Сравнение HIW vs STAG

Тикер 1

Тикер 2

HIW21

19STAG

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Highwoods Properties, Inc. (HIW) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации STAG крупнее в 2.6× (7,28 млрд $ vs 2,82 млрд $). По мультипликатору P/E STAG оценён рынком дешевле: 29.97 против 29.97 у HIW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала STAG составляет 6.95%, что превышает показатель HIW (3.94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STAG впереди: 28.26% против 11.40% у HIW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности HIW впереди: 7.86% годовых против 3.61% у STAG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу HIW: скоринг 61/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Highwoods Properties, Inc.

HIWNYSE

25,55 $+0,09 $ (+0,35%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 2,82 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.7

Качество

4.9

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

STAG Industrial, Inc.

STAGNYSE

38,09 $-0,21 $ (-0,54%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 7,28 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

6.9

Качество

5.7

Рост

8.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

HIWSTAG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STAG с P/E 29.97 (у HIW — 29.97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HIW: 3.42 vs 8.48 у STAG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIW дешевле: 1.18 против 2.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIW оценён ниже: 12.19 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.95% против 3.94% у HIW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STAG — 28.26%, HIW — 11.40%. У STAG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HIW — 1.56, STAG — 0.90. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STAG ниже 1 (0.79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

HIWSTAG

Показатель	HIW	STAG
Мультипликаторы оценки
P/E	29.97	29.97
P/B	1.18	2.04
P/S	3.42	8.48
PEG	-0.63	-9.97
EV/EBITDA	12.19	15.48
Рентабельность
ROE	3.94%	6.95%
ROA	1.42%	3.40%
Валовая маржа	67.37%	61.75%
Операц. маржа	25.61%	37.93%
Чистая маржа	11.40%	28.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	0.90
Текущая ликв.	1.73	0.79
Быстрая ликв.	1.73	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	7.86%	3.61%
Коэфф. выплат	235.54%	97.22%
EPS	$0.85	$1.28
Балансовая стоим.	$23.76	$19.18

Технический анализ

По техническому скорингу HIW сильнее: 61/100 против 52/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HIW составляет 58.2 (нейтральная зона), у STAG — 47.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HIW на 9.8%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. STAG выше SMA 200 (+1.4%), HIW — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу STAG. Сила тренда по ADX: HIW — 35.5 (выраженный тренд), STAG — 13.9 (нет тренда). HIW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от STAG. STAG менее волатилен — бета 0.50 против 0.80 у HIW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

HIWSTAG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HIW	STAG
Осцилляторы
RSI (14)	58.23	47.91
Stochastic %K	46.84	34.06
CCI (20)	30.42	-75.10
MFI	57.79	43.07
Williams %R	-53.16	-65.94
MACD гистограмма	-0.07	-0.08
Momentum (10)	-0.36	-0.58
Тренд
ADX	35.48	13.93
Цена vs EMA 9	-0.02%	-0.24%
Цена vs EMA 20	+1.95%	-0.54%
Цена vs SMA 50	+9.81%	+0.28%
Цена vs SMA 200	-4.61%	+1.41%
Объём
CMF	0.01	0.05
Volume Ratio	68.04	113.71
Волатильность и статистика
Beta	0.80	0.50
ATR %	2.62%	1.73%
Sharpe (1г)	-0.66	0.37
RS Rating	26.00	49.00
52w от хая	-22.28	-4.75
BB ширина	12.12	5.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HIW — 806,11 млн $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HIW — 159,61 млн $, STAG — 273,48 млн $. STAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: HIW генерирует 166,56 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HIW	STAG
Выручка	806,11 млн $	845,18 млн $
Чистая прибыль	159,61 млн $	273,48 млн $
EPS (TTM)	$1.45	$1.46
Операц. Cash Flow	367,31 млн $	463,39 млн $
Free Cash Flow	166,56 млн $	401,81 млн $

Дивиденды

HIW и STAG — дивидендные акции. Доходность: HIW — 7.86%, STAG — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. HIW платит дивиденды 13 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIW — 235.54%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HIW	STAG
Див. доходность	7.86%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.00	$0.78
Коэфф. выплат	235.54%	97.22%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.59%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HIW приходится на июле (+3.20%), а STAG — на июле (+3.73%). Слабые месяцы: для HIW — октябрь (-3.90%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HIW

+0.8

-1.7

-2.1

+1.8

+0.4

+0.9

+3.2

-1.3

-3.2

-3.9

+3.0

+0.5

STAG

-0.1

-0.8

+0.8

+1.0

+2.1

+2.7

+3.7

+0.7

-3.8

+1.6

+1.5

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Highwoods Properties, Inc. или STAG Industrial, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 29.97 против 29.97. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HIW или STAG?

ROE HIW — 3.94%, STAG — 6.95%. STAG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Highwoods Properties, Inc. и STAG Industrial, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HIW — 7.86%, STAG — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Highwoods Properties, Inc. или STAG Industrial, Inc.?

По объёму выручки: HIW — 806,11 млн $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HIW или STAG?

Чистая маржа HIW — 11.40%, STAG — 28.26%. STAG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HIW или STAG?

Технический скоринг: HIW — 61/100, STAG — 52/100. HIW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HIW или STAG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик HIW выигрывает 21, STAG — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией