ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HRI vs MMM

Тикер 1
Тикер 2
HRI17
26MMM
Herc Holdings Inc. (HRI) и 3M Company (MMM) — прямые конкуренты в индустрии «Бизнес-услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MMM крупнее в 16,7× (94,20 млрд $ vs 5,64 млрд $). MMM торгуется с P/E 32,27, тогда как HRI — с P/E 114,77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE MMM — 77,12%, у HRI — 2,56%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MMM удерживает чистую маржу на уровне 11,90%, опережая HRI (1,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. MMM предлагает более высокую дивидендную доходность (1,65% vs 1,66%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HRI сильнее: 77/100 против 64/100 у MMM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:17 — убедительное преимущество MMM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
HRI
Herc Holdings Inc.
HRINYSE
$168,71+$0,17 (+0,10%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 5,64 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
6.3
Качество
3.8
Рост
4.8
Техника
10.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
MMM
3M Company
MMMNYSE
$182,66-$1,12 (-0,61%)
Промышленность · Бизнес-услуги
Капитализация: 94,20 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
3.9
Качество
7.0
Рост
3.5
Техника
7.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

HRIMMM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MMM — P/E 32,27 vs 114,77 у HRI. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) HRI дешевле: 1,16 против 3,74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HRI — 2,98, у MMM — 32,45. EV/EBITDA HRI — 13,51, у MMM — 19,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MMM (77,12% vs 2,56%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MMM — 11,90%, у HRI — 1,01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HRI — 5,01, у MMM — 4,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HRIMMM
ПоказательHRIMMMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E114,7732,27
P/B2,9832,45
P/S1,163,74
PEG-0,05-1,49
EV/EBITDA13,5119,05
Рентабельность
ROE2,56%77,12%
ROA0,36%8,58%
Валовая маржа28,93%39,40%
Операц. маржа14,46%19,01%
Чистая маржа1,01%11,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал5,014,25
Текущая ликв.1,101,24
Быстрая ликв.1,100,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,66%1,65%
Коэфф. выплат189,80%152,89%
EPS$1,47$5,72
Балансовая стоим.$56,59$5,73

Технический анализ

HRI набирает 77 из 100 по техническому скорингу, MMM — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HRI — 61,6 (нейтральная зона), MMM — 66,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HRI и MMM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,0% и +10,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HRI — 20,7 (слабый тренд), MMM — 39,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MMM стабильнее (0,80 vs 1,76). Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HRIMMM
Общая оценка
77
64
Осцилляторы
63
53
Тренд
74
75
Объём
56
44
Волатильность
58
53
ИндикаторHRIMMMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,6266,80
Stochastic %K80,5480,26
CCI (20)69,8375,01
MFI51,5562,50
Williams %R-19,46-19,74
MACD гистограмма0,800,09
Momentum (10)22,796,58
Тренд
ADX20,7439,65
Цена vs EMA 9+1,36%+0,75%
Цена vs EMA 20+4,90%+3,36%
Цена vs SMA 50+12,03%+10,04%
Цена vs SMA 200+20,62%+14,11%
Объём
CMF0,08-0,12
Volume Ratio43,1289,30
Волатильность и статистика
Beta1,760,80
ATR %4,41%2,25%
Sharpe (1г)0,660,44
RS Rating75,0055,00
52w от хая-10,43-1,21
BB ширина24,6716,27

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HRI — 4,38 млрд $, MMM — 24,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HRI растёт быстрее по выручке: +22,60% год к году против +1,50% у MMM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HRI — 1 млн $, MMM — 3,25 млрд $. MMM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HRI — -135 млн $, MMM — 1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHRIMMMЛидер
Выручка4,38 млрд $24,95 млрд $
Рост выручки (г/г)+22.60%+1.50%
Чистая прибыль1 млн $3,25 млрд $
Рост прибыли (г/г)-99.50%-22.10%
EPS (TTM)$0,03$6,04
Операц. Cash Flow1,12 млрд $2,31 млрд $
Free Cash Flow-135 млн $1,40 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HRI — 1,66%, MMM — 1,65%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HRI — 6 лет, MMM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HRI — 189,80%, MMM — 152,89%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательHRIMMMЛидер
Див. доходность1,66%1,65%
Годовые дивиденды$1,40$1,56
Коэфф. выплат189,80%152,89%
Лет выплат613
CAGR дивидендов (5л)22,87%-23,41%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HRI — ноябре (+11,55%), для MMM — июле (+5,29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HRI — март (-7,22%), MMM — сентябрь (-2,59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +27,28% против +7,91%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HRI
+3,1
-1,2
-7,2
+1,4
-1,1
+7,5
+7,8
+0,5
+3,3
+1,9
+11,6
-0,4
MMM
-1,1
-0,5
-0,2
-0,4
+0,6
+1,7
+5,3
+0,1
-2,6
+1,1
+4,0
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Herc Holdings Inc. или 3M Company?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит 3M Company: P/E 32,27 против 114,77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — HRI или MMM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HRI — 2,56%, MMM — 77,12%. Преимущество у MMM.
Какие дивиденды у Herc Holdings Inc. и 3M Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HRI — 1,66%, MMM — 1,65%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Herc Holdings Inc. или 3M Company?
Выручка HRI за TTM — 4,38 млрд $, MMM — 24,95 млрд $. MMM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HRI или MMM?
Чистая маржа HRI — 1,01%, MMM — 11,90%. MMM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HRI или MMM?
Технический скоринг: HRI — 77/100, MMM — 64/100. HRI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HRI или MMM?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:26 в пользу MMM по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией