Сравнение HNFG vs WUSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WUSH (P/E -3.53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HNFG показывает P/E 9.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. EV/EBITDA HNFG — 5.33, у WUSH — 6.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WUSH отрицательный (-73.28%), что говорит об убыточности. HNFG генерирует прибыль с ROE 23.04%. По этому критерию преимущество однозначно. WUSH убыточен — чистая маржа -23.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HNFG — 1.66, у WUSH — 3.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WUSH ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HNFG | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.14 | -3.53 | |
| P/B | 2.11 | 2.58 | |
| P/S | 0.88 | 0.83 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.33 | 6.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.04% | -73.28% | |
| ROA | 8.65% | -14.92% | |
| Валовая маржа | 67.71% | 18.42% | |
| Операц. маржа | 21.60% | 2.06% | |
| Чистая маржа | 9.57% | -23.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.66 | 3.91 | |
| Текущая ликв. | 1.50 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.30 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.48% | — | |
| Коэфф. выплат | 14.80% | — | |
| EPS | $56.64 | $-26.32 | |
| Балансовая стоим. | $245.90 | $35.92 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): HNFG — 41.3 (нейтральная зона), WUSH — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HNFG на -4.3%, WUSH на -8.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HNFG — 32.5 (выраженный тренд), WUSH — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HNFG стабильнее (0.41 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает HNFG защитной акцией.
| Индикатор | HNFG | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.25 | 30.24 | |
| Stochastic %K | 36.65 | 5.18 | |
| CCI (20) | 10.59 | -239.25 | |
| MFI | 32.06 | 37.16 | |
| Williams %R | -63.35 | -94.82 | |
| MACD гистограмма | 1.97 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.60 | -4.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.53 | 11.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.65% | -3.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.04% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.31% | -8.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.76% | -16.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.05 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 108.37 | 283.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.41 | 0.95 | |
| ATR % | 1.94% | 2.73% | |
| Sharpe (1г) | -2.98 | -1.47 | |
| RS Rating | 13.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -33.23 | -48.15 | |
| BB ширина | 4.35 | 6.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HNFG — 23,94 млрд ₽, WUSH — 12,46 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HNFG растёт быстрее по выручке: +24.41% год к году против +21.41% у WUSH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: HNFG зарабатывает 2,29 млрд ₽, а WUSH фиксирует убыток (-2,93 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HNFG — 1,68 млрд ₽, WUSH — -2,29 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HNFG | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,94 млрд ₽ | 12,46 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.41% | +21.41% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | -2,93 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.74% | — | — |
| EPS (TTM) | $56.64 | $-26.32 | |
| Операц. Cash Flow | 4,78 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,68 млрд ₽ | -2,29 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HNFG обеспечивает 5.48% годовой доходности, WUSH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: HNFG — 3 лет, WUSH — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | HNFG | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.48% | — | |
| Годовые дивиденды | $17.00 | $2.11 | |
| Коэфф. выплат | 14.80% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HNFG — январе (+6.44%), для WUSH — феврале (+11.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HNFG — ноябрь (-8.46%), WUSH — июль (-9.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HENDERSON или Whoosh?
У кого выше рентабельность — HNFG или WUSH?
Какие дивиденды у HENDERSON и Whoosh?
Какая компания крупнее по выручке — HENDERSON или Whoosh?
Какая акция лучше по технике — HNFG или WUSH?
Что лучше купить — HNFG или WUSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией