Сравнение HWM vs NDSN

Тикер 1

Тикер 2

HWM24

16NDSN

HWM против NDSN — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HWM крупнее в 6.5× (103,98 млрд $ vs 16 млрд $). По мультипликатору P/E NDSN оценён рынком дешевле: 29.18 против 60.06 у HWM (разница составляет 51.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.12% против 17.12% у NDSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HWM — 20.22%, NDSN — 18.19%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность NDSN составляет 1.17%, у HWM — 0.18%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HWM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, NDSN — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:16 — убедительное преимущество HWM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Howmet Aerospace Inc.

HWMNYSE

259,89 $-1,32 $ (-0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 103,98 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.5

Качество

8.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Nordson Corporation

NDSNNASDAQ

286,77 $+10,57 $ (+3,83%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 16 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.2

Качество

7.9

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

HWMNDSN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NDSN с P/E 29.18 (у HWM — 60.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NDSN оценён ниже: 5.31 против 12.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NDSN дешевле: 4.81 против 18.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NDSN оценён ниже: 23.09 vs 40.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 33.12%, что превышает показатель NDSN (17.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20.22% против 18.19% у NDSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0.85, NDSN — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HWMNDSN

Показатель	HWM	NDSN
Мультипликаторы оценки
P/E	60.06	29.18
P/B	18.97	4.81
P/S	12.12	5.31
PEG	1.46	1.45
EV/EBITDA	40.15	23.09
Рентабельность
ROE	33.12%	17.12%
ROA	13.35%	10.29%
Валовая маржа	32.56%	55.11%
Операц. маржа	27.53%	26.37%
Чистая маржа	20.22%	18.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.59
Текущая ликв.	2.44	2.60
Быстрая ликв.	1.59	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.18%	1.17%
Коэфф. выплат	10.72%	34.42%
EPS	$4.35	$9.47
Балансовая стоим.	$13.77	$57.39

Технический анализ

Техническая картина в пользу HWM: скоринг 69/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HWM — 54.5, NDSN — 46.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HWM на 5.7%, NDSN на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), NDSN — 11.9 (нет тренда). Волатильность: бета NDSN — 0.99, HWM — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HWMNDSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HWM	NDSN
Осцилляторы
RSI (14)	54.53	46.47
Stochastic %K	54.44	29.22
CCI (20)	27.94	-157.35
MFI	46.91	34.25
Williams %R	-45.56	-70.78
MACD гистограмма	-0.44	-1.33
Momentum (10)	4.78	-10.74
Тренд
ADX	21.21	11.87
Цена vs EMA 9	+0.15%	-0.60%
Цена vs EMA 20	+1.53%	-1.01%
Цена vs SMA 50	+5.69%	+0.46%
Цена vs SMA 200	+21.82%	+10.39%
Объём
CMF	-0.03	-0.08
Volume Ratio	115.51	136.48
Волатильность и статистика
Beta	1.04	0.99
ATR %	3.43%	2.01%
Sharpe (1г)	1.51	1.31
RS Rating	82.00	72.00
52w от хая	-6.96	-9.53
BB ширина	20.93	5.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HWM генерирует 8,25 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, NDSN — 484,47 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, NDSN — 661,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HWM	NDSN
Выручка	8,25 млрд $	2,79 млрд $
Чистая прибыль	1,51 млрд $	484,47 млн $
EPS (TTM)	$3.73	$8.56
Операц. Cash Flow	1,88 млрд $	719,17 млн $
Free Cash Flow	1,43 млрд $	661,12 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HWM платит 0.18%, NDSN — 1.17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HWM платит дивиденды 15 лет подряд, NDSN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10.72%, NDSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HWM	NDSN
Див. доходность	0.18%	1.17%
Годовые дивиденды	$0.24	$0.82
Коэфф. выплат	10.72%	34.42%
Лет выплат	15.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	43.10%	-14.55%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HWM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.93%), NDSN — в июле (+4.52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HWM — март (-5.25%), для NDSN — март (-0.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +18.92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HWM

+3.3

+7.1

-5.3

-0.1

+6.8

+1.1

+7.9

+1.9

-0.8

+0.2

+7.1

+2.3

NDSN

+0.9

+0.3

-0.9

+2.8

+1.7

+2.3

+4.5

+1.0

+3.6

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Nordson Corporation?

Мультипликатор P/E у Nordson Corporation ниже (29.18 vs 60.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HWM или NDSN?

ROE HWM — 33.12%, NDSN — 17.12%. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Nordson Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HWM — 0.18%, NDSN — 1.17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Nordson Corporation?

По объёму выручки: HWM — 8,25 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HWM или NDSN?

Чистая маржа HWM — 20.22%, NDSN — 18.19%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HWM или NDSN?

Технический скоринг: HWM — 69/100, NDSN — 40/100. HWM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HWM или NDSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HWM выигрывает 24, NDSN — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией