ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HLI vs ICE

Тикер 1
Тикер 2
HLI18
27ICE
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) представляют одну индустрию — «Брокеры и инвестбанки». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ICE крупнее в 8.1× (85,67 млрд $ vs 10,53 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ICE с P/E 21.94 (у HLI — 23.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE HLI — 18.79%, у ICE — 13.57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ICE удерживает чистую маржу на уровне 29.98%, опережая HLI (16.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность HLI составляет 1.60%, у ICE — 1.29%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 27:18 — убедительное преимущество ICE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
HLI
Houlihan Lokey, Inc.
HLINYSE
151,55 $+1,89 $ (+1,26%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 10,53 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
4.4
Качество
7.4
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
ICE
Intercontinental Exchange, Inc.
ICENYSE
151,49 $-0,20 $ (-0,13%)
Финансы · Брокеры и инвестбанки
Капитализация: 85,67 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
5.3
Качество
6.0
Рост
7.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

HLIICE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ICE выглядит привлекательнее: 21.94 против 23.32. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) HLI оценён ниже: 3.97 против 6.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ICE — 2.91, у HLI — 4.24. EV/EBITDA HLI — 14.87, у ICE — 15.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HLI (18.79% vs 13.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ICE — 29.98%, у HLI — 16.26%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HLI — 0.21, у ICE — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HLI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HLIICE
ПоказательHLIICEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23.3221.94
P/B4.242.91
P/S3.976.56
PEG4.570.52
EV/EBITDA14.8715.87
Рентабельность
ROE18.79%13.57%
ROA9.88%2.19%
Валовая маржа51.87%68.98%
Операц. маржа21.49%40.84%
Чистая маржа16.26%29.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.210.71
Текущая ликв.0.001.01
Быстрая ликв.0.001.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.60%1.29%
Коэфф. выплат40.73%28.67%
EPS$6.42$6.91
Балансовая стоим.$36.97$52.14

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: HLI — 49.5, ICE — 38.6. Обе акции находятся в одной зоне. HLI торгуется выше SMA 50 (1.6%), тогда как ICE ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HLI — 24.1 (слабый тренд), ICE — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ICE — 0.44, HLI — 0.88. Оба значения в приемлемом диапазоне.

HLIICE
Общая оценка
34
32
Осцилляторы
48
45
Тренд
40
29
Объём
31
31
Волатильность
48
65
ИндикаторHLIICEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.5238.59
Stochastic %K56.771.85
CCI (20)-56.34-206.05
MFI49.7837.79
Williams %R-43.23-98.15
MACD гистограмма-0.29-0.18
Momentum (10)-1.95-1.71
Тренд
ADX24.1214.58
Цена vs EMA 9+0.68%-1.91%
Цена vs EMA 20+0.04%-2.77%
Цена vs SMA 50+1.55%-4.22%
Цена vs SMA 200-13.51%-7.28%
Объём
CMF-0.12-0.11
Volume Ratio75.94112.39
Волатильность и статистика
Beta0.880.44
ATR %2.91%2.30%
Sharpe (1г)-0.59-0.73
RS Rating25.0029.00
52w от хая-28.44-19.89
BB ширина9.494.18

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HLI генерирует 2,62 млрд $, ICE — 12,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HLI — 425,70 млн $, ICE — 3,30 млрд $. ICE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HLI — 808,91 млн $, ICE — 4,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHLIICEЛидер
Выручка2,62 млрд $12,64 млрд $
Чистая прибыль425,70 млн $3,30 млрд $
EPS (TTM)$6.40$5.80
Операц. Cash Flow848,61 млн $4,66 млрд $
Free Cash Flow808,91 млн $4,29 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HLI платит 1.60%, ICE — 1.29%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HLI — 12 лет, ICE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HLI — 40.73%, ICE — 28.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательHLIICEЛидер
Див. доходность1.60%1.29%
Годовые дивиденды$1.30$2.08
Коэфф. выплат40.73%28.67%
Лет выплат12.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-4.31%9.52%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HLI показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.66%), ICE — в ноябре (+6.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HLI — март (-3.25%), ICE — сентябрь (-3.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HLI: +18.47% против +13.05%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HLI
+3.2
-0.7
-3.3
+2.0
+2.5
+1.0
+4.1
+1.0
+1.6
+3.5
+4.7
-1.1
ICE
+3.3
-2.3
-1.1
+0.8
+1.5
+1.5
+3.2
+2.7
-3.7
+0.2
+6.2
+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Houlihan Lokey, Inc. или Intercontinental Exchange, Inc.?
Мультипликатор P/E у Intercontinental Exchange, Inc. ниже (21.94 vs 23.32), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — HLI или ICE?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HLI — 18.79%, ICE — 13.57%. Преимущество у HLI.
Какие дивиденды у Houlihan Lokey, Inc. и Intercontinental Exchange, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HLI — 1.60%, ICE — 1.29%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Houlihan Lokey, Inc. или Intercontinental Exchange, Inc.?
Выручка HLI за TTM — 2,62 млрд $, ICE — 12,64 млрд $. ICE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HLI или ICE?
Чистая маржа HLI — 16.26%, ICE — 29.98%. ICE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HLI или ICE?
Технический скоринг: HLI — 34/100, ICE — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HLI или ICE?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:27 в пользу ICE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией