Сравнение HRL vs KHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KHC имеет отрицательный P/E (-4.85), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HRL прибылен с P/E 23.35. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HRL: 0.94 vs 1.12 у KHC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KHC — 0.67, у HRL — 1.44. KHC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE KHC отрицательный (-13.85%), что говорит об убыточности. HRL генерирует прибыль с ROE 6.13%. По этому критерию преимущество однозначно. KHC убыточен — чистая маржа -23.05%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HRL — 0.36, у KHC — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HRL | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.35 | -4.85 | |
| P/B | 1.44 | 0.67 | |
| P/S | 0.94 | 1.12 | |
| PEG | -0.66 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 13.11 | -12.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.13% | -13.85% | |
| ROA | 3.68% | -7.02% | |
| Валовая маржа | 15.53% | 33.33% | |
| Операц. маржа | 6.04% | -19.16% | |
| Чистая маржа | 4.03% | -23.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 2.66 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 0.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.61% | 6.80% | |
| Коэфф. выплат | 130.31% | -32.90% | |
| EPS | $0.89 | $-4.85 | |
| Балансовая стоим. | $14.45 | $35.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KHC сильнее: 73/100 против 39/100 у HRL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HRL составляет 48.6 (нейтральная зона), у KHC — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KHC выше на 4.3%, HRL — ниже на -3.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: HRL — 28.4 (выраженный тренд), KHC — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HRL менее волатилен — бета 0.15 против 0.20 у KHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HRL | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.63 | 58.22 | |
| Stochastic %K | 55.12 | 71.43 | |
| CCI (20) | -31.48 | 73.93 | |
| MFI | 37.11 | 69.76 | |
| Williams %R | -44.88 | -28.57 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 0.06 | -0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.37 | 19.20 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.81% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.51% | +2.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.41% | +4.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.94% | -4.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 114.60 | 93.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.15 | 0.20 | |
| ATR % | 2.71% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | -0.66 | |
| RS Rating | 13.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -34.84 | -19.36 | |
| BB ширина | 11.28 | 9.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HRL — 12,11 млрд $, KHC — 24,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HRL зарабатывает 478,20 млн $, а KHC фиксирует убыток (-5,85 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HRL — 534,35 млн $, KHC — 3,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HRL | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,11 млрд $ | 24,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 478,20 млн $ | -5,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.87 | $-4.93 | |
| Операц. Cash Flow | 845,25 млн $ | 4,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 534,35 млн $ | 3,66 млрд $ |
Дивиденды
HRL и KHC — дивидендные акции. Доходность: HRL — 5.61%, KHC — 6.80%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HRL — 13 лет, KHC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HRL | KHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.61% | 6.80% | |
| Годовые дивиденды | $0.58 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 130.31% | -32.90% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.80% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HRL приходится на ноябре (+1.85%), а KHC — на апреле (+3.19%). Наименее удачные месяцы: HRL — май (-2.54%), KHC — август (-3.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hormel Foods Corporation или The Kraft Heinz Company?
У кого выше рентабельность — HRL или KHC?
Какие дивиденды у Hormel Foods Corporation и The Kraft Heinz Company?
Какая компания крупнее по выручке — Hormel Foods Corporation или The Kraft Heinz Company?
Какая акция лучше по технике — HRL или KHC?
Что лучше купить — HRL или KHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией