Сравнение HRI vs MMM

Тикер 1

Тикер 2

HRI16

28MMM

Herc Holdings Inc. (HRI) и 3M Company (MMM) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MMM крупнее в 18.3× (79,07 млрд $ vs 4,33 млрд $). HRI имеет отрицательный P/E (-883.25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MMM прибылен с P/E 28.78. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. HRI работает в убыток — ROE -0.26%, тогда как MMM показывает рентабельность 66.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HRI (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. HRI предлагает более высокую дивидендную доходность (2.11% vs 1.96%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HRI сильнее: 67/100 против 50/100 у MMM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:16 — убедительное преимущество MMM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Herc Holdings Inc.

HRINYSE

129,60 $-3,02 $ (-2,28%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

7.8

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

3M Company

MMMNYSE

151,60 $+1,82 $ (+1,22%)

Промышленность · Бизнес-услуги

Капитализация: 79,07 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.7

Качество

7.2

Рост

3.5

Техника

5.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

HRIMMM

Фундаментальный анализ

P/E у HRI отрицательный (-883.25) — компания генерирует убытки. MMM прибылен, P/E составляет 28.78. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) HRI дешевле: 0.95 против 3.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HRI — 2.33, у MMM — 24.58. EV/EBITDA HRI — 12.55, у MMM — 17.50. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HRI работает в убыток — ROE -0.26%, тогда как MMM показывает рентабельность 66.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HRI (-0.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HRI — 5.08, у MMM — 3.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HRIMMM

Показатель	HRI	MMM
Мультипликаторы оценки
P/E	-883.25	28.78
P/B	2.33	24.58
P/S	0.95	3.16
PEG	5.74	-0.84
EV/EBITDA	12.55	17.50
Рентабельность
ROE	-0.26%	66.03%
ROA	-0.04%	7.86%
Валовая маржа	29.22%	39.51%
Операц. маржа	16.39%	19.60%
Чистая маржа	-0.11%	11.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	5.08	3.85
Текущая ликв.	1.46	1.59
Быстрая ликв.	1.46	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.11%	1.96%
Коэфф. выплат	-1800.00%	56.62%
EPS	$-0.15	$5.27
Балансовая стоим.	$57.00	$6.26

Технический анализ

HRI набирает 67 из 100 по техническому скорингу, MMM — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HRI — 55.0 (нейтральная зона), MMM — 55.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HRI и MMM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.4% и +1.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HRI — 34.7 (выраженный тренд), MMM — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MMM стабильнее (0.98 vs 1.99). Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HRIMMM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HRI	MMM
Осцилляторы
RSI (14)	55.01	55.44
Stochastic %K	47.70	85.09
CCI (20)	-9.28	156.19
MFI	61.06	35.88
Williams %R	-52.30	-14.91
MACD гистограмма	-0.72	0.87
Momentum (10)	-3.39	1.53
Тренд
ADX	34.71	14.74
Цена vs EMA 9	-0.69%	+1.57%
Цена vs EMA 20	+2.31%	+2.05%
Цена vs SMA 50	+15.41%	+1.95%
Цена vs SMA 200	-0.47%	-4.98%
Объём
CMF	0.15	-0.17
Volume Ratio	37.69	90.54
Волатильность и статистика
Beta	1.99	0.98
ATR %	5.32%	2.45%
Sharpe (1г)	0.18	-0.17
RS Rating	37.00	40.00
52w от хая	-29.59	-15.57
BB ширина	16.49	6.97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HRI — 4,38 млрд $, MMM — 24,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HRI — 1 млн $, MMM — 3,25 млрд $. MMM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HRI — -135 млн $, MMM — 1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HRI	MMM
Выручка	4,38 млрд $	24,95 млрд $
Чистая прибыль	1 млн $	3,25 млрд $
EPS (TTM)	$0.03	$6.04
Операц. Cash Flow	1,12 млрд $	2,31 млрд $
Free Cash Flow	-135 млн $	1,40 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HRI — 2.11%, MMM — 1.96%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HRI — 6 лет, MMM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	HRI	MMM
Див. доходность	2.11%	1.96%
Годовые дивиденды	$1.40	$1.56
Коэфф. выплат	-1800.00%	56.62%
Лет выплат	6.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	22.87%	-23.41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HRI — ноябре (+11.55%), для MMM — июле (+4.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HRI — март (-7.22%), MMM — сентябрь (-2.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +6.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HRI

+3.1

-1.2

-7.2

+1.4

-1.1

+7.3

+7.9

+0.5

+3.3

+1.9

+11.6

-0.4

MMM

-1.1

-0.5

-0.2

-0.4

-0.1

+1.1

+4.8

+0.1

-2.6

+1.1

+4.0

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Herc Holdings Inc. или 3M Company?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — HRI или MMM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HRI — -0.26%, MMM — 66.03%. Преимущество у MMM.

Какие дивиденды у Herc Holdings Inc. и 3M Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HRI — 2.11%, MMM — 1.96%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Herc Holdings Inc. или 3M Company?

Выручка HRI за TTM — 4,38 млрд $, MMM — 24,95 млрд $. MMM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — HRI или MMM?

Технический скоринг: HRI — 67/100, MMM — 50/100. HRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HRI или MMM?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:28 в пользу MMM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией