Сравнение HIG vs MRSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HIG с P/E 9.37 (у MRSH — 20.15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) HIG дешевле: 1.30 против 2.86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HIG — 2.01, у MRSH — 5.43. EV/EBITDA HIG — 7.38, у MRSH — 14.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MRSH (25.91% vs 22.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRSH — 14.26%, у HIG — 14.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HIG — 0.23, у MRSH — 1.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HIG | MRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.37 | 20.15 | |
| P/B | 2.01 | 5.43 | |
| P/S | 1.30 | 2.86 | |
| PEG | 0.22 | -9.20 | |
| EV/EBITDA | 7.38 | 14.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.01% | 25.91% | |
| ROA | 4.71% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 47.02% | 42.37% | |
| Операц. маржа | 17.51% | 21.70% | |
| Чистая маржа | 14.13% | 14.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.23 | 1.54 | |
| Текущая ликв. | 18.17 | 11.46 | |
| Быстрая ликв. | 18.17 | 11.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 2.20% | |
| Коэфф. выплат | 15.51% | 44.20% | |
| EPS | $14.60 | $8.11 | |
| Балансовая стоим. | $67.87 | $30.59 | |
Технический анализ
HIG набирает 44 из 100 по техническому скорингу, MRSH — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HIG — 52.0 (нейтральная зона), MRSH — 43.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HIG торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как MRSH ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HIG выше SMA 200 (+1.8%), MRSH — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу HIG. ADX: HIG — 15.5 (нет тренда), MRSH — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRSH стабильнее (0.11 vs 0.30). Значение ниже 0.8 делает MRSH защитной акцией.
| Индикатор | HIG | MRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.03 | 43.56 | |
| Stochastic %K | 82.21 | 40.54 | |
| CCI (20) | 40.15 | -53.02 | |
| MFI | 41.32 | 45.60 | |
| Williams %R | -17.79 | -59.46 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | 0.22 | |
| Momentum (10) | 3.35 | -0.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.51 | 22.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.67% | -0.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.63% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.28% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.79% | -12.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 81.97 | 51.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.30 | 0.11 | |
| ATR % | 1.91% | 2.53% | |
| Sharpe (1г) | 0.23 | -1.52 | |
| RS Rating | 45.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -5.87 | -30.71 | |
| BB ширина | 5.46 | 9.42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HIG — 28,26 млрд $, MRSH — 26,98 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HIG — 3,84 млрд $, MRSH — 4,16 млрд $. MRSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HIG — 5,75 млрд $, MRSH — 5 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HIG | MRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,26 млрд $ | 26,98 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,84 млрд $ | 4,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.51 | $8.48 | |
| Операц. Cash Flow | 5,92 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,75 млрд $ | 5 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HIG — 1.64%, MRSH — 2.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HIG — 14 лет, MRSH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HIG — 15.51%, MRSH — 44.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HIG | MRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | 2.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $1.80 | |
| Коэфф. выплат | 15.51% | 44.20% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.00% | -2.09% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HIG — ноябре (+4.91%), для MRSH — ноябре (+5.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HIG — июнь (-0.77%), MRSH — декабрь (-2.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIG: +14.01% против +12.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Hartford Financial Services Group, Inc. или Marsh & McLennan Companies, Inc.?
У кого выше рентабельность — HIG или MRSH?
Какие дивиденды у The Hartford Financial Services Group, Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Hartford Financial Services Group, Inc. или Marsh & McLennan Companies, Inc.?
У кого выше маржинальность — HIG или MRSH?
Какая акция лучше по технике — HIG или MRSH?
Что лучше купить — HIG или MRSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией