Сравнение HRB vs SGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HRB оценён рынком дешевле: 6.97 против 26.50 у SGI (разница составляет 73.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу HRB: 1.29 vs 1.80 у SGI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA HRB оценён ниже: 5.86 vs 16.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HRB отрицательный (-225.85%), что говорит об убыточности. SGI генерирует прибыль с ROE 17.26%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности HRB впереди: 18.90% против 6.79% у SGI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SGI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.08, тогда как HRB практически без долга (D/E -83.12). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SGI ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HRB | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 6.97 | 26.50 | |
| P/B | -211.46 | 4.39 | |
| P/S | 1.29 | 1.80 | |
| PEG | 0.20 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 5.86 | 16.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -225.85% | 17.26% | |
| ROA | 21.80% | 4.52% | |
| Валовая маржа | 54.48% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 26.18% | 12.44% | |
| Чистая маржа | 18.90% | 6.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -83.12 | 2.08 | |
| Текущая ликв. | 1.00 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.00 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.11% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | 28.13% | 25.16% | |
| EPS | $5.71 | $2.48 | |
| Балансовая стоим. | $-0.19 | $15.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HRB сильнее: 71/100 против 20/100 у SGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HRB составляет 72.2 (зона перекупленности), у SGI — 43.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: HRB выше на 22.9%, SGI — ниже на -9.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HRB — 29.4 (выраженный тренд), SGI — 27.7 (выраженный тренд). HRB менее волатилен — бета -0.14 против 1.43 у SGI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SGI составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HRB | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.24 | 42.96 | |
| Stochastic %K | 99.63 | 35.66 | |
| CCI (20) | 116.19 | -57.50 | |
| MFI | 70.38 | 37.29 | |
| Williams %R | -0.37 | -64.34 | |
| MACD гистограмма | 0.65 | -0.36 | |
| Momentum (10) | 10.48 | -3.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.36 | 27.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.07% | +2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.24% | -2.79% | |
| Цена vs SMA 50 | +22.86% | -9.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.33% | -19.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 107.43 | 175.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.14 | 1.43 | |
| ATR % | 4.37% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.88 | 0.16 | |
| RS Rating | 14.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -32.60 | -31.76 | |
| BB ширина | 39.69 | 34.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HRB — 3,76 млрд $, SGI — 7,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HRB — 605,77 млн $, SGI — 384,10 млн $. HRB генерирует больше чистой прибыли. FCF: HRB генерирует 598,85 млн $, SGI — 633,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HRB | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,76 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 605,77 млн $ | 384,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.52 | $1.86 | |
| Операц. Cash Flow | 680,88 млн $ | 800,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 598,85 млн $ | 633,20 млн $ |
Дивиденды
HRB и SGI — дивидендные акции. Доходность: HRB — 4.11%, SGI — 0.94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HRB платит дивиденды 13 лет подряд, SGI — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HRB — 28.13%, SGI — 25.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HRB | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.11% | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | $0.84 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | 28.13% | 25.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.72% | 1.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HRB приходится на мае (+4.80%), а SGI — на июле (+12.60%). Слабые месяцы: для HRB — декабрь (-3.70%), для SGI — март (-7.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SGI: +21.45% против +4.70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — H&R Block, Inc. или Somnigroup International Inc?
У кого выше рентабельность — HRB или SGI?
Какие дивиденды у H&R Block, Inc. и Somnigroup International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — H&R Block, Inc. или Somnigroup International Inc?
У кого выше маржинальность — HRB или SGI?
Какая акция лучше по технике — HRB или SGI?
Что лучше купить — HRB или SGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией