Сравнение HWM vs IEX

Тикер 1

Тикер 2

HWM26

17IEX

Howmet Aerospace Inc. (HWM) и IDEX Corporation (IEX) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HWM крупнее в 6.8× (103,98 млрд $ vs 15,22 млрд $). По мультипликатору P/E IEX оценён рынком дешевле: 30.47 против 60.06 у HWM (разница составляет 49.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует HWM (33.12% vs 12.61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HWM — 20.22%, у IEX — 14.38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность IEX составляет 1.36%, у HWM — 0.18%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HWM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, IEX — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте HWM уверенно лидирует со счётом 26:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Howmet Aerospace Inc.

HWMNYSE

259,89 $-1,32 $ (-0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 103,98 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.5

Качество

8.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

IDEX Corporation

IEXNYSE

205,61 $-2,58 $ (-1,24%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.3

Качество

7.1

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

HWMIEX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IEX с P/E 30.47 (у HWM — 60.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) IEX оценён ниже: 4.37 против 12.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IEX — 3.82, у HWM — 18.97. EV/EBITDA IEX — 17.78, у HWM — 40.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HWM — 33.12%, у IEX — 12.61%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HWM удерживает чистую маржу на уровне 20.22%, опережая IEX (14.38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HWM — 0.85, у IEX — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HWMIEX

Показатель	HWM	IEX
Мультипликаторы оценки
P/E	60.06	30.47
P/B	18.97	3.82
P/S	12.12	4.37
PEG	1.46	4.18
EV/EBITDA	40.15	17.78
Рентабельность
ROE	33.12%	12.61%
ROA	13.35%	7.34%
Валовая маржа	32.56%	44.42%
Операц. маржа	27.53%	20.80%
Чистая маржа	20.22%	14.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.46
Текущая ликв.	2.44	3.39
Быстрая ликв.	1.59	2.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.18%	1.36%
Коэфф. выплат	10.72%	41.95%
EPS	$4.35	$6.83
Балансовая стоим.	$13.77	$54.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу HWM: скоринг 69/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HWM — 54.5, IEX — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. HWM и IEX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.7% и +3.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), IEX — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IEX — 0.89, HWM — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HWMIEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HWM	IEX
Осцилляторы
RSI (14)	54.53	49.54
Stochastic %K	54.44	27.93
CCI (20)	27.94	-82.11
MFI	46.91	35.21
Williams %R	-45.56	-72.07
MACD гистограмма	-0.44	-1.51
Momentum (10)	4.78	-10.00
Тренд
ADX	21.21	18.41
Цена vs EMA 9	+0.15%	-0.77%
Цена vs EMA 20	+1.53%	-0.67%
Цена vs SMA 50	+5.69%	+3.44%
Цена vs SMA 200	+21.82%	+13.86%
Объём
CMF	-0.03	-0.24
Volume Ratio	115.51	64.09
Волатильность и статистика
Beta	1.04	0.89
ATR %	3.43%	2.20%
Sharpe (1г)	1.51	0.30
RS Rating	82.00	51.00
52w от хая	-6.96	-6.99
BB ширина	20.93	8.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HWM генерирует 8,25 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, IEX — 483,20 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HWM — 1,43 млрд $, IEX — 616,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HWM	IEX
Выручка	8,25 млрд $	3,46 млрд $
Чистая прибыль	1,51 млрд $	483,20 млн $
EPS (TTM)	$3.73	$6.41
Операц. Cash Flow	1,88 млрд $	680,40 млн $
Free Cash Flow	1,43 млрд $	616,80 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HWM платит 0.18%, IEX — 1.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HWM — 15 лет, IEX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10.72%, IEX — 41.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HWM	IEX
Див. доходность	0.18%	1.36%
Годовые дивиденды	$0.24	$1.44
Коэфф. выплат	10.72%	41.95%
Лет выплат	15.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	43.10%	-7.44%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HWM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.93%), IEX — в ноябре (+5.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HWM — март (-5.25%), IEX — октябрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +13.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HWM

+3.3

+7.1

-5.3

-0.1

+6.8

+1.1

+7.9

+1.9

-0.8

+0.2

+7.1

+2.3

IEX

+1.8

-1.1

+0.2

+1.6

+0.7

+4.8

+1.9

-0.7

-1.3

+5.4

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или IDEX Corporation?

Мультипликатор P/E у IDEX Corporation ниже (30.47 vs 60.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HWM или IEX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HWM — 33.12%, IEX — 12.61%. Преимущество у HWM.

Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и IDEX Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HWM — 0.18%, IEX — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или IDEX Corporation?

Выручка HWM за TTM — 8,25 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. HWM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HWM или IEX?

Чистая маржа HWM — 20.22%, IEX — 14.38%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HWM или IEX?

Технический скоринг: HWM — 69/100, IEX — 42/100. HWM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HWM или IEX?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу HWM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией