Сравнение HWM vs OTIS

Тикер 1

Тикер 2

HWM28

16OTIS

HWM против OTIS — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HWM крупнее в 3.8× (103,98 млрд $ vs 27,49 млрд $). Если ориентироваться на P/E, OTIS выглядит привлекательнее: 18.68 против 60.06. Премия к оценке HWM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как HWM показывает рентабельность 33.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности HWM впереди: 20.22% против 10.11% у OTIS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность OTIS составляет 2.39%, у HWM — 0.18%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HWM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, OTIS — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:16 в пользу HWM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Howmet Aerospace Inc.

HWMNYSE

259,89 $-1,32 $ (-0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 103,98 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.5

Качество

8.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Otis Worldwide Corporation

OTISNYSE

71,63 $+0,36 $ (+0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,49 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.9

Качество

5.6

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

HWMOTIS

Фундаментальный анализ

OTIS торгуется с P/E 18.68, тогда как HWM — с P/E 60.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) OTIS оценён ниже: 1.87 против 12.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA OTIS оценён ниже: 14.26 vs 40.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как HWM показывает рентабельность 33.12%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: HWM — 20.22%, OTIS — 10.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0.85, OTIS — -1.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HWMOTIS

Показатель	HWM	OTIS
Мультипликаторы оценки
P/E	60.06	18.68
P/B	18.97	-4.87
P/S	12.12	1.87
PEG	1.46	-17.93
EV/EBITDA	40.15	14.26
Рентабельность
ROE	33.12%	-27.10%
ROA	13.35%	14.05%
Валовая маржа	32.56%	30.39%
Операц. маржа	27.53%	15.44%
Чистая маржа	20.22%	10.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	-1.45
Текущая ликв.	2.44	0.84
Быстрая ликв.	1.59	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.18%	2.39%
Коэфф. выплат	10.72%	44.23%
EPS	$4.35	$3.82
Балансовая стоим.	$13.77	$-14.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу HWM: скоринг 69/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HWM — 54.5, OTIS — 30.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HWM выше на 5.7%, OTIS — ниже на -8.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HWM выше SMA 200 (+21.8%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу HWM. Сила тренда по ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета OTIS — 0.37, HWM — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HWMOTIS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HWM	OTIS
Осцилляторы
RSI (14)	54.53	30.21
Stochastic %K	54.44	17.03
CCI (20)	27.94	-127.52
MFI	46.91	30.66
Williams %R	-45.56	-82.97
MACD гистограмма	-0.44	-0.35
Momentum (10)	4.78	-5.44
Тренд
ADX	21.21	30.06
Цена vs EMA 9	+0.15%	-1.87%
Цена vs EMA 20	+1.53%	-4.53%
Цена vs SMA 50	+5.69%	-8.59%
Цена vs SMA 200	+21.82%	-17.55%
Объём
CMF	-0.03	-0.27
Volume Ratio	115.51	66.62
Волатильность и статистика
Beta	1.04	0.37
ATR %	3.43%	2.49%
Sharpe (1г)	1.51	-1.47
RS Rating	82.00	17.00
52w от хая	-6.96	-29.73
BB ширина	20.93	13.81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HWM генерирует 8,25 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, OTIS — 1,38 млрд $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, OTIS — 1,44 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HWM	OTIS
Выручка	8,25 млрд $	14,43 млрд $
Чистая прибыль	1,51 млрд $	1,38 млрд $
EPS (TTM)	$3.73	$3.53
Операц. Cash Flow	1,88 млрд $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	1,43 млрд $	1,44 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HWM платит 0.18%, OTIS — 2.39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HWM платит дивиденды 15 лет подряд, OTIS — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10.72%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HWM	OTIS
Див. доходность	0.18%	2.39%
Годовые дивиденды	$0.24	$0.86
Коэфф. выплат	10.72%	44.23%
Лет выплат	15.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	43.10%	-1.34%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HWM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.93%), OTIS — в ноябре (+5.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HWM — март (-5.25%), для OTIS — сентябрь (-2.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +10.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HWM

+3.3

+7.1

-5.3

-0.1

+6.8

+1.1

+7.9

+1.9

-0.8

+0.2

+7.1

+2.3

OTIS

+0.4

+2.0

+0.4

+0.6

+1.3

+2.8

+3.0

-1.5

-2.6

-0.7

+5.0

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Otis Worldwide Corporation?

Мультипликатор P/E у Otis Worldwide Corporation ниже (18.68 vs 60.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HWM или OTIS?

ROE HWM — 33.12%, OTIS — -27.10%. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Otis Worldwide Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HWM — 0.18%, OTIS — 2.39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Otis Worldwide Corporation?

По объёму выручки: HWM — 8,25 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HWM или OTIS?

Чистая маржа HWM — 20.22%, OTIS — 10.11%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HWM или OTIS?

Технический скоринг: HWM — 69/100, OTIS — 22/100. HWM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HWM или OTIS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HWM выигрывает 28, OTIS — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией