Сравнение HRI vs MSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MSA оценён рынком дешевле: 23,47 против 118,03 у HRI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) HRI дешевле: 1,19 против 3,75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HRI — 3,07, у MSA — 5,24. EV/EBITDA HRI — 13,65, у MSA — 14,90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSA — 23,15%, у HRI — 2,56%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MSA удерживает чистую маржу на уровне 16,13%, опережая HRI (1,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка HRI значительно выше: D/E 5,01 vs 0,46 у MSA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | HRI | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 118,03 | 23,47 | |
| P/B | 3,07 | 5,24 | |
| P/S | 1,19 | 3,75 | |
| PEG | -0,05 | 1,60 | |
| EV/EBITDA | 13,65 | 14,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,56% | 23,15% | |
| ROA | 0,36% | 12,07% | |
| Валовая маржа | 28,93% | 47,57% | |
| Операц. маржа | 14,46% | 23,32% | |
| Чистая маржа | 1,01% | 16,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5,01 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 1,10 | 3,24 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 2,02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,61% | 1,13% | |
| Коэфф. выплат | 189,80% | 26,39% | |
| EPS | $1,47 | $8,08 | |
| Балансовая стоим. | $56,59 | $36,07 | |
Технический анализ
HRI набирает 79 из 100 по техническому скорингу, MSA — 73 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HRI — 65,3 (нейтральная зона), MSA — 62,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HRI и MSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,6% и +9,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HRI — 21,3 (слабый тренд), MSA — 29,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MSA стабильнее (0,86 vs 1,74). Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HRI | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,27 | 62,28 | |
| Stochastic %K | 93,64 | 69,49 | |
| CCI (20) | 93,73 | 36,39 | |
| MFI | 56,78 | 54,92 | |
| Williams %R | -6,36 | -30,51 | |
| MACD гистограмма | 0,83 | -0,04 | |
| Momentum (10) | 23,37 | -1,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,30 | 29,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,37% | -0,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,08% | +2,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,58% | +9,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,87% | +9,78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 39,19 | 82,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,74 | 0,86 | |
| ATR % | 4,20% | 2,65% | |
| Sharpe (1г) | 0,76 | 0,35 | |
| RS Rating | 74,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -7,88 | -9,47 | |
| BB ширина | 24,96 | 20,09 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HRI — 4,38 млрд $, MSA — 1,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HRI растёт быстрее по выручке: +22,60% год к году против +3,70% у MSA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HRI — 1 млн $, MSA — 278,92 млн $. MSA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HRI — -135 млн $, MSA — 295,43 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HRI | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.60% | +3.70% | |
| Чистая прибыль | 1 млн $ | 278,92 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -99.50% | -2.10% | |
| EPS (TTM) | $0,03 | $7,11 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 363,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | -135 млн $ | 295,43 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HRI — 1,61%, MSA — 1,13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HRI — 6 лет, MSA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HRI — 189,80%, MSA — 26,39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HRI | MSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,61% | 1,13% | |
| Годовые дивиденды | $1,40 | $1,61 | |
| Коэфф. выплат | 189,80% | 26,39% | |
| Лет выплат | 6 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 22,87% | -1,65% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HRI — ноябре (+11,55%), для MSA — ноябре (+5,46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HRI — март (-7,22%), MSA — март (-4,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +27,28% против +18,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Herc Holdings Inc. или MSA Safety Incorporated?
У кого выше рентабельность — HRI или MSA?
Какие дивиденды у Herc Holdings Inc. и MSA Safety Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Herc Holdings Inc. или MSA Safety Incorporated?
У кого выше маржинальность — HRI или MSA?
Какая акция лучше по технике — HRI или MSA?
Что лучше купить — HRI или MSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией