Сравнение HEI vs TDG

Тикер 1

Тикер 2

HEI20

23TDG

Инвесторы часто выбирают между HEI и TDG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TDG крупнее в 1.6× (67,64 млрд $ vs 41,92 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TDG — P/E 34.47 vs 58.96 у HEI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. TDG работает в убыток — ROE -24.26%, тогда как HEI показывает рентабельность 16.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности TDG впереди: 21.29% против 15.38% у HEI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TDG предлагает более высокую дивидендную доходность (7.51% vs 0.08%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу HEI сильнее: 74/100 против 32/100 у TDG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между HEI и TDG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

HEICO Corporation

HEINYSE

301,20 $-0,29 $ (-0,10%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 41,92 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

8.2

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

TransDigm Group Incorporated

TDGNYSE

1 209,32 $+11,24 $ (+0,94%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 67,64 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.8

Качество

6.6

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

HEITDG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TDG оценён рынком дешевле: 34.47 против 58.96 у HEI (разница составляет 41.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TDG дешевле: 7.05 против 9.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TDG оценён ниже: 19.91 vs 35.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDG работает в убыток — ROE -24.26%, тогда как HEI показывает рентабельность 16.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: TDG — 21.29%, HEI — 15.38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HEI — 0.56, TDG — -3.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HEITDG

Показатель	HEI	TDG
Мультипликаторы оценки
P/E	58.96	34.47
P/B	9.33	-7.42
P/S	9.06	7.05
PEG	2.39	4.22
EV/EBITDA	35.16	19.91
Рентабельность
ROE	16.85%	-24.26%
ROA	7.88%	7.95%
Валовая маржа	40.24%	59.02%
Операц. маржа	22.79%	46.51%
Чистая маржа	15.38%	21.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.56	-3.40
Текущая ликв.	3.06	3.52
Быстрая ликв.	1.41	2.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.08%	7.51%
Коэфф. выплат	4.69%	261.59%
EPS	$5.11	$34.76
Балансовая стоим.	$36.20	$-161.41

Технический анализ

HEI набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TDG — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HEI — 60.5 (нейтральная зона), TDG — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HEI на 6.5%, TDG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HEI — 23.5 (слабый тренд), TDG — 16.8 (нет тренда). По бете TDG стабильнее (0.74 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает TDG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HEI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HEITDG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HEI	TDG
Осцилляторы
RSI (14)	60.51	50.93
Stochastic %K	97.97	46.01
CCI (20)	92.05	26.80
MFI	65.88	55.40
Williams %R	-2.03	-53.99
MACD гистограмма	2.32	0.94
Momentum (10)	5.11	-35.28
Тренд
ADX	23.51	16.78
Цена vs EMA 9	+3.08%	+0.98%
Цена vs EMA 20	+4.80%	+0.70%
Цена vs SMA 50	+6.52%	+0.31%
Цена vs SMA 200	-3.49%	-8.10%
Объём
CMF	0.19	-0.24
Volume Ratio	120.89	73.64
Волатильность и статистика
Beta	1.18	0.74
ATR %	3.19%	3.08%
Sharpe (1г)	0.27	-0.57
RS Rating	47.00	25.00
52w от хая	-16.72	-26.22
BB ширина	18.76	9.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HEI — 4,49 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HEI — 690,38 млн $, TDG — 2,07 млрд $. TDG генерирует больше чистой прибыли. FCF: HEI генерирует 861,38 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HEI	TDG
Выручка	4,49 млрд $	8,83 млрд $
Чистая прибыль	690,38 млн $	2,07 млрд $
EPS (TTM)	$4.97	$32.08
Операц. Cash Flow	934,27 млн $	2,04 млрд $
Free Cash Flow	861,38 млн $	1,82 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность HEI — 0.08%, TDG — 7.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. HEI платит дивиденды 26 лет подряд, TDG — 11. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HEI — 4.69%, TDG — 261.59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	HEI	TDG
Див. доходность	0.08%	7.51%
Годовые дивиденды	$0.12	$90.00
Коэфф. выплат	4.69%	261.59%
Лет выплат	26.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.73%	32.55%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HEI — мае (+7.12%), для TDG — мае (+6.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HEI — март (-3.96%), для TDG — март (-4.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEI: +23.58% против +20.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HEI

+2.2

+3.5

-4.0

+3.8

+7.1

+1.4

+4.1

+3.0

-1.1

-0.5

+5.6

-1.6

TDG

+5.1

+0.4

-4.9

+5.0

+6.2

+1.4

+4.3

+0.4

-1.3

+3.9

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или TransDigm Group Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит TransDigm Group Incorporated: P/E 34.47 против 58.96. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HEI или TDG?

ROE HEI — 16.85%, TDG — -24.26%. HEI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у HEICO Corporation и TransDigm Group Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность HEI — 0.08%, TDG — 7.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или TransDigm Group Incorporated?

По объёму выручки: HEI — 4,49 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HEI или TDG?

Чистая маржа HEI — 15.38%, TDG — 21.29%. TDG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HEI или TDG?

Технический скоринг: HEI — 74/100, TDG — 32/100. HEI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HEI или TDG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик HEI выигрывает 20, TDG — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией