Сравнение HOOD vs MS

Тикер 1

Тикер 2

HOOD9

32MS

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Morgan Stanley (MS) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MS крупнее в 4.6× (316,20 млрд $ vs 68,37 млрд $). MS торгуется с P/E 17.08, тогда как HOOD — с P/E 35.91. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует HOOD (21.61% vs 16.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HOOD — 41.12%, у MS — 15.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: MS обеспечивает 2.02% годовой доходности, HOOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MS сильнее: 64/100 против 34/100 у HOOD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 32:9 в пользу MS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Robinhood Markets, Inc.

HOODNASDAQ

75,92 $+0,16 $ (+0,21%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 68,37 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

8.9

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Morgan Stanley

MSNYSE

200,47 $+2,70 $ (+1,37%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 316,20 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.5

Качество

5.4

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

HOODMS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MS — P/E 17.08 vs 35.91 у HOOD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) MS дешевле: 2.59 против 14.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MS — 2.72, у HOOD — 7.31. EV/EBITDA MS — 21.04, у HOOD — 28.42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HOOD — 21.61%, у MS — 16.38%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HOOD удерживает чистую маржу на уровне 41.12%, опережая MS (15.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MS значительно выше: D/E 3.45 vs 0.00 у HOOD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

HOODMS

Показатель	HOOD	MS
Мультипликаторы оценки
P/E	35.91	17.08
P/B	7.31	2.72
P/S	14.79	2.59
PEG	1.96	0.59
EV/EBITDA	28.42	21.04
Рентабельность
ROE	21.61%	16.38%
ROA	4.17%	1.15%
Валовая маржа	82.27%	57.99%
Операц. маржа	46.28%	19.48%
Чистая маржа	41.12%	15.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	3.45
Текущая ликв.	1.22	1.61
Быстрая ликв.	1.22	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.02%
Коэфф. выплат	0.00%	36.76%
EPS	$2.11	$11.57
Балансовая стоим.	$10.77	$73.45

Технический анализ

MS набирает 64 из 100 по техническому скорингу, HOOD — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HOOD — 46.9 (нейтральная зона), MS — 64.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MS выше на 10.7%, HOOD — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MS выше SMA 200 (+17.6%), HOOD — ниже (-27.7%). Долгосрочный тренд в пользу MS. ADX: HOOD — 13.6 (нет тренда), MS — 25.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MS стабильнее (1.35 vs 3.18). Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOODMS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HOOD	MS
Осцилляторы
RSI (14)	46.88	64.21
Stochastic %K	30.44	97.42
CCI (20)	-61.68	155.46
MFI	64.08	51.73
Williams %R	-69.56	-2.58
MACD гистограмма	-0.42	-0.43
Momentum (10)	-3.29	4.42
Тренд
ADX	13.59	25.16
Цена vs EMA 9	-1.53%	+2.49%
Цена vs EMA 20	-2.42%	+3.87%
Цена vs SMA 50	-0.73%	+10.74%
Цена vs SMA 200	-27.74%	+17.57%
Объём
CMF	0.02	-0.01
Volume Ratio	64.12	126.62
Волатильность и статистика
Beta	3.18	1.35
ATR %	5.67%	2.38%
Sharpe (1г)	0.49	1.61
RS Rating	59.00	78.00
52w от хая	-50.76	-0.17
BB ширина	18.67	5.29

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HOOD — 4,47 млрд $, MS — 114,98 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HOOD — 1,88 млрд $, MS — 16,86 млрд $. MS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HOOD — 1,62 млрд $, MS — 46,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HOOD	MS
Выручка	4,47 млрд $	114,98 млрд $
Чистая прибыль	1,88 млрд $	16,86 млрд $
EPS (TTM)	$2.12	$10.34
Операц. Cash Flow	1,64 млрд $	49 млрд $
Free Cash Flow	1,62 млрд $	46,10 млрд $

Дивиденды

MS выплачивает дивиденды с доходностью 2.02% годовых, тогда как HOOD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.

Показатель	HOOD	MS
Див. доходность	—	2.02%
Годовые дивиденды	—	$2.00
Коэфф. выплат	—	36.76%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-0.97%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HOOD — мае (+16.14%), для MS — ноябре (+8.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HOOD — апрель (-6.26%), MS — март (-4.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +42.31% против +19.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HOOD

+2.1

+1.2

+2.5

-6.3

+16.1

+10.7

+6.8

+2.3

+10.1

+0.7

-0.8

-3.2

+1.2

-2.6

-4.9

+4.9

+1.8

+1.0

+4.9

+2.2

-1.2

+2.8

+8.5

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или Morgan Stanley?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Morgan Stanley: P/E 17.08 против 35.91. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HOOD или MS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HOOD — 21.61%, MS — 16.38%. Преимущество у HOOD.

Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и Morgan Stanley?

Morgan Stanley выплачивает дивиденды с доходностью 2.02%. Robinhood Markets, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или Morgan Stanley?

Выручка HOOD за TTM — 4,47 млрд $, MS — 114,98 млрд $. MS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HOOD или MS?

Чистая маржа HOOD — 41.12%, MS — 15.13%. HOOD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HOOD или MS?

Технический скоринг: HOOD — 34/100, MS — 64/100. MS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HOOD или MS?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:32 в пользу MS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией