ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HOOD vs JEF

Тикер 1
Тикер 2
HOOD14
26JEF
Обе компании работают в индустрии «Брокеры и инвестбанки»: Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации HOOD крупнее в 6.4× (68,37 млрд $ vs 10,72 млрд $). JEF торгуется с P/E 14.97, тогда как HOOD — с P/E 35.91. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала HOOD составляет 21.61%, что превышает показатель JEF (7.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HOOD впереди: 41.12% против 6.61% у JEF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. JEF выплачивает дивиденды с доходностью 3.10% годовых, тогда как HOOD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу JEF: скоринг 72/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. JEF побеждает по числу метрик: 26 против 14 у HOOD. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
HOODNASDAQ
75,92 $+0,16 $ (+0,21%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 68,37 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.1
Качество
8.9
Рост
10.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0
JEF
Jefferies Financial Group Inc.
JEFNYSE
52,45 $+0,85 $ (+1,65%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 10,72 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.1
Качество
4.6
Рост
3.9
Техника
7.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

HOODJEF

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу JEF — P/E 14.97 vs 35.91 у HOOD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу JEF: 0.94 vs 14.79 у HOOD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) JEF дешевле: 1.05 против 7.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA JEF оценён ниже: 27.52 vs 28.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HOOD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.61% против 7.08% у JEF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HOOD — 41.12%, JEF — 6.61%. У HOOD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. JEF несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.04, тогда как HOOD практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

HOODJEF
ПоказательHOODJEFЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35.9114.97
P/B7.311.05
P/S14.790.94
PEG1.967.49
EV/EBITDA28.4227.52
Рентабельность
ROE21.61%7.08%
ROA4.17%1.00%
Валовая маржа82.27%58.81%
Операц. маржа46.28%6.75%
Чистая маржа41.12%6.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.003.04
Текущая ликв.1.222.48
Быстрая ликв.1.222.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%3.10%
Коэфф. выплат0.00%50.44%
EPS$2.11$3.45
Балансовая стоим.$10.77$49.52

Технический анализ

По техническому скорингу JEF сильнее: 72/100 против 34/100 у HOOD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HOOD составляет 46.9 (нейтральная зона), у JEF — 63.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. JEF торгуется выше SMA 50 (15.0%), тогда как HOOD ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: HOOD — 13.6 (нет тренда), JEF — 25.0 (выраженный тренд). JEF менее волатилен — бета 1.94 против 3.18 у HOOD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HOOD составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HOODJEF
Общая оценка
34
72
Осцилляторы
36
69
Тренд
33
58
Объём
63
56
Волатильность
43
58
ИндикаторHOODJEFЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46.8863.41
Stochastic %K30.4471.20
CCI (20)-61.6850.34
MFI64.0862.57
Williams %R-69.56-28.80
MACD гистограмма-0.42-0.16
Momentum (10)-3.290.99
Тренд
ADX13.5925.04
Цена vs EMA 9-1.53%+1.18%
Цена vs EMA 20-2.42%+3.65%
Цена vs SMA 50-0.73%+15.01%
Цена vs SMA 200-27.74%-5.21%
Объём
CMF0.02-0.02
Volume Ratio64.1284.99
Волатильность и статистика
Beta3.181.94
ATR %5.67%3.07%
Sharpe (1г)0.490.29
RS Rating59.0042.00
52w от хая-50.76-26.17
BB ширина18.6715.92

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HOOD — 4,47 млрд $, JEF — 10,82 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HOOD — 1,88 млрд $, JEF — 710,48 млн $. HOOD генерирует больше чистой прибыли. FCF: HOOD генерирует 1,62 млрд $, JEF — -1,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательHOODJEFЛидер
Выручка4,47 млрд $10,82 млрд $
Чистая прибыль1,88 млрд $710,48 млн $
EPS (TTM)$2.12$2.93
Операц. Cash Flow1,64 млрд $-1,50 млрд $
Free Cash Flow1,62 млрд $-1,71 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: JEF обеспечивает 3.10% годовой доходности, HOOD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JEF выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как HOOD не имеет дивидендной истории.

ПоказательHOODJEFЛидер
Див. доходность—3.10%
Годовые дивиденды—$0.80
Коэфф. выплат—50.44%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-2.33%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HOOD приходится на мае (+16.14%), а JEF — на ноябре (+8.73%). Слабые месяцы: для HOOD — апрель (-6.26%), для JEF — март (-7.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HOOD: +42.31% против +16.60%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HOOD
+2.1
+1.2
+2.5
-6.3
+16.1
+10.7
+6.8
+2.3
+10.1
+0.7
-0.8
-3.2
JEF
+1.7
-4.3
-7.5
+2.8
-0.2
+3.9
+7.0
+2.1
+1.1
+0.9
+8.7
+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Robinhood Markets, Inc. или Jefferies Financial Group Inc.?
По P/E Jefferies Financial Group Inc. оценена ниже: 14.97 против 35.91. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — HOOD или JEF?
ROE HOOD — 21.61%, JEF — 7.08%. HOOD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Robinhood Markets, Inc. и Jefferies Financial Group Inc.?
Jefferies Financial Group Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.10%. Robinhood Markets, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Robinhood Markets, Inc. или Jefferies Financial Group Inc.?
По объёму выручки: HOOD — 4,47 млрд $, JEF — 10,82 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — HOOD или JEF?
Чистая маржа HOOD — 41.12%, JEF — 6.61%. HOOD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HOOD или JEF?
Технический скоринг: HOOD — 34/100, JEF — 72/100. JEF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HOOD или JEF?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HOOD выигрывает 14, JEF — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией