ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HRL vs TSN

Тикер 1
Тикер 2
HRL23
20TSN
HRL против TSN — два эмитента индустрии «Продукты питания», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HRL с P/E 29,44 (у TSN — 34,75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. HRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5,86% против 3,18% у TSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HRL — 3,82%, TSN — 1,03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность HRL составляет 4,67%, у TSN — 3,50%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HRL набирает 61 из 100 по техническому скорингу, TSN — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
HRL
Hormel Foods Corporation
HRLNYSE
$25,02-$0,07 (-0,28%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 13,77 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
6.0
Качество
5.6
Рост
3.2
Техника
4.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0
TSN
Tyson Foods, Inc.
TSNNYSE
$58,04-$0,50 (-0,85%)
Товары первой необходимости · Продукты питания
Капитализация: 20,58 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
6.6
Качество
5.1
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

HRLTSN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, HRL выглядит привлекательнее: 29,44 против 34,75. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) TSN оценён ниже: 0,37 против 1,13. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TSN дешевле: 1,10 против 1,73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TSN оценён ниже: 10,70 vs 15,74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HRL составляет 5,86%, что превышает показатель TSN (3,18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HRL впереди: 3,82% против 1,03% у TSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HRL — 0,36, TSN — 0,44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HRLTSN
ПоказательHRLTSNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29,4434,75
P/B1,731,10
P/S1,130,37
PEG-0,78-1,33
EV/EBITDA15,7410,70
Рентабельность
ROE5,86%3,18%
ROA3,50%1,61%
Валовая маржа15,72%6,16%
Операц. маржа5,75%2,49%
Чистая маржа3,82%1,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,360,44
Текущая ликв.1,941,43
Быстрая ликв.0,970,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,67%3,50%
Коэфф. выплат136,97%122,30%
EPS$0,85$1,67
Балансовая стоим.$14,47$52,96

Технический анализ

Техническая картина в пользу HRL: скоринг 61/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HRL — 49,6, TSN — 46,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HRL выше на 1,1%, TSN — ниже на -0,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HRL выше SMA 200 (+7,1%), TSN — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу HRL. Сила тренда по ADX: HRL — 19,0 (нет тренда), TSN — 17,7 (нет тренда). Волатильность: бета HRL — -0,03, TSN — 0,03. Оба значения в приемлемом диапазоне.

HRLTSN
Общая оценка
61
37
Осцилляторы
53
50
Тренд
60
35
Объём
63
44
Волатильность
45
45
ИндикаторHRLTSNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,6546,78
Stochastic %K17,0641,25
CCI (20)-35,93-18,46
MFI33,4435,34
Williams %R-82,94-58,75
MACD гистограмма-0,10-0,04
Momentum (10)-0,290,59
Тренд
ADX18,9717,71
Цена vs EMA 9-0,78%-1,14%
Цена vs EMA 20-0,59%-1,03%
Цена vs SMA 50+1,05%-0,11%
Цена vs SMA 200+7,13%-2,94%
Объём
CMF0,10-0,14
Volume Ratio71,1763,93
Волатильность и статистика
Beta-0,030,03
ATR %2,32%2,79%
Sharpe (1г)-0,380,34
RS Rating24,0048,00
52w от хая-14,75-16,47
BB ширина5,419,31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HRL генерирует 12,11 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TSN — +2,10%, HRL — +1,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HRL — 478,20 млн $, TSN — 474 млн $. TSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: HRL генерирует 534,35 млн $, TSN — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательHRLTSNЛидер
Выручка12,11 млрд $54,44 млрд $
Рост выручки (г/г)+1.60%+2.10%
Чистая прибыль478,20 млн $474 млн $
Рост прибыли (г/г)-40.60%-40.70%
EPS (TTM)$0,87$1,36
Операц. Cash Flow845,25 млн $2,15 млрд $
Free Cash Flow534,35 млн $1,18 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HRL платит 4,67%, TSN — 3,50%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HRL платит дивиденды 13 лет подряд, TSN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HRL — 136,97%, TSN — 122,30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательHRLTSNЛидер
Див. доходность4,67%3,50%
Годовые дивиденды$0,88$1,53
Коэфф. выплат136,97%122,30%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-2,19%-3,14%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HRL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+1,85%), TSN — в августе (+3,29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HRL — октябрь (-2,33%), для TSN — май (-4,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HRL
-0,1
+0,3
+1,4
-1,5
-1,5
+0,9
+0,7
-1,0
-2,0
-2,3
+1,9
+0,8
TSN
+1,8
-0,5
+0,7
+3,2
-4,7
-0,3
+0,6
+3,3
-3,7
-1,4
+2,6
+0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hormel Foods Corporation или Tyson Foods, Inc.?
Мультипликатор P/E у Hormel Foods Corporation ниже (29,44 vs 34,75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — HRL или TSN?
ROE HRL — 5,86%, TSN — 3,18%. HRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Hormel Foods Corporation и Tyson Foods, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HRL — 4,67%, TSN — 3,50%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Hormel Foods Corporation или Tyson Foods, Inc.?
По объёму выручки: HRL — 12,11 млрд $, TSN — 54,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — HRL или TSN?
Чистая маржа HRL — 3,82%, TSN — 1,03%. HRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HRL или TSN?
Технический скоринг: HRL — 61/100, TSN — 37/100. HRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HRL или TSN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик HRL выигрывает 23, TSN — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией