Сравнение HWM vs MSM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MSM — P/E 29,91 vs 61,92 у HWM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) MSM дешевле: 1,77 против 12,69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSM дешевле: 4,87 против 20,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSM оценён ниже: 17,12 vs 43,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 34,41%, что превышает показатель MSM (16,55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20,52% против 5,90% у MSM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0,79, MSM — 0,39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HWM | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61,92 | 29,91 | |
| P/B | 20,18 | 4,87 | |
| P/S | 12,69 | 1,77 | |
| PEG | 1,73 | 1,76 | |
| EV/EBITDA | 43,46 | 17,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34,41% | 16,55% | |
| ROA | 14,12% | 9,24% | |
| Валовая маржа | 34,44% | 40,82% | |
| Операц. маржа | 28,33% | 8,80% | |
| Чистая маржа | 20,52% | 5,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,79 | 0,39 | |
| Текущая ликв. | 1,82 | 1,55 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 0,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,17% | 2,81% | |
| Коэфф. выплат | 10,42% | 83,78% | |
| EPS | $4,68 | $4,13 | |
| Балансовая стоим. | $14,33 | $25,42 | |
Технический анализ
HWM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, MSM — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HWM — 58,8 (нейтральная зона), MSM — 53,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HWM на 5,1%, MSM на 2,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HWM — 15,3 (нет тренда), MSM — 19,1 (нет тренда). По бете MSM стабильнее (0,69 vs 1,04).
| Индикатор | HWM | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,80 | 53,53 | |
| Stochastic %K | 47,95 | 47,59 | |
| CCI (20) | 50,08 | -35,25 | |
| MFI | 45,24 | 48,14 | |
| Williams %R | -52,05 | -52,41 | |
| MACD гистограмма | -0,44 | -0,60 | |
| Momentum (10) | 6,92 | 0,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,28 | 19,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,63% | +1,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,34% | +0,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,14% | +2,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,32% | +24,66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 77,91 | 108,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,04 | 0,69 | |
| ATR % | 2,99% | 2,62% | |
| Sharpe (1г) | 1,49 | 1,26 | |
| RS Rating | 83,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -6,63 | -5,09 | |
| BB ширина | 7,49 | 7,32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HWM — 8,25 млрд $, MSM — 3,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HWM растёт быстрее по выручке: +11,10% год к году против -1,30% у MSM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, MSM — 199,33 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, MSM — 240,88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HWM | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,25 млрд $ | 3,77 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.10% | -1.30% | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 199,33 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.60% | -22.90% | |
| EPS (TTM) | $3,73 | $3,57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,88 млрд $ | 333,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,43 млрд $ | 240,88 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HWM — 0,17%, MSM — 2,81%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HWM платит дивиденды 14 лет подряд, MSM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10,42%, MSM — 83,78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HWM | MSM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,17% | 2,81% | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | $2,61 | |
| Коэфф. выплат | 10,42% | 83,78% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 56,87% | -2,75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HWM — июле (+7,69%), для MSM — ноябре (+5,98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HWM — март (-5,25%), для MSM — июнь (-1,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31,72% против +9,56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — HWM или MSM?
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и MSC Industrial Direct Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или MSC Industrial Direct Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — HWM или MSM?
Какая акция лучше по технике — HWM или MSM?
Что лучше купить — HWM или MSM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией