Сравнение HRL vs MDLZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HRL оценён рынком дешевле: 23.35 против 30.51 у MDLZ (разница составляет 23.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) HRL дешевле: 0.94 против 2.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HRL дешевле: 1.44 против 3.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HRL оценён ниже: 13.11 vs 20.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MDLZ составляет 10.05%, что превышает показатель HRL (6.13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MDLZ впереди: 6.65% против 4.03% у HRL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HRL — 0.36, MDLZ — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MDLZ ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HRL | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.35 | 30.51 | |
| P/B | 1.44 | 3.10 | |
| P/S | 0.94 | 2.02 | |
| PEG | -0.66 | -1.20 | |
| EV/EBITDA | 13.11 | 20.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.13% | 10.05% | |
| ROA | 3.68% | 3.67% | |
| Валовая маржа | 15.53% | 28.77% | |
| Операц. маржа | 6.04% | 9.42% | |
| Чистая маржа | 4.03% | 6.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 2.66 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.61% | 3.19% | |
| Коэфф. выплат | 130.31% | 95.98% | |
| EPS | $0.89 | $2.03 | |
| Балансовая стоим. | $14.45 | $20.02 | |
Технический анализ
MDLZ набирает 67 из 100 по техническому скорингу, HRL — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HRL — 48.6 (нейтральная зона), MDLZ — 58.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDLZ торгуется выше SMA 50 (4.8%), тогда как HRL ниже этой средней (-3.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDLZ выше SMA 200 (+4.3%), HRL — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу MDLZ. Сила тренда по ADX: HRL — 28.4 (выраженный тренд), MDLZ — 20.4 (слабый тренд). По бете MDLZ стабильнее (0.11 vs 0.15). Значение ниже 0.8 делает MDLZ защитной акцией.
| Индикатор | HRL | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.63 | 58.71 | |
| Stochastic %K | 55.12 | 53.02 | |
| CCI (20) | -31.48 | 42.74 | |
| MFI | 37.11 | 33.39 | |
| Williams %R | -44.88 | -46.98 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 0.06 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.37 | 20.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.81% | +0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.51% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.41% | +4.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.94% | +4.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 114.60 | 67.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.15 | 0.11 | |
| ATR % | 2.71% | 2.02% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | -0.39 | |
| RS Rating | 13.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -34.84 | -13.56 | |
| BB ширина | 11.28 | 8.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HRL — 12,11 млрд $, MDLZ — 38,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HRL — 478,20 млн $, MDLZ — 2,45 млрд $. MDLZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: HRL генерирует 534,35 млн $, MDLZ — 3,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HRL | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,11 млрд $ | 38,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 478,20 млн $ | 2,45 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.87 | $1.89 | |
| Операц. Cash Flow | 845,25 млн $ | 4,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 534,35 млн $ | 3,23 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HRL — 5.61%, MDLZ — 3.19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HRL платит дивиденды 13 лет подряд, MDLZ — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HRL — 130.31%, MDLZ — 95.98%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HRL | MDLZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.61% | 3.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.58 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 130.31% | 95.98% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.80% | -17.77% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HRL — ноябре (+1.85%), для MDLZ — апреле (+3.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HRL — май (-2.54%), для MDLZ — сентябрь (-1.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hormel Foods Corporation или Mondelez International, Inc.?
У кого выше рентабельность — HRL или MDLZ?
Какие дивиденды у Hormel Foods Corporation и Mondelez International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hormel Foods Corporation или Mondelez International, Inc.?
У кого выше маржинальность — HRL или MDLZ?
Какая акция лучше по технике — HRL или MDLZ?
Что лучше купить — HRL или MDLZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией