Сравнение HRI vs ULS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ULS с P/E 31,16 (у HRI — 114,22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HRI: 1,16 vs 5,00 у ULS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HRI дешевле: 2,97 против 9,86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HRI оценён ниже: 13,48 vs 16,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ULS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,55% против 2,56% у HRI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ULS — 16,02%, HRI — 1,01%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. HRI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5,01, тогда как ULS практически без долга (D/E 0,35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HRI | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 114,22 | 31,16 | |
| P/B | 2,97 | 9,86 | |
| P/S | 1,16 | 5,00 | |
| PEG | -0,05 | 0,58 | |
| EV/EBITDA | 13,48 | 16,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,56% | 37,55% | |
| ROA | 0,36% | 16,16% | |
| Валовая маржа | 28,93% | 50,15% | |
| Операц. маржа | 14,46% | 17,88% | |
| Чистая маржа | 1,01% | 16,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5,01 | 0,35 | |
| Текущая ликв. | 1,10 | 1,42 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 1,42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,67% | 0,70% | |
| Коэфф. выплат | 189,80% | 21,83% | |
| EPS | $1,47 | $2,51 | |
| Балансовая стоим. | $56,59 | $8,06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HRI сильнее: 73/100 против 24/100 у ULS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HRI составляет 62,5 (нейтральная зона), у ULS — 32,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HRI выше на 13,8%, ULS — ниже на -14,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HRI выше SMA 200 (+20,7%), ULS — ниже (-8,7%). Долгосрочный тренд в пользу HRI. Сила тренда по ADX: HRI — 18,6 (нет тренда), ULS — 24,6 (слабый тренд). ULS менее волатилен — бета 0,62 против 1,80 у HRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HRI | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,45 | 32,41 | |
| Stochastic %K | 84,99 | 15,71 | |
| CCI (20) | 115,53 | -173,32 | |
| MFI | 60,70 | 39,32 | |
| Williams %R | -15,01 | -84,29 | |
| MACD гистограмма | 1,55 | -1,07 | |
| Momentum (10) | 5,31 | -7,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,62 | 24,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,48% | -5,83% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,23% | -9,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,75% | -14,79% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,72% | -8,72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 49,15 | 135,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,80 | 0,62 | |
| ATR % | 5,00% | 4,83% | |
| Sharpe (1г) | 0,91 | 0,49 | |
| RS Rating | 80,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -10,86 | -27,27 | |
| BB ширина | 23,13 | 22,13 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HRI — 4,38 млрд $, ULS — 3,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HRI: +22,60% г/г vs +6,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HRI — 1 млн $, ULS — 325 млн $. ULS генерирует больше чистой прибыли. FCF: HRI генерирует -135 млн $, ULS — 403 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HRI | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.60% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | 1 млн $ | 325 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -99.50% | -0.30% | |
| EPS (TTM) | $0,03 | $1,62 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 600 млн $ | |
| Free Cash Flow | -135 млн $ | 403 млн $ |
Дивиденды
HRI и ULS — дивидендные акции. Доходность: HRI — 1,67%, ULS — 0,70%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HRI платит дивиденды 6 лет подряд, ULS — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HRI — 189,80%, ULS — 21,83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HRI | ULS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,67% | 0,70% | |
| Годовые дивиденды | $1,40 | $0,29 | |
| Коэфф. выплат | 189,80% | 21,83% | |
| Лет выплат | 6 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 22,87% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HRI приходится на ноябре (+11,55%), а ULS — на мае (+13,91%). Слабые месяцы: для HRI — март (-7,22%), для ULS — декабрь (-9,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ULS: +45,55% против +27,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Herc Holdings Inc. или UL Solutions Inc.?
У кого выше рентабельность — HRI или ULS?
Какие дивиденды у Herc Holdings Inc. и UL Solutions Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Herc Holdings Inc. или UL Solutions Inc.?
У кого выше маржинальность — HRI или ULS?
Какая акция лучше по технике — HRI или ULS?
Что лучше купить — HRI или ULS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией