Сравнение HRB vs WHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HRB с P/E 6.97 (у WHR — 15.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WHR дешевле: 0.18 против 1.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA HRB оценён ниже: 5.86 vs 8.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HRB отрицательный (-225.85%), что говорит об убыточности. WHR генерирует прибыль с ROE 5.85%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности HRB впереди: 18.90% против 1.08% у WHR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HRB — -83.12, WHR — 1.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WHR ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HRB | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.97 | 15.09 | |
| P/B | -211.46 | 0.65 | |
| P/S | 1.29 | 0.18 | |
| PEG | 0.20 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 5.86 | 8.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -225.85% | 5.85% | |
| ROA | 21.80% | 1.01% | |
| Валовая маржа | 54.48% | 14.35% | |
| Операц. маржа | 26.18% | 3.86% | |
| Чистая маржа | 18.90% | 1.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -83.12 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.11% | 10.72% | |
| Коэфф. выплат | 28.13% | 158.54% | |
| EPS | $5.71 | $2.75 | |
| Балансовая стоим. | $-0.19 | $63.47 | |
Технический анализ
HRB набирает 71 из 100 по техническому скорингу, WHR — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HRB — 72.2 (зона перекупленности), WHR — 31.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HRB выше на 22.9%, WHR — ниже на -21.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HRB — 29.4 (выраженный тренд), WHR — 30.1 (выраженный тренд). По бете HRB стабильнее (-0.14 vs 1.25). Значение ниже 0.8 делает HRB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WHR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HRB | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.24 | 31.33 | |
| Stochastic %K | 99.63 | 16.73 | |
| CCI (20) | 116.19 | -81.06 | |
| MFI | 70.38 | 31.87 | |
| Williams %R | -0.37 | -83.27 | |
| MACD гистограмма | 0.65 | -0.69 | |
| Momentum (10) | 10.48 | -13.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.36 | 30.08 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.07% | -2.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.24% | -11.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +22.86% | -21.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.33% | -42.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 107.43 | 66.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.14 | 1.25 | |
| ATR % | 4.37% | 6.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.88 | -1.34 | |
| RS Rating | 14.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -32.60 | -62.92 | |
| BB ширина | 39.69 | 54.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HRB — 3,76 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HRB — 605,77 млн $, WHR — 317 млн $. HRB генерирует больше чистой прибыли. FCF: HRB генерирует 598,85 млн $, WHR — 92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HRB | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,76 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 605,77 млн $ | 317 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.52 | $5.68 | |
| Операц. Cash Flow | 680,88 млн $ | 481 млн $ | |
| Free Cash Flow | 598,85 млн $ | 92 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HRB — 4.11%, WHR — 10.72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HRB платит дивиденды 13 лет подряд, WHR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HRB — 28.13%, WHR — 158.54%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HRB | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.11% | 10.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.84 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | 28.13% | 158.54% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.72% | -30.25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HRB — мае (+4.80%), для WHR — июне (+5.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HRB — декабрь (-3.70%), для WHR — октябрь (-5.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — H&R Block, Inc. или Whirlpool Corporation?
У кого выше рентабельность — HRB или WHR?
Какие дивиденды у H&R Block, Inc. и Whirlpool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — H&R Block, Inc. или Whirlpool Corporation?
У кого выше маржинальность — HRB или WHR?
Какая акция лучше по технике — HRB или WHR?
Что лучше купить — HRB или WHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией