Сравнение HRB vs SGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E HRB оценён рынком дешевле: 8,16 против 25,42 у SGI. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу HRB: 1,49 vs 1,79 у SGI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA HRB оценён ниже: 6,63 vs 12,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE HRB отрицательный (-225,85%), что говорит об убыточности. SGI генерирует прибыль с ROE 17,11%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности HRB впереди: 18,90% против 7,00% у SGI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HRB — -83,12, SGI — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SGI ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HRB | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,16 | 25,42 | |
| P/B | -244,03 | 4,22 | |
| P/S | 1,49 | 1,79 | |
| PEG | 0,24 | 0,34 | |
| EV/EBITDA | 6,63 | 12,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -225,85% | 17,11% | |
| ROA | 21,80% | 4,59% | |
| Валовая маржа | 54,48% | 44,58% | |
| Операц. маржа | 26,18% | 12,82% | |
| Чистая маржа | 18,90% | 7,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -83,12 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 1,00 | 0,75 | |
| Быстрая ликв. | 1,00 | 0,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,66% | 0,99% | |
| Коэфф. выплат | 28,13% | 25,41% | |
| EPS | $5,71 | $2,53 | |
| Балансовая стоим. | -$0,19 | $15,38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HRB сильнее: 83/100 против 22/100 у SGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HRB составляет 64,7 (нейтральная зона), у SGI — 38,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HRB выше на 15,0%, SGI — ниже на -9,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HRB выше SMA 200 (+19,4%), SGI — ниже (-19,7%). Долгосрочный тренд в пользу HRB. Сила тренда по ADX: HRB — 28,9 (выраженный тренд), SGI — 15,4 (нет тренда). HRB менее волатилен — бета -0,34 против 1,43 у SGI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SGI составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HRB | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,70 | 38,12 | |
| Stochastic %K | 83,41 | 10,96 | |
| CCI (20) | 85,02 | -132,37 | |
| MFI | 63,77 | 39,38 | |
| Williams %R | -16,59 | -89,04 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | -0,48 | |
| Momentum (10) | 3,60 | -8,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,89 | 15,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,54% | -3,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,37% | -6,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,04% | -9,79% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,40% | -19,73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 81,76 | 165,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,34 | 1,43 | |
| ATR % | 3,57% | 4,46% | |
| Sharpe (1г) | -0,34 | -0,29 | |
| RS Rating | 19,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -17,91 | -34,23 | |
| BB ширина | 22,28 | 17,46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HRB — 3,76 млрд $, SGI — 7,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SGI: +51,60% г/г vs +4,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HRB — 605,77 млн $, SGI — 384,10 млн $. HRB генерирует больше чистой прибыли. FCF: HRB генерирует 598,85 млн $, SGI — 633,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HRB | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,76 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.20% | +51.60% | |
| Чистая прибыль | 605,77 млн $ | 384,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.80% | -0.10% | |
| EPS (TTM) | $4,52 | $1,86 | |
| Операц. Cash Flow | 680,88 млн $ | 800,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 598,85 млн $ | 633,20 млн $ |
Дивиденды
HRB и SGI — дивидендные акции. Доходность: HRB — 3,66%, SGI — 0,99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HRB платит дивиденды 13 лет подряд, SGI — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HRB — 28,13%, SGI — 25,41%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HRB | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,66% | 0,99% | |
| Годовые дивиденды | $0,84 | $0,51 | |
| Коэфф. выплат | 28,13% | 25,41% | |
| Лет выплат | 13 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,72% | 9,77% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HRB приходится на мае (+6,47%), а SGI — на июле (+10,06%). Слабые месяцы: для HRB — декабрь (-3,70%), для SGI — март (-7,60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SGI: +19,18% против +6,90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — H&R Block, Inc. или Somnigroup International Inc?
У кого выше рентабельность — HRB или SGI?
Какие дивиденды у H&R Block, Inc. и Somnigroup International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — H&R Block, Inc. или Somnigroup International Inc?
У кого выше маржинальность — HRB или SGI?
Какая акция лучше по технике — HRB или SGI?
Что лучше купить — HRB или SGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией