Сравнение HRI vs MAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E HRI — -883.25, MAN — -78.99. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу MAN: 0.07 vs 0.95 у HRI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MAN дешевле: 0.63 против 2.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAN оценён ниже: 10.19 vs 12.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HRI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 5.08, тогда как MAN практически без долга (D/E 0.75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | HRI | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -883.25 | -78.99 | |
| P/B | 2.33 | 0.63 | |
| P/S | 0.95 | 0.07 | |
| PEG | 5.74 | 0.71 | |
| EV/EBITDA | 12.55 | 10.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -0.26% | -0.81% | |
| ROA | -0.04% | -0.20% | |
| Валовая маржа | 29.22% | 16.49% | |
| Операц. маржа | 16.39% | 0.82% | |
| Чистая маржа | -0.11% | -0.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 5.08 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.46 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.11% | 5.19% | |
| Коэфф. выплат | -1800.00% | -651.83% | |
| EPS | $-0.15 | $-0.35 | |
| Балансовая стоим. | $57.00 | $44.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HRI сильнее: 67/100 против 24/100 у MAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HRI составляет 55.0 (нейтральная зона), у MAN — 44.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HRI на 15.4%, MAN на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HRI — 34.7 (выраженный тренд), MAN — 14.9 (нет тренда). HRI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MAN. MAN менее волатилен — бета 0.73 против 1.99 у HRI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MAN составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HRI | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.01 | 44.83 | |
| Stochastic %K | 47.70 | 40.48 | |
| CCI (20) | -9.28 | -83.37 | |
| MFI | 61.06 | 30.96 | |
| Williams %R | -52.30 | -59.52 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -3.39 | -1.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.71 | 14.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.69% | +3.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.31% | +1.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.41% | +0.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.47% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 37.69 | 61.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.99 | 0.73 | |
| ATR % | 5.32% | 5.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.18 | -0.81 | |
| RS Rating | 37.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -29.59 | -39.18 | |
| BB ширина | 16.49 | 21.93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HRI — 4,38 млрд $, MAN — 17,96 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MAN убыточен (чистая прибыль -13,30 млн $), тогда как HRI генерирует прибыль (1 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HRI генерирует -135 млн $, MAN — -161,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HRI | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,38 млрд $ | 17,96 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1 млн $ | -13,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.03 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 1,12 млрд $ | -104,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -135 млн $ | -161,40 млн $ |
Дивиденды
HRI и MAN — дивидендные акции. Доходность: HRI — 2.11%, MAN — 5.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HRI платит дивиденды 6 лет подряд, MAN — 26. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | HRI | MAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.11% | 5.19% | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | -1800.00% | -651.83% | |
| Лет выплат | 6.00% | 26.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 22.87% | -22.16% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HRI приходится на ноябре (+11.55%), а MAN — на ноябре (+4.83%). Слабые месяцы: для HRI — март (-7.22%), для MAN — февраль (-4.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Herc Holdings Inc. или ManpowerGroup Inc.?
У кого выше рентабельность — HRI или MAN?
Какие дивиденды у Herc Holdings Inc. и ManpowerGroup Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Herc Holdings Inc. или ManpowerGroup Inc.?
Какая акция лучше по технике — HRI или MAN?
Что лучше купить — HRI или MAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией