Сравнение HII vs NOC

Тикер 1

Тикер 2

HII10

28NOC

Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) и Northrop Grumman Corporation (NOC) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NOC крупнее в 6.3× (78,34 млрд $ vs 12,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу NOC — P/E 17.15 vs 20.91 у HII. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует NOC (28.05% vs 12.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NOC — 10.80%, у HII — 4.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность NOC составляет 1.67%, у HII — 1.70%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 28:10 в пользу NOC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Huntington Ingalls Industries, Inc.

HIINYSE

317,55 $-4,37 $ (-1,36%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 12,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.5

Качество

5.7

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Northrop Grumman Corporation

NOCNYSE

551,58 $-0,59 $ (-0,11%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 78,34 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.6

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

HIINOC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NOC оценён рынком дешевле: 17.15 против 20.91 у HII (разница составляет 18.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) HII оценён ниже: 0.99 против 1.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HII — 2.46, у NOC — 4.58. EV/EBITDA NOC — 12.46, у HII — 12.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NOC — 28.05%, у HII — 12.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NOC удерживает чистую маржу на уровне 10.80%, опережая HII (4.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HII — 0.57, у NOC — 1.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HIINOC

Показатель	HII	NOC
Мультипликаторы оценки
P/E	20.91	17.15
P/B	2.46	4.58
P/S	0.99	1.85
PEG	1.92	0.66
EV/EBITDA	12.80	12.46
Рентабельность
ROE	12.05%	28.05%
ROA	4.83%	9.15%
Валовая маржа	12.44%	20.52%
Операц. маржа	4.88%	11.08%
Чистая маржа	4.71%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.57	1.00
Текущая ликв.	1.19	1.15
Быстрая ликв.	1.11	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.70%	1.67%
Коэфф. выплат	35.37%	28.93%
EPS	$15.39	$32.20
Балансовая стоим.	$130.97	$120.44

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: HII — 32.7, NOC — 30.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HII на -14.3%, NOC на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HII — 43.7 (выраженный тренд), NOC — 62.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NOC — 0.08, HII — 0.71. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HII составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HIINOC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HII	NOC
Осцилляторы
RSI (14)	32.73	30.88
Stochastic %K	19.13	32.12
CCI (20)	-62.93	-54.02
MFI	40.30	25.94
Williams %R	-80.87	-67.88
MACD гистограмма	0.80	3.98
Momentum (10)	2.38	-7.43
Тренд
ADX	43.72	62.06
Цена vs EMA 9	-2.13%	-0.22%
Цена vs EMA 20	-5.64%	-3.30%
Цена vs SMA 50	-14.31%	-13.41%
Цена vs SMA 200	-5.17%	-10.53%
Объём
CMF	-0.16	-0.12
Volume Ratio	60.14	96.90
Волатильность и статистика
Beta	0.71	0.08
ATR %	3.68%	2.35%
Sharpe (1г)	1.06	0.55
RS Rating	76.00	57.00
52w от хая	-30.01	-28.66
BB ширина	22.29	9.12

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HII генерирует 12,48 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HII — 605 млн $, NOC — 4,18 млрд $. NOC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HII — 794 млн $, NOC — 3,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HII	NOC
Выручка	12,48 млрд $	41,95 млрд $
Чистая прибыль	605 млн $	4,18 млрд $
EPS (TTM)	$15.39	$29.14
Операц. Cash Flow	1,20 млрд $	4,76 млрд $
Free Cash Flow	794 млн $	3,31 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HII платит 1.70%, NOC — 1.67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HII — 13 лет, NOC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HII — 35.37%, NOC — 28.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HII	NOC
Див. доходность	1.70%	1.67%
Годовые дивиденды	$2.76	$4.78
Коэфф. выплат	35.37%	28.93%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-9.71%	-4.95%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HII показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.10%), NOC — в феврале (+3.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HII — май (-1.44%), NOC — октябрь (-1.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HII: +14.82% против +12.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HII

+3.4

+2.6

-0.9

+2.2

-1.4

+1.8

+4.1

-0.2

-1.4

+1.5

+1.6

+1.8

NOC

+1.7

+3.3

-0.4

-0.1

+1.6

+0.2

+3.1

+1.8

+1.2

-1.2

+0.6

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Northrop Grumman Corporation?

Мультипликатор P/E у Northrop Grumman Corporation ниже (17.15 vs 20.91), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — HII или NOC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HII — 12.05%, NOC — 28.05%. Преимущество у NOC.

Какие дивиденды у Huntington Ingalls Industries, Inc. и Northrop Grumman Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HII — 1.70%, NOC — 1.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Huntington Ingalls Industries, Inc. или Northrop Grumman Corporation?

Выручка HII за TTM — 12,48 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. NOC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HII или NOC?

Чистая маржа HII — 4.71%, NOC — 10.80%. NOC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HII или NOC?

Технический скоринг: HII — 28/100, NOC — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HII или NOC?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:28 в пользу NOC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией