Сравнение HOOD vs JEF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу JEF — P/E 15,26 vs 40,39 у HOOD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу JEF: 0,95 vs 20,17 у HOOD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) JEF дешевле: 1,15 против 8,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA JEF оценён ниже: 25,53 vs 72,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HOOD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,70% против 8,51% у JEF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HOOD — 49,82%, JEF — 7,40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HOOD — 2,92, JEF — 3,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности JEF ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HOOD | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40,39 | 15,26 | |
| P/B | 8,85 | 1,15 | |
| P/S | 20,17 | 0,95 | |
| PEG | 2,93 | 0,44 | |
| EV/EBITDA | 72,46 | 25,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,70% | 8,51% | |
| ROA | 3,66% | 1,13% | |
| Валовая маржа | 78,74% | 67,92% | |
| Операц. маржа | 30,90% | 7,49% | |
| Чистая маржа | 49,82% | 7,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,92 | 3,48 | |
| Текущая ликв. | 2,15 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,67 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,83% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 41,38% | |
| EPS | $2,30 | $4,17 | |
| Балансовая стоим. | $10,61 | $49,27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JEF сильнее: 75/100 против 26/100 у HOOD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HOOD составляет 45,7 (нейтральная зона), у JEF — 55,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. JEF торгуется выше SMA 50 (1,8%), тогда как HOOD ниже этой средней (-5,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. JEF выше SMA 200 (+5,6%), HOOD — ниже (-5,1%). Долгосрочный тренд в пользу JEF. Сила тренда по ADX: HOOD — 21,9 (слабый тренд), JEF — 14,7 (нет тренда). JEF менее волатилен — бета 1,76 против 3,01 у HOOD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HOOD | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,68 | 55,63 | |
| Stochastic %K | 39,18 | 80,91 | |
| CCI (20) | -42,30 | 84,30 | |
| MFI | 40,24 | 50,30 | |
| Williams %R | -60,82 | -19,09 | |
| MACD гистограмма | -0,85 | 0,09 | |
| Momentum (10) | -1,62 | 0,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,90 | 14,73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,56% | +1,24% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,78% | +1,93% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,13% | +1,78% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,06% | +5,58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 70,62 | 49,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,01 | 1,76 | |
| ATR % | 6,29% | 3,70% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | 0,07 | |
| RS Rating | 19,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -39,37 | -20,30 | |
| BB ширина | 34,48 | 7,76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HOOD — 4,47 млрд $, JEF — 10,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HOOD: +51,60% г/г vs +2,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: HOOD — 1,88 млрд $, JEF — 710,48 млн $. HOOD генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOOD генерирует 1,58 млрд $, JEF — -1,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HOOD | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,47 млрд $ | 10,82 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +51.60% | +2.90% | |
| Чистая прибыль | 1,88 млрд $ | 710,48 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.50% | -4.40% | |
| EPS (TTM) | $2,12 | $2,93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,64 млрд $ | -1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,58 млрд $ | -1,71 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: JEF обеспечивает 2,83% годовой доходности, HOOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JEF выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HOOD | JEF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,83% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,20 | |
| Коэфф. выплат | — | 41,38% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5,92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HOOD приходится на мае (+18,51%), а JEF — на ноябре (+8,73%). Слабые месяцы: для HOOD — апрель (-6,26%), для JEF — март (-7,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +40,12% против +16,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или Jefferies Financial Group Inc.?
У кого выше рентабельность — HOOD или JEF?
Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и Jefferies Financial Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или Jefferies Financial Group Inc.?
У кого выше маржинальность — HOOD или JEF?
Какая акция лучше по технике — HOOD или JEF?
Что лучше купить — HOOD или JEF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией