Сравнение HRI vs VMI

Тикер 1

Тикер 2

HRI20

23VMI

HRI против VMI — два эмитента индустрии «Бизнес-услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации VMI крупнее в 2.3× (9,83 млрд $ vs 4,33 млрд $). Убыточность HRI (P/E -883.25) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VMI показывает P/E 28.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE HRI отрицательный (-0.26%), что говорит об убыточности. VMI генерирует прибыль с ROE 21.43%. По этому критерию преимущество однозначно. HRI убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность HRI составляет 2.11%, у VMI — 0.56%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 67/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 20:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Herc Holdings Inc.

HRINYSE

129,60 $-3,02 $ (-2,28%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

7.8

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Valmont Industries, Inc.

VMINYSE

506,10 $+2,74 $ (+0,54%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 9,83 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.5

Качество

8.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

HRIVMI

Фундаментальный анализ

HRI имеет отрицательный P/E (-883.25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VMI прибылен с P/E 28.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HRI оценён ниже: 0.95 против 2.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HRI дешевле: 2.33 против 5.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HRI оценён ниже: 12.55 vs 18.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HRI отрицательный (-0.26%), что говорит об убыточности. VMI генерирует прибыль с ROE 21.43%. По этому критерию преимущество однозначно. HRI убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HRI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.08, тогда как VMI практически без долга (D/E 0.55). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

HRIVMI

Показатель	HRI	VMI
Мультипликаторы оценки
P/E	-883.25	28.43
P/B	2.33	5.84
P/S	0.95	2.35
PEG	5.74	15.37
EV/EBITDA	12.55	18.92
Рентабельность
ROE	-0.26%	21.43%
ROA	-0.04%	10.04%
Валовая маржа	29.22%	30.40%
Операц. маржа	16.39%	10.79%
Чистая маржа	-0.11%	8.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.08	0.55
Текущая ликв.	1.46	2.38
Быстрая ликв.	1.46	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	0.56%
Коэфф. выплат	-1800.00%	15.59%
EPS	$-0.15	$17.70
Балансовая стоим.	$57.00	$86.71

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 67/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: HRI — 55.0, VMI — 58.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HRI на 15.4%, VMI на 11.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VMI выше SMA 200 (+19.7%), HRI — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу VMI. Сила тренда по ADX: HRI — 34.7 (выраженный тренд), VMI — 29.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета VMI — 1.25, HRI — 1.99. HRI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HRIVMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HRI	VMI
Осцилляторы
RSI (14)	55.01	58.10
Stochastic %K	47.70	41.83
CCI (20)	-9.28	-50.22
MFI	61.06	53.34
Williams %R	-52.30	-58.17
MACD гистограмма	-0.72	-4.44
Momentum (10)	-3.39	-19.45
Тренд
ADX	34.71	29.29
Цена vs EMA 9	-0.69%	-0.21%
Цена vs EMA 20	+2.31%	+1.60%
Цена vs SMA 50	+15.41%	+11.82%
Цена vs SMA 200	-0.47%	+19.70%
Объём
CMF	0.15	0.31
Volume Ratio	37.69	146.78
Волатильность и статистика
Beta	1.99	1.25
ATR %	5.32%	3.20%
Sharpe (1г)	0.18	1.53
RS Rating	37.00	81.00
52w от хая	-29.59	-4.76
BB ширина	16.49	7.02

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HRI генерирует 4,38 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HRI — 1 млн $, VMI — 350,27 млн $. VMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: HRI генерирует -135 млн $, VMI — 311,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HRI	VMI
Выручка	4,38 млрд $	4,10 млрд $
Чистая прибыль	1 млн $	350,27 млн $
EPS (TTM)	$0.03	$17.70
Операц. Cash Flow	1,12 млрд $	456,48 млн $
Free Cash Flow	-135 млн $	311,45 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HRI платит 2.11%, VMI — 0.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HRI платит дивиденды 6 лет подряд, VMI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	HRI	VMI
Див. доходность	2.11%	0.56%
Годовые дивиденды	$1.40	$1.54
Коэфф. выплат	-1800.00%	15.59%
Лет выплат	6.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	22.87%	-5.09%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HRI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.55%), VMI — в ноябре (+6.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HRI — март (-7.22%), для VMI — декабрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +17.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HRI

+3.1

-1.2

-7.2

+1.4

-1.1

+7.3

+7.9

+0.5

+3.3

+1.9

+11.6

-0.4

VMI

+2.2

+1.0

-1.8

+3.3

+0.2

+1.4

+3.7

+0.3

+1.4

+1.2

+6.3

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Herc Holdings Inc. или Valmont Industries, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — HRI или VMI?

ROE HRI — -0.26%, VMI — 21.43%. VMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Herc Holdings Inc. и Valmont Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HRI — 2.11%, VMI — 0.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Herc Holdings Inc. или Valmont Industries, Inc.?

По объёму выручки: HRI — 4,38 млрд $, VMI — 4,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — HRI или VMI?

Технический скоринг: HRI — 67/100, VMI — 70/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HRI или VMI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HRI выигрывает 20, VMI — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией