Сравнение HRB vs NWL

Тикер 1

Тикер 2

HRB31

11NWL

Инвесторы часто выбирают между HRB и NWL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Товары для дома». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HRB крупнее в 3.2× (4,80 млрд $ vs 1,52 млрд $). P/E у NWL отрицательный (-5.30) — компания генерирует убытки. HRB прибылен, P/E составляет 6.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Отрицательная чистая маржа NWL (-3.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NWL предлагает более высокую дивидендную доходность (7.93% vs 4.11%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HRB сильнее: 71/100 против 23/100 у NWL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 31:11 в пользу HRB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

H&R Block, Inc.

HRBNYSE

37,89 $-1,91 $ (-4,80%)

Потребительский сектор · Товары для дома

Капитализация: 4,80 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

5.6

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Newell Brands Inc.

NWLNASDAQ

3,58 $+0,05 $ (+1,42%)

Товары первой необходимости · Товары для дома

Капитализация: 1,52 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

9.3

Качество

3.8

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

HRBNWL

Фундаментальный анализ

Убыточность NWL (P/E -5.30) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HRB показывает P/E 6.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NWL дешевле: 0.21 против 1.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA HRB оценён ниже: 5.86 vs 18.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа NWL (-3.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NWL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.36, тогда как HRB практически без долга (D/E -83.12). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

HRBNWL

Показатель	HRB	NWL
Мультипликаторы оценки
P/E	6.97	-5.30
P/B	-211.46	0.64
P/S	1.29	0.21
PEG	0.20	0.00
EV/EBITDA	5.86	18.54
Рентабельность
ROE	-225.85%	-11.10%
ROA	21.80%	-2.59%
Валовая маржа	54.48%	33.98%
Операц. маржа	26.18%	6.62%
Чистая маржа	18.90%	-3.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-83.12	2.36
Текущая ликв.	1.00	1.04
Быстрая ликв.	1.00	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4.11%	7.93%
Коэфф. выплат	28.13%	-44.48%
EPS	$5.71	$-0.67
Балансовая стоим.	$-0.19	$5.56

Технический анализ

HRB набирает 71 из 100 по техническому скорингу, NWL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HRB — 72.2 (зона перекупленности), NWL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HRB выше на 22.9%, NWL — ниже на -10.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: HRB — 29.4 (выраженный тренд), NWL — 22.3 (слабый тренд). По бете HRB стабильнее (-0.14 vs 1.67). Значение ниже 0.8 делает HRB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NWL составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HRBNWL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HRB	NWL
Осцилляторы
RSI (14)	72.24	34.33
Stochastic %K	99.63	12.27
CCI (20)	116.19	-165.80
MFI	70.38	33.11
Williams %R	-0.37	-87.73
MACD гистограмма	0.65	-0.11
Momentum (10)	10.48	-1.09
Тренд
ADX	29.36	22.27
Цена vs EMA 9	+7.07%	-8.25%
Цена vs EMA 20	+13.24%	-11.75%
Цена vs SMA 50	+22.86%	-10.24%
Цена vs SMA 200	-4.33%	-19.87%
Объём
CMF	0.12	-0.17
Volume Ratio	107.43	107.54
Волатильность и статистика
Beta	-0.14	1.67
ATR %	4.37%	6.14%
Sharpe (1г)	-0.88	-0.64
RS Rating	14.00	12.00
52w от хая	-32.60	-46.84
BB ширина	39.69	31.95

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HRB — 3,76 млрд $, NWL — 7,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NWL убыточен (чистая прибыль -285 млн $), тогда как HRB генерирует прибыль (605,77 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HRB генерирует 598,85 млн $, NWL — 17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HRB	NWL
Выручка	3,76 млрд $	7,20 млрд $
Чистая прибыль	605,77 млн $	-285 млн $
EPS (TTM)	$4.52	$-0.68
Операц. Cash Flow	680,88 млн $	264 млн $
Free Cash Flow	598,85 млн $	17 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HRB — 4.11%, NWL — 7.93%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HRB платит дивиденды 13 лет подряд, NWL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	HRB	NWL
Див. доходность	4.11%	7.93%
Годовые дивиденды	$0.84	$0.14
Коэфф. выплат	28.13%	-44.48%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.72%	-31.38%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HRB — мае (+4.80%), для NWL — июле (+5.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HRB — декабрь (-3.70%), для NWL — февраль (-9.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HRB

-0.5

-2.7

-2.3

+3.3

+4.8

-0.2

+2.6

+1.8

+1.0

-1.2

+1.8

-3.7

NWL

+3.4

-9.4

-4.3

+1.6

-1.8

+2.5

+5.7

-0.8

-4.7

-7.0

+4.6

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — H&R Block, Inc. или Newell Brands Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — HRB или NWL?

ROE HRB — -225.85%, NWL — -11.10%. NWL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у H&R Block, Inc. и Newell Brands Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HRB — 4.11%, NWL — 7.93%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — H&R Block, Inc. или Newell Brands Inc.?

По объёму выручки: HRB — 3,76 млрд $, NWL — 7,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — HRB или NWL?

Технический скоринг: HRB — 71/100, NWL — 23/100. HRB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HRB или NWL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HRB выигрывает 31, NWL — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией