 1,44 | -0,91 | |
| RS Rating | 82,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -8,99 | -21,76 | |
| BB ширина | 9,53 | 6,09 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HWM генерирует 8,25 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HWM — +11,10%, OTIS — +1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, OTIS — 1,38 млрд $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, OTIS — 1,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HWM | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,25 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.10% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 1,38 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.60% | -15.90% | |
| EPS (TTM) | $3,73 | $3,53 | |
| Операц. Cash Flow | 1,88 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,43 млрд $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: HWM платит 0,18%, OTIS — 2,30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HWM платит дивиденды 14 лет подряд, OTIS — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): HWM — +56,87%, OTIS — +7,16%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 12,99%, OTIS — 43,40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HWM | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,18% | 2,30% | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | 12,99% | 43,40% | |
| Лет выплат | 14 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 56,87% | 7,16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HWM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7,69%), OTIS — в ноябре (+5,01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HWM — март (-5,25%), для OTIS — сентябрь (-2,62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31,72% против +9,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — HWM или OTIS?
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — HWM или OTIS?
Какая акция лучше по технике — HWM или OTIS?
Что лучше купить — HWM или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией