ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HLI vs SF

Тикер 1
Тикер 2
HLI18
24SF
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Stifel Financial Corp. (SF) — прямые конкуренты в индустрии «Брокеры и инвестбанки», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Если ориентироваться на P/E, SF выглядит привлекательнее: 8.51 против 23.32. Премия к оценке HLI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует HLI (18.79% vs 15.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HLI — 16.26%, у SF — 13.55%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. SF предлагает более высокую дивидендную доходность (2.14% vs 1.60%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HLI сильнее: 34/100 против 25/100 у SF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:18 в пользу SF. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
HLI
Houlihan Lokey, Inc.
HLINYSE
151,55 $+1,89 $ (+1,26%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 10,53 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
4.4
Качество
7.4
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
SF
Stifel Financial Corp.
SFNYSE
72,63 $-0,44 $ (-0,60%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 11,14 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
9.2
Качество
6.5
Рост
4.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

HLISF

Фундаментальный анализ

SF торгуется с P/E 8.51, тогда как HLI — с P/E 23.32. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SF дешевле: 1.72 против 3.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SF — 1.26, у HLI — 4.24. EV/EBITDA SF — 7.77, у HLI — 14.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HLI — 18.79%, у SF — 15.14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HLI удерживает чистую маржу на уровне 16.26%, опережая SF (13.55%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HLI — 0.21, у SF — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HLI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HLISF
ПоказательHLISFЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23.328.51
P/B4.241.26
P/S3.971.72
PEG4.570.18
EV/EBITDA14.877.77
Рентабельность
ROE18.79%15.14%
ROA9.88%2.06%
Валовая маржа51.87%86.07%
Операц. маржа21.49%20.74%
Чистая маржа16.26%13.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.210.55
Текущая ликв.0.000.14
Быстрая ликв.0.000.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.60%2.14%
Коэфф. выплат40.73%28.44%
EPS$6.42$8.58
Балансовая стоим.$36.97$58.22

Технический анализ

HLI набирает 34 из 100 по техническому скорингу, SF — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HLI — 49.5 (нейтральная зона), SF — 38.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HLI торгуется выше SMA 50 (1.6%), тогда как SF ниже этой средней (-3.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HLI — 24.1 (слабый тренд), SF — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HLI стабильнее (0.88 vs 1.22).

HLISF
Общая оценка
34
25
Осцилляторы
48
45
Тренд
40
29
Объём
31
31
Волатильность
48
45
ИндикаторHLISFЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.5238.92
Stochastic %K56.7712.67
CCI (20)-56.34-136.49
MFI49.7824.15
Williams %R-43.23-87.33
MACD гистограмма-0.29-0.50
Momentum (10)-1.95-5.41
Тренд
ADX24.1217.87
Цена vs EMA 9+0.68%-1.76%
Цена vs EMA 20+0.04%-3.27%
Цена vs SMA 50+1.55%-2.98%
Цена vs SMA 200-13.51%-6.85%
Объём
CMF-0.12-0.18
Volume Ratio75.9483.36
Волатильность и статистика
Beta0.881.22
ATR %2.91%2.73%
Sharpe (1г)-0.590.40
RS Rating25.0054.00
52w от хая-28.44-18.65
BB ширина9.499.34

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HLI — 2,62 млрд $, SF — 6,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HLI — 425,70 млн $, SF — 683,78 млн $. SF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HLI — 808,91 млн $, SF — 1,20 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHLISFЛидер
Выручка2,62 млрд $6,30 млрд $
Чистая прибыль425,70 млн $683,78 млн $
EPS (TTM)$6.40$6.27
Операц. Cash Flow848,61 млн $1,26 млрд $
Free Cash Flow808,91 млн $1,20 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HLI — 1.60%, SF — 2.14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HLI — 12 лет, SF — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HLI — 40.73%, SF — 28.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательHLISFЛидер
Див. доходность1.60%2.14%
Годовые дивиденды$1.30$0.68
Коэфф. выплат40.73%28.44%
Лет выплат12.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-4.31%2.53%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HLI — ноябре (+4.66%), для SF — ноябре (+8.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HLI — март (-3.25%), SF — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLI: +18.47% против +16.00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HLI
+3.2
-0.7
-3.3
+2.0
+2.5
+1.0
+4.1
+1.0
+1.6
+3.5
+4.7
-1.1
SF
+4.4
-2.5
-6.7
+3.1
+0.7
-1.2
+6.2
+1.5
-0.3
+3.9
+8.1
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Houlihan Lokey, Inc. или Stifel Financial Corp.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Stifel Financial Corp.: P/E 8.51 против 23.32. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — HLI или SF?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HLI — 18.79%, SF — 15.14%. Преимущество у HLI.
Какие дивиденды у Houlihan Lokey, Inc. и Stifel Financial Corp.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HLI — 1.60%, SF — 2.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Houlihan Lokey, Inc. или Stifel Financial Corp.?
Выручка HLI за TTM — 2,62 млрд $, SF — 6,30 млрд $. SF генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HLI или SF?
Чистая маржа HLI — 16.26%, SF — 13.55%. HLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HLI или SF?
Технический скоринг: HLI — 34/100, SF — 25/100. HLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HLI или SF?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:24 в пользу SF по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией