Сравнение HRI vs MDU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HRI имеет отрицательный P/E (-883.25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MDU прибылен с P/E 23.87. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) HRI оценён ниже: 0.95 против 2.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDU дешевле: 1.56 против 2.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HRI оценён ниже: 12.55 vs 13.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HRI отрицательный (-0.26%), что говорит об убыточности. MDU генерирует прибыль с ROE 6.80%. По этому критерию преимущество однозначно. HRI убыточен — чистая маржа -0.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HRI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.08, тогда как MDU практически без долга (D/E 0.89). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MDU ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HRI | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -883.25 | 23.87 | |
| P/B | 2.33 | 1.56 | |
| P/S | 0.95 | 2.55 | |
| PEG | 5.74 | -0.85 | |
| EV/EBITDA | 12.55 | 13.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.26% | 6.80% | |
| ROA | -0.04% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 29.22% | 28.16% | |
| Операц. маржа | 16.39% | 16.23% | |
| Чистая маржа | -0.11% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.08 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 2.50% | |
| Коэфф. выплат | -1800.00% | 58.30% | |
| EPS | $-0.15 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $57.00 | $14.14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу HRI: скоринг 67/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HRI — 55.0, MDU — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HRI на 15.4%, MDU на 1.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDU выше SMA 200 (+11.5%), HRI — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу MDU. Сила тренда по ADX: HRI — 34.7 (выраженный тренд), MDU — 13.7 (нет тренда). HRI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MDU. Волатильность: бета MDU — 0.48, HRI — 1.99. HRI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HRI составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HRI | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.01 | 47.39 | |
| Stochastic %K | 47.70 | 40.62 | |
| CCI (20) | -9.28 | -43.24 | |
| MFI | 61.06 | 33.67 | |
| Williams %R | -52.30 | -59.38 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -3.39 | -0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.71 | 13.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.69% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.31% | -1.14% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.41% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.47% | +11.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 37.69 | 99.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.99 | 0.48 | |
| ATR % | 5.32% | 2.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | 0.90 | |
| RS Rating | 37.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -29.59 | -4.24 | |
| BB ширина | 16.49 | 5.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HRI генерирует 4,38 млрд $, MDU — 1,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HRI — 1 млн $, MDU — 190,40 млн $. MDU генерирует больше чистой прибыли. FCF: HRI генерирует -135 млн $, MDU — -318,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HRI | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1 млн $ | 190,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.03 | $0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | 473,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -135 млн $ | -318,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: HRI платит 2.11%, MDU — 2.50%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HRI платит дивиденды 6 лет подряд, MDU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | HRI | MDU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 2.50% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | -1800.00% | 58.30% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 22.87% | -20.01% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HRI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.55%), MDU — в ноябре (+5.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HRI — март (-7.22%), для MDU — сентябрь (-1.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HRI: +26.97% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Herc Holdings Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — HRI или MDU?
Какие дивиденды у Herc Holdings Inc. и MDU Resources Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Herc Holdings Inc. или MDU Resources Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HRI или MDU?
Что лучше купить — HRI или MDU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией