Сравнение HRL vs INGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INGR торгуется с P/E 11,14, тогда как HRL — с P/E 28,27. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу INGR: 0,91 vs 1,08 у HRL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA INGR — 6,57, у HRL — 15,20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE INGR — 13,46%, у HRL — 5,86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. INGR удерживает чистую маржу на уровне 8,21%, опережая HRL (3,82%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HRL — 0,36, у INGR — 0,39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HRL | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,27 | 11,14 | |
| P/B | 1,66 | 1,45 | |
| P/S | 1,08 | 0,91 | |
| PEG | -0,75 | -1,03 | |
| EV/EBITDA | 15,20 | 6,57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,86% | 13,46% | |
| ROA | 3,50% | 7,34% | |
| Валовая маржа | 15,72% | 23,73% | |
| Операц. маржа | 5,75% | 11,93% | |
| Чистая маржа | 3,82% | 8,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,36 | 0,39 | |
| Текущая ликв. | 1,94 | 2,80 | |
| Быстрая ликв. | 0,97 | 1,92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,86% | 3,17% | |
| Коэфф. выплат | 136,97% | 35,47% | |
| EPS | $0,85 | $9,35 | |
| Балансовая стоим. | $14,47 | $71,56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INGR сильнее: 55/100 против 41/100 у HRL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HRL составляет 38,8 (нейтральная зона), у INGR — 54,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: INGR выше на 3,1%, HRL — ниже на -3,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HRL выше SMA 200 (+2,8%), INGR — ниже (-4,6%). Долгосрочный тренд в пользу HRL. ADX: HRL — 16,6 (нет тренда), INGR — 27,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HRL менее волатилен — бета -0,02 против 0,11 у INGR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HRL | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38,77 | 54,08 | |
| Stochastic %K | 4,49 | 62,92 | |
| CCI (20) | -153,86 | 59,48 | |
| MFI | 20,26 | 46,30 | |
| Williams %R | -95,51 | -37,08 | |
| MACD гистограмма | -0,16 | 0,16 | |
| Momentum (10) | -1,21 | 3,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,60 | 26,96 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,22% | -0,27% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,15% | +0,75% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,45% | +3,06% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,83% | -4,59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 164,90 | 81,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,02 | 0,11 | |
| ATR % | 2,23% | 2,01% | |
| Sharpe (1г) | -0,56 | -1,30 | |
| RS Rating | 19,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -18,13 | -20,61 | |
| BB ширина | 7,98 | 6,65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HRL — 12,11 млрд $, INGR — 7,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HRL: +1,60% г/г vs -2,80%. INGR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: HRL — 478,20 млн $, INGR — 729 млн $. INGR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HRL — 534,35 млн $, INGR — 511 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HRL | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,11 млрд $ | 7,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.60% | -2.80% | |
| Чистая прибыль | 478,20 млн $ | 729 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -40.60% | +12.70% | |
| EPS (TTM) | $0,87 | $11,36 | |
| Операц. Cash Flow | 845,25 млн $ | 944 млн $ | |
| Free Cash Flow | 534,35 млн $ | 511 млн $ |
Дивиденды
HRL и INGR — дивидендные акции. Доходность: HRL — 4,86%, INGR — 3,17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HRL — 13 лет, INGR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HRL — 136,97%, INGR — 35,47%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HRL | INGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,86% | 3,17% | |
| Годовые дивиденды | $0,88 | $2,46 | |
| Коэфф. выплат | 136,97% | 35,47% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2,19% | -0,95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HRL приходится на ноябре (+1,85%), а INGR — на ноябре (+2,87%). Наименее удачные месяцы: HRL — октябрь (-2,33%), INGR — сентябрь (-1,57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hormel Foods Corporation или Ingredion Incorporated?
У кого выше рентабельность — HRL или INGR?
Какие дивиденды у Hormel Foods Corporation и Ingredion Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Hormel Foods Corporation или Ingredion Incorporated?
У кого выше маржинальность — HRL или INGR?
Какая акция лучше по технике — HRL или INGR?
Что лучше купить — HRL или INGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией