Сравнение HRL vs LW

Тикер 1

Тикер 2

HRL21

21LW

Обе компании работают в индустрии «Продукты питания»: Hormel Foods Corporation (HRL) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации HRL крупнее в 2.0× (11,60 млрд $ vs 5,91 млрд $). LW торгуется с P/E 19.42, тогда как HRL — с P/E 23.35. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. LW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.90% против 6.13% у HRL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LW — 4.61%, HRL — 4.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности HRL впереди: 5.61% годовых против 3.57% у LW. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LW: скоринг 52/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Hormel Foods Corporation

HRLNYSE

21,08 $+0,32 $ (+1,54%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 11,60 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

7.0

Качество

6.2

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Lamb Weston Holdings, Inc.

LWNYSE

42,81 $+0,85 $ (+2,03%)

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 5,91 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.5

Качество

6.1

Рост

2.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

HRLLW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LW — P/E 19.42 vs 23.35 у HRL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) HRL дешевле: 1.44 против 3.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LW оценён ниже: 10.88 vs 13.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LW составляет 16.90%, что превышает показатель HRL (6.13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LW впереди: 4.61% против 4.03% у HRL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.19, тогда как HRL практически без долга (D/E 0.36). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

HRLLW

Показатель	HRL	LW
Мультипликаторы оценки
P/E	23.35	19.42
P/B	1.44	3.19
P/S	0.94	0.89
PEG	-0.66	-1.19
EV/EBITDA	13.11	10.88
Рентабельность
ROE	6.13%	16.90%
ROA	3.68%	4.06%
Валовая маржа	15.53%	20.57%
Операц. маржа	6.04%	9.33%
Чистая маржа	4.03%	4.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	2.19
Текущая ликв.	2.66	1.46
Быстрая ликв.	1.37	0.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.61%	3.57%
Коэфф. выплат	130.31%	68.90%
EPS	$0.89	$2.16
Балансовая стоим.	$14.45	$13.14

Технический анализ

По техническому скорингу LW сильнее: 52/100 против 39/100 у HRL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HRL составляет 48.6 (нейтральная зона), у LW — 50.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LW торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как HRL ниже этой средней (-3.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HRL — 28.4 (выраженный тренд), LW — 15.8 (нет тренда). HRL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LW. HRL менее волатилен — бета 0.15 против 0.68 у LW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LW составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HRLLW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HRL	LW
Осцилляторы
RSI (14)	48.63	50.39
Stochastic %K	55.12	60.09
CCI (20)	-31.48	-48.18
MFI	37.11	57.20
Williams %R	-44.88	-39.91
MACD гистограмма	0.06	0.00
Momentum (10)	0.06	-0.22
Тренд
ADX	28.37	15.82
Цена vs EMA 9	+1.81%	+0.58%
Цена vs EMA 20	+0.51%	+0.33%
Цена vs SMA 50	-3.41%	+1.45%
Цена vs SMA 200	-12.94%	-16.17%
Объём
CMF	-0.14	0.04
Volume Ratio	114.60	99.94
Волатильность и статистика
Beta	0.15	0.68
ATR %	2.71%	3.71%
Sharpe (1г)	-1.28	-0.29
RS Rating	13.00	23.00
52w от хая	-34.84	-36.17
BB ширина	11.28	9.01

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HRL — 12,11 млрд $, LW — 6,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HRL — 478,20 млн $, LW — 357,20 млн $. HRL генерирует больше чистой прибыли. FCF: HRL генерирует 534,35 млн $, LW — 230,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HRL	LW
Выручка	12,11 млрд $	6,45 млрд $
Чистая прибыль	478,20 млн $	357,20 млн $
EPS (TTM)	$0.87	$2.51
Операц. Cash Flow	845,25 млн $	868,30 млн $
Free Cash Flow	534,35 млн $	230,10 млн $

Дивиденды

HRL и LW — дивидендные акции. Доходность: HRL — 5.61%, LW — 3.57%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HRL платит дивиденды 13 лет подряд, LW — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HRL — 130.31%, LW — 68.90%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HRL	LW
Див. доходность	5.61%	3.57%
Годовые дивиденды	$0.58	$0.76
Коэфф. выплат	130.31%	68.90%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.80%	-4.16%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HRL приходится на ноябре (+1.85%), а LW — на октябре (+5.12%). Слабые месяцы: для HRL — май (-2.54%), для LW — июль (-3.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HRL

-0.1

+0.3

+1.4

-1.5

-2.5

+0.4

+0.7

-1.0

-2.0

-2.3

+1.9

+0.8

+2.1

-1.3

-2.2

+3.7

+1.6

+0.6

-3.2

+0.8

+0.5

+5.1

+2.9

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hormel Foods Corporation или Lamb Weston Holdings, Inc.?

По P/E Lamb Weston Holdings, Inc. оценена ниже: 19.42 против 23.35. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HRL или LW?

ROE HRL — 6.13%, LW — 16.90%. LW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Hormel Foods Corporation и Lamb Weston Holdings, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HRL — 5.61%, LW — 3.57%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Hormel Foods Corporation или Lamb Weston Holdings, Inc.?

По объёму выручки: HRL — 12,11 млрд $, LW — 6,45 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HRL или LW?

Чистая маржа HRL — 4.03%, LW — 4.61%. LW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HRL или LW?

Технический скоринг: HRL — 39/100, LW — 52/100. LW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HRL или LW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HRL выигрывает 21, LW — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией