Сравнение HWM vs MSM

Тикер 1

Тикер 2

HWM19

25MSM

Инвесторы часто выбирают между HWM и MSM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HWM крупнее в 17.6× (103,98 млрд $ vs 5,92 млрд $). MSM торгуется с P/E 28.62, тогда как HWM — с P/E 60.06. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.12% против 15.00% у MSM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HWM — 20.22%, MSM — 5.40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MSM предлагает более высокую дивидендную доходность (3.26% vs 0.18%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу MSM сильнее: 76/100 против 69/100 у HWM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте MSM уверенно лидирует со счётом 25:19. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Howmet Aerospace Inc.

HWMNYSE

259,89 $-1,32 $ (-0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 103,98 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.5

Качество

8.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

MSC Industrial Direct Co., Inc.

MSMNYSE

105,98 $-0,19 $ (-0,18%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,92 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

5.4

Качество

7.1

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

HWMMSM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MSM — P/E 28.62 vs 60.06 у HWM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) MSM дешевле: 1.55 против 12.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSM дешевле: 4.28 против 18.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSM оценён ниже: 16.08 vs 40.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 33.12%, что превышает показатель MSM (15.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20.22% против 5.40% у MSM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0.85, MSM — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HWMMSM

Показатель	HWM	MSM
Мультипликаторы оценки
P/E	60.06	28.62
P/B	18.97	4.28
P/S	12.12	1.55
PEG	1.46	-13.59
EV/EBITDA	40.15	16.08
Рентабельность
ROE	33.12%	15.00%
ROA	13.35%	8.45%
Валовая маржа	32.56%	40.78%
Операц. маржа	27.53%	8.45%
Чистая маржа	20.22%	5.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.40
Текущая ликв.	2.44	1.73
Быстрая ликв.	1.59	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.18%	3.26%
Коэфф. выплат	10.72%	92.69%
EPS	$4.35	$3.71
Балансовая стоим.	$13.77	$24.82

Технический анализ

MSM набирает 76 из 100 по техническому скорингу, HWM — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HWM — 54.5 (нейтральная зона), MSM — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HWM на 5.7%, MSM на 9.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), MSM — 29.8 (выраженный тренд). По бете MSM стабильнее (0.82 vs 1.04). Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HWMMSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HWM	MSM
Осцилляторы
RSI (14)	54.53	63.21
Stochastic %K	54.44	68.06
CCI (20)	27.94	49.61
MFI	46.91	49.93
Williams %R	-45.56	-31.94
MACD гистограмма	-0.44	-0.30
Momentum (10)	4.78	1.16
Тренд
ADX	21.21	29.76
Цена vs EMA 9	+0.15%	+1.06%
Цена vs EMA 20	+1.53%	+2.85%
Цена vs SMA 50	+5.69%	+9.72%
Цена vs SMA 200	+21.82%	+17.38%
Объём
CMF	-0.03	0.07
Volume Ratio	115.51	65.62
Волатильность и статистика
Beta	1.04	0.82
ATR %	3.43%	2.66%
Sharpe (1г)	1.51	0.94
RS Rating	82.00	69.00
52w от хая	-6.96	-2.39
BB ширина	20.93	10.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HWM — 8,25 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, MSM — 199,33 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, MSM — 240,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HWM	MSM
Выручка	8,25 млрд $	3,77 млрд $
Чистая прибыль	1,51 млрд $	199,33 млн $
EPS (TTM)	$3.73	$3.57
Операц. Cash Flow	1,88 млрд $	333,72 млн $
Free Cash Flow	1,43 млрд $	240,88 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HWM — 0.18%, MSM — 3.26%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HWM платит дивиденды 15 лет подряд, MSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10.72%, MSM — 92.69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HWM	MSM
Див. доходность	0.18%	3.26%
Годовые дивиденды	$0.24	$1.74
Коэфф. выплат	10.72%	92.69%
Лет выплат	15.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	43.10%	-10.32%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HWM — июле (+7.93%), для MSM — ноябре (+5.98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HWM — март (-5.25%), для MSM — июнь (-1.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +8.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HWM

+3.3

+7.1

-5.3

-0.1

+6.8

+1.1

+7.9

+1.9

-0.8

+0.2

+7.1

+2.3

MSM

+1.5

-0.3

+0.3

+0.9

-1.8

-0.4

-0.6

+0.9

+1.6

+6.0

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит MSC Industrial Direct Co., Inc.: P/E 28.62 против 60.06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HWM или MSM?

ROE HWM — 33.12%, MSM — 15.00%. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и MSC Industrial Direct Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HWM — 0.18%, MSM — 3.26%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?

По объёму выручки: HWM — 8,25 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HWM или MSM?

Чистая маржа HWM — 20.22%, MSM — 5.40%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HWM или MSM?

Технический скоринг: HWM — 69/100, MSM — 76/100. MSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HWM или MSM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HWM выигрывает 19, MSM — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией