Сравнение HEI vs NOC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу NOC — P/E 17.15 vs 58.96 у HEI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу NOC: 1.85 vs 9.06 у HEI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NOC — 4.58, у HEI — 9.33. EV/EBITDA NOC — 12.46, у HEI — 35.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NOC — 28.05%, у HEI — 16.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HEI удерживает чистую маржу на уровне 15.38%, опережая NOC (10.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HEI — 0.56, у NOC — 1.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | HEI | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58.96 | 17.15 | |
| P/B | 9.33 | 4.58 | |
| P/S | 9.06 | 1.85 | |
| PEG | 2.39 | 0.66 | |
| EV/EBITDA | 35.16 | 12.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.85% | 28.05% | |
| ROA | 7.88% | 9.15% | |
| Валовая маржа | 40.24% | 20.52% | |
| Операц. маржа | 22.79% | 11.08% | |
| Чистая маржа | 15.38% | 10.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 1.00 | |
| Текущая ликв. | 3.06 | 1.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.08% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 4.69% | 28.93% | |
| EPS | $5.11 | $32.20 | |
| Балансовая стоим. | $36.20 | $120.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HEI сильнее: 74/100 против 27/100 у NOC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HEI составляет 60.5 (нейтральная зона), у NOC — 30.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HEI торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как NOC ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HEI — 23.5 (слабый тренд), NOC — 62.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NOC менее волатилен — бета 0.08 против 1.18 у HEI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HEI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HEI | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.51 | 30.88 | |
| Stochastic %K | 97.97 | 32.12 | |
| CCI (20) | 92.05 | -54.02 | |
| MFI | 65.88 | 25.94 | |
| Williams %R | -2.03 | -67.88 | |
| MACD гистограмма | 2.32 | 3.98 | |
| Momentum (10) | 5.11 | -7.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.51 | 62.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | -0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.80% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | -13.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.49% | -10.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 120.89 | 96.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.08 | |
| ATR % | 3.19% | 2.35% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 0.55 | |
| RS Rating | 47.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -16.72 | -28.66 | |
| BB ширина | 18.76 | 9.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HEI — 4,49 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HEI — 690,38 млн $, NOC — 4,18 млрд $. NOC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HEI — 861,38 млн $, NOC — 3,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HEI | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,49 млрд $ | 41,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 690,38 млн $ | 4,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.97 | $29.14 | |
| Операц. Cash Flow | 934,27 млн $ | 4,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 861,38 млн $ | 3,31 млрд $ |
Дивиденды
HEI и NOC — дивидендные акции. Доходность: HEI — 0.08%, NOC — 1.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: HEI — 26 лет, NOC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HEI — 4.69%, NOC — 28.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | HEI | NOC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.08% | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $4.78 | |
| Коэфф. выплат | 4.69% | 28.93% | |
| Лет выплат | 26.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.73% | -4.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HEI приходится на мае (+7.12%), а NOC — на феврале (+3.27%). Наименее удачные месяцы: HEI — март (-3.96%), NOC — октябрь (-1.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEI: +23.58% против +12.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или Northrop Grumman Corporation?
У кого выше рентабельность — HEI или NOC?
Какие дивиденды у HEICO Corporation и Northrop Grumman Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или Northrop Grumman Corporation?
У кого выше маржинальность — HEI или NOC?
Какая акция лучше по технике — HEI или NOC?
Что лучше купить — HEI или NOC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией