Сравнение HRL vs SJM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SJM (P/E -8.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HRL показывает P/E 23.35. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HRL дешевле: 0.94 против 1.20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HRL — 1.44, у SJM — 2.05. ROE SJM отрицательный (-21.55%), что говорит об убыточности. HRL генерирует прибыль с ROE 6.13%. По этому критерию преимущество однозначно. SJM убыточен — чистая маржа -14.07%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HRL — 0.36, у SJM — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SJM ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HRL | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.35 | -8.54 | |
| P/B | 1.44 | 2.05 | |
| P/S | 0.94 | 1.20 | |
| PEG | -0.66 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 13.11 | -115.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.13% | -21.55% | |
| ROA | 3.68% | -7.72% | |
| Валовая маржа | 15.53% | 32.67% | |
| Операц. маржа | 6.04% | 3.40% | |
| Чистая маржа | 4.03% | -14.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 2.66 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.61% | 4.38% | |
| Коэфф. выплат | 130.31% | -36.82% | |
| EPS | $0.89 | $-11.77 | |
| Балансовая стоим. | $14.45 | $49.07 | |
Технический анализ
SJM набирает 73 из 100 по техническому скорингу, HRL — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HRL — 48.6 (нейтральная зона), SJM — 55.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SJM выше на 2.9%, HRL — ниже на -3.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: HRL — 28.4 (выраженный тренд), SJM — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SJM стабильнее (-0.01 vs 0.15). Значение ниже 0.8 делает SJM защитной акцией.
| Индикатор | HRL | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.63 | 55.37 | |
| Stochastic %K | 55.12 | 56.02 | |
| CCI (20) | -31.48 | 76.02 | |
| MFI | 37.11 | 67.09 | |
| Williams %R | -44.88 | -43.98 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.50 | |
| Momentum (10) | 0.06 | 3.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.37 | 28.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.81% | -0.28% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.51% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.41% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.94% | -3.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 114.60 | 94.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.15 | -0.01 | |
| ATR % | 2.71% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | -0.47 | |
| RS Rating | 13.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -34.84 | -15.84 | |
| BB ширина | 11.28 | 9.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HRL — 12,11 млрд $, SJM — 8,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: HRL зарабатывает 478,20 млн $, а SJM фиксирует убыток (-1,23 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HRL — 534,35 млн $, SJM — 816,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HRL | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,11 млрд $ | 8,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 478,20 млн $ | -1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.87 | $-11.57 | |
| Операц. Cash Flow | 845,25 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 534,35 млн $ | 816,60 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HRL — 5.61%, SJM — 4.38%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HRL — 13 лет, SJM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HRL | SJM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.61% | 4.38% | |
| Годовые дивиденды | $0.58 | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | 130.31% | -36.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.80% | -10.26% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HRL — ноябре (+1.85%), для SJM — январе (+2.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HRL — май (-2.54%), SJM — август (-3.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hormel Foods Corporation или The J. M. Smucker Company?
У кого выше рентабельность — HRL или SJM?
Какие дивиденды у Hormel Foods Corporation и The J. M. Smucker Company?
Какая компания крупнее по выручке — Hormel Foods Corporation или The J. M. Smucker Company?
Какая акция лучше по технике — HRL или SJM?
Что лучше купить — HRL или SJM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией