Сравнение HEI vs TXT

Тикер 1

Тикер 2

HEI22

20TXT

HEICO Corporation (HEI) и Textron Inc. (TXT) — прямые конкуренты в индустрии «Авиация и оборона», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации HEI крупнее в 2.7× (41,92 млрд $ vs 15,69 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TXT с P/E 16.89 (у HEI — 58.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE HEI — 16.85%, у TXT — 12.13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HEI удерживает чистую маржу на уровне 15.38%, опережая TXT (6.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. TXT предлагает более высокую дивидендную доходность (0.09% vs 0.08%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HEI сильнее: 74/100 против 50/100 у TXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между HEI и TXT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

HEICO Corporation

HEINYSE

301,20 $-0,29 $ (-0,10%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 41,92 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

8.2

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Textron Inc.

TXTNYSE

90,24 $+0,72 $ (+0,80%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 15,69 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.5

Качество

7.5

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

HEITXT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TXT выглядит привлекательнее: 16.89 против 58.96. Премия к оценке HEI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TXT дешевле: 1.02 против 9.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TXT — 1.97, у HEI — 9.33. EV/EBITDA TXT — 11.17, у HEI — 35.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HEI (16.85% vs 12.13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HEI — 15.38%, у TXT — 6.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HEI — 0.56, у TXT — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HEITXT

Показатель	HEI	TXT
Мультипликаторы оценки
P/E	58.96	16.89
P/B	9.33	1.97
P/S	9.06	1.02
PEG	2.39	0.97
EV/EBITDA	35.16	11.17
Рентабельность
ROE	16.85%	12.13%
ROA	7.88%	5.15%
Валовая маржа	40.24%	14.41%
Операц. маржа	22.79%	8.37%
Чистая маржа	15.38%	6.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.56	0.48
Текущая ликв.	3.06	1.48
Быстрая ликв.	1.41	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.08%	0.09%
Коэфф. выплат	4.69%	1.93%
EPS	$5.11	$5.30
Балансовая стоим.	$36.20	$45.42

Технический анализ

HEI набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TXT — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HEI — 60.5 (нейтральная зона), TXT — 46.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HEI торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как TXT ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TXT выше SMA 200 (+2.5%), HEI — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу TXT. ADX: HEI — 23.5 (слабый тренд), TXT — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TXT стабильнее (0.85 vs 1.18). Дневная волатильность (ATR%) HEI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HEITXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HEI	TXT
Осцилляторы
RSI (14)	60.51	46.75
Stochastic %K	97.97	18.35
CCI (20)	92.05	-67.86
MFI	65.88	48.80
Williams %R	-2.03	-81.65
MACD гистограмма	2.32	-0.29
Momentum (10)	5.11	-3.57
Тренд
ADX	23.51	13.02
Цена vs EMA 9	+3.08%	-0.71%
Цена vs EMA 20	+4.80%	-1.20%
Цена vs SMA 50	+6.52%	-0.96%
Цена vs SMA 200	-3.49%	+2.52%
Объём
CMF	0.19	0.00
Volume Ratio	120.89	56.81
Волатильность и статистика
Beta	1.18	0.85
ATR %	3.19%	2.71%
Sharpe (1г)	0.27	0.58
RS Rating	47.00	59.00
52w от хая	-16.72	-11.86
BB ширина	18.76	9.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HEI — 4,49 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HEI — 690,38 млн $, TXT — 921 млн $. TXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HEI — 861,38 млн $, TXT — 884 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HEI	TXT
Выручка	4,49 млрд $	14,80 млрд $
Чистая прибыль	690,38 млн $	921 млн $
EPS (TTM)	$4.97	$5.11
Операц. Cash Flow	934,27 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	861,38 млн $	884 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HEI — 0.08%, TXT — 0.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: HEI — 26 лет, TXT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HEI — 4.69%, TXT — 1.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	HEI	TXT
Див. доходность	0.08%	0.09%
Годовые дивиденды	$0.12	$0.04
Коэфф. выплат	4.69%	1.93%
Лет выплат	26.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.73%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HEI — мае (+7.12%), для TXT — ноябре (+4.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HEI — март (-3.96%), TXT — март (-3.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEI: +23.58% против +11.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HEI

+2.2

+3.5

-4.0

+3.8

+7.1

+1.4

+4.1

+3.0

-1.1

-0.5

+5.6

-1.6

TXT

-0.4

+2.0

-3.4

+1.6

+1.1

+2.1

+4.2

+1.4

+1.0

-2.8

+4.9

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или Textron Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Textron Inc.: P/E 16.89 против 58.96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HEI или TXT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HEI — 16.85%, TXT — 12.13%. Преимущество у HEI.

Какие дивиденды у HEICO Corporation и Textron Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HEI — 0.08%, TXT — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или Textron Inc.?

Выручка HEI за TTM — 4,49 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. TXT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HEI или TXT?

Чистая маржа HEI — 15.38%, TXT — 6.15%. HEI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HEI или TXT?

Технический скоринг: HEI — 74/100, TXT — 50/100. HEI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HEI или TXT?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу HEI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией