Сравнение HRL vs KHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KHC имеет отрицательный P/E (-8,73), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HRL прибылен с P/E 29,53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B KHC — 0,82, у HRL — 1,74. ROE KHC отрицательный (-8,44%), что говорит об убыточности. HRL генерирует прибыль с ROE 5,86%. По этому критерию преимущество однозначно. KHC убыточен — чистая маржа -13,64%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HRL — 0,36, у KHC — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HRL | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,53 | -8,73 | |
| P/B | 1,74 | 0,82 | |
| P/S | 1,13 | 1,19 | |
| PEG | -0,79 | -0,73 | |
| EV/EBITDA | 15,78 | -25,23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,86% | -8,44% | |
| ROA | 3,50% | -4,65% | |
| Валовая маржа | 15,72% | 32,82% | |
| Операц. маржа | 5,75% | -13,04% | |
| Чистая маржа | 3,82% | -13,64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,94 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 0,68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,65% | 6,41% | |
| Коэфф. выплат | 136,97% | -55,83% | |
| EPS | $0,85 | -$2,86 | |
| Балансовая стоим. | $14,47 | $30,46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HRL сильнее: 60/100 против 45/100 у KHC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HRL составляет 50,5 (нейтральная зона), у KHC — 45,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HRL и KHC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,7% и +1,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HRL — 19,7 (нет тренда), KHC — 21,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HRL менее волатилен — бета -0,02 против -0,01 у KHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KHC составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HRL | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,54 | 45,67 | |
| Stochastic %K | 21,18 | 9,28 | |
| CCI (20) | -27,32 | -95,63 | |
| MFI | 32,49 | 50,24 | |
| Williams %R | -78,82 | -90,72 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | -0,17 | |
| Momentum (10) | 0,07 | -0,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,72 | 21,52 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,66% | -3,91% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,33% | -3,15% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,70% | +1,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,51% | +4,03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 63,27 | 179,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,02 | -0,01 | |
| ATR % | 2,35% | 3,46% | |
| Sharpe (1г) | -0,40 | -0,54 | |
| RS Rating | 23,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -14,48 | -14,49 | |
| BB ширина | 5,66 | 10,84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HRL — 12,11 млрд $, KHC — 24,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HRL: +1,60% г/г vs -3,50%. KHC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: HRL зарабатывает 478,20 млн $, а KHC фиксирует убыток (-5,85 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HRL — 534,35 млн $, KHC — 3,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HRL | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,11 млрд $ | 24,94 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.60% | -3.50% | |
| Чистая прибыль | 478,20 млн $ | -5,85 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -40.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,87 | -$4,93 | |
| Операц. Cash Flow | 845,25 млн $ | 4,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 534,35 млн $ | 3,66 млрд $ |
Дивиденды
HRL и KHC — дивидендные акции. Доходность: HRL — 4,65%, KHC — 6,41%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HRL — 13 лет, KHC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HRL | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,65% | 6,41% | |
| Годовые дивиденды | $0,88 | $1,20 | |
| Коэфф. выплат | 136,97% | -55,83% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,19% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HRL приходится на ноябре (+1,85%), а KHC — на апреле (+3,19%). Наименее удачные месяцы: HRL — октябрь (-2,33%), KHC — август (-3,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hormel Foods Corporation или The Kraft Heinz Company?
У кого выше рентабельность — HRL или KHC?
Какие дивиденды у Hormel Foods Corporation и The Kraft Heinz Company?
Какая компания крупнее по выручке — Hormel Foods Corporation или The Kraft Heinz Company?
Какая акция лучше по технике — HRL или KHC?
Что лучше купить — HRL или KHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией