Сравнение HRL vs TSN

Тикер 1

Тикер 2

HRL17

24TSN

HRL против TSN — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TSN крупнее в 2.0× (23,66 млрд $ vs 11,60 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HRL с P/E 23.35 (у TSN — 51.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. HRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.13% против 2.50% у TSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HRL — 4.03%, TSN — 0.81%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность HRL составляет 5.61%, у TSN — 3.04%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TSN набирает 61 из 100 по техническому скорингу, HRL — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте TSN уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Hormel Foods Corporation

HRLNYSE

21,08 $+0,32 $ (+1,54%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 11,60 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.0

Качество

6.2

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Tyson Foods, Inc.

TSNNYSE

66,47 $-0,05 $ (-0,08%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 23,66 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.3

Качество

5.3

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

HRLTSN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, HRL выглядит привлекательнее: 23.35 против 51.84. Премия к оценке TSN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TSN оценён ниже: 0.43 против 0.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TSN оценён ниже: 12.34 vs 13.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HRL составляет 6.13%, что превышает показатель TSN (2.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HRL впереди: 4.03% против 0.81% у TSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HRL — 0.36, TSN — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HRLTSN

Показатель	HRL	TSN
Мультипликаторы оценки
P/E	23.35	51.84
P/B	1.44	1.30
P/S	0.94	0.43
PEG	-0.66	-1.04
EV/EBITDA	13.11	12.34
Рентабельность
ROE	6.13%	2.50%
ROA	3.68%	1.29%
Валовая маржа	15.53%	6.55%
Операц. маржа	6.04%	2.30%
Чистая маржа	4.03%	0.81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	0.45
Текущая ликв.	2.66	1.83
Быстрая ликв.	1.37	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.61%	3.04%
Коэфф. выплат	130.31%	154.75%
EPS	$0.89	$1.28
Балансовая стоим.	$14.45	$51.56

Технический анализ

Техническая картина в пользу TSN: скоринг 61/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HRL — 48.6, TSN — 53.7. Обе акции находятся в одной зоне. TSN торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как HRL ниже этой средней (-3.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TSN выше SMA 200 (+13.1%), HRL — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу TSN. Сила тренда по ADX: HRL — 28.4 (выраженный тренд), TSN — 14.4 (нет тренда). HRL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TSN. Волатильность: бета HRL — 0.15, TSN — 0.26. Оба значения в приемлемом диапазоне.

HRLTSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HRL	TSN
Осцилляторы
RSI (14)	48.63	53.70
Stochastic %K	55.12	59.86
CCI (20)	-31.48	13.30
MFI	37.11	45.91
Williams %R	-44.88	-40.14
MACD гистограмма	0.06	-0.18
Momentum (10)	0.06	-1.57
Тренд
ADX	28.37	14.36
Цена vs EMA 9	+1.81%	-0.08%
Цена vs EMA 20	+0.51%	+0.53%
Цена vs SMA 50	-3.41%	+3.57%
Цена vs SMA 200	-12.94%	+13.07%
Объём
CMF	-0.14	0.03
Volume Ratio	114.60	58.38
Волатильность и статистика
Beta	0.15	0.26
ATR %	2.71%	2.49%
Sharpe (1г)	-1.28	0.70
RS Rating	13.00	60.00
52w от хая	-34.84	-4.27
BB ширина	11.28	10.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HRL генерирует 12,11 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HRL — 478,20 млн $, TSN — 474 млн $. TSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: HRL генерирует 534,35 млн $, TSN — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HRL	TSN
Выручка	12,11 млрд $	54,44 млрд $
Чистая прибыль	478,20 млн $	474 млн $
EPS (TTM)	$0.87	$1.36
Операц. Cash Flow	845,25 млн $	2,15 млрд $
Free Cash Flow	534,35 млн $	1,18 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HRL платит 5.61%, TSN — 3.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HRL платит дивиденды 13 лет подряд, TSN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HRL — 130.31%, TSN — 154.75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HRL	TSN
Див. доходность	5.61%	3.04%
Годовые дивиденды	$0.58	$1.53
Коэфф. выплат	130.31%	154.75%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.80%	-3.14%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HRL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+1.85%), TSN — в августе (+3.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HRL — май (-2.54%), для TSN — май (-4.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HRL

-0.1

+0.3

+1.4

-1.5

-2.5

+0.4

+0.7

-1.0

-2.0

-2.3

+1.9

+0.8

TSN

+1.8

-0.5

+0.7

+3.2

-4.7

+0.1

+0.8

+3.3

-3.7

-1.4

+2.6

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hormel Foods Corporation или Tyson Foods, Inc.?

Мультипликатор P/E у Hormel Foods Corporation ниже (23.35 vs 51.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HRL или TSN?

ROE HRL — 6.13%, TSN — 2.50%. HRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Hormel Foods Corporation и Tyson Foods, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HRL — 5.61%, TSN — 3.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Hormel Foods Corporation или Tyson Foods, Inc.?

По объёму выручки: HRL — 12,11 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HRL или TSN?

Чистая маржа HRL — 4.03%, TSN — 0.81%. HRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HRL или TSN?

Технический скоринг: HRL — 39/100, TSN — 61/100. TSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HRL или TSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HRL выигрывает 17, TSN — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией