Сравнение HR vs WELL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HR (P/E -35.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. WELL показывает P/E 108.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HR: 6.19 vs 13.29 у WELL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B HR — 1.60, у WELL — 3.49. EV/EBITDA HR — 21.21, у WELL — 64.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. HR работает в убыток — ROE -4.34%, тогда как WELL показывает рентабельность 3.51%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HR (-17.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HR — 0.98, у WELL — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HR ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -35.34 | 108.46 | |
| P/B | 1.60 | 3.49 | |
| P/S | 6.19 | 13.29 | |
| PEG | -0.59 | 6.33 | |
| EV/EBITDA | 21.21 | 64.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.34% | 3.51% | |
| ROA | -2.20% | 2.09% | |
| Валовая маржа | -8.58% | 38.87% | |
| Операц. маржа | 9.31% | 4.62% | |
| Чистая маржа | -17.34% | 12.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.98 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 3.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 3.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.69% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 139.68% | |
| EPS | $-0.58 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $12.93 | $64.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WELL сильнее: 81/100 против 73/100 у HR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HR составляет 70.4 (зона перекупленности), у WELL — 58.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. HR и WELL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.2% и +4.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HR — 36.3 (выраженный тренд), WELL — 10.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WELL менее волатилен — бета 0.10 против 0.25 у HR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | HR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70.39 | 58.52 | |
| Stochastic %K | 92.92 | 76.43 | |
| CCI (20) | 71.74 | 88.84 | |
| MFI | 75.41 | 56.76 | |
| Williams %R | -7.08 | -23.57 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 0.23 | 2.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.29 | 10.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.81% | +0.86% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.33% | +1.76% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.16% | +4.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +14.22% | +15.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 60.26 | 186.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | 0.10 | |
| ATR % | 1.87% | 2.32% | |
| Sharpe (1г) | 1.37 | 1.72 | |
| RS Rating | 73.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -1.09 | -1.59 | |
| BB ширина | 15.35 | 6.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HR — 1,18 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. HR убыточен (чистая прибыль -246,07 млн $), тогда как WELL генерирует прибыль (936,85 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): HR — 126,94 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 10,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -246,07 млн $ | 936,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.71 | $1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 457,10 млн $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 126,94 млн $ | 2,85 млрд $ |
Дивиденды
HR и WELL — дивидендные акции. Доходность: HR — 4.69%, WELL — 1.36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HR — 9 лет, WELL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HR | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.69% | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.48 | $1.48 | |
| Коэфф. выплат | -179.88% | 139.68% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -28.08% | -9.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HR приходится на январе (+2.72%), а WELL — на ноябре (+4.28%). Наименее удачные месяцы: HR — февраль (-3.66%), WELL — сентябрь (-2.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Healthcare Realty Trust Incorporated или Welltower Inc.?
У кого выше рентабельность — HR или WELL?
Какие дивиденды у Healthcare Realty Trust Incorporated и Welltower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Healthcare Realty Trust Incorporated или Welltower Inc.?
Какая акция лучше по технике — HR или WELL?
Что лучше купить — HR или WELL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией