Сравнение HEI vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRCY (P/E -399.29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HEI показывает P/E 58.96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MRCY дешевле: 5.89 против 9.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRCY дешевле: 3.81 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HEI оценён ниже: 35.16 vs 65.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRCY работает в убыток — ROE -0.96%, тогда как HEI показывает рентабельность 16.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRCY (-1.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HEI — 0.56, MRCY — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HEI | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 58.96 | -399.29 | |
| P/B | 9.33 | 3.81 | |
| P/S | 9.06 | 5.89 | |
| PEG | 2.39 | -19.03 | |
| EV/EBITDA | 35.16 | 65.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.85% | -0.96% | |
| ROA | 7.88% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 40.24% | 27.69% | |
| Операц. маржа | 22.79% | 1.20% | |
| Чистая маржа | 15.38% | -1.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 3.06 | 3.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.41 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.08% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 4.69% | 0.00% | |
| EPS | $5.11 | $-0.24 | |
| Балансовая стоим. | $36.20 | $24.88 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): HEI — 60.5 (нейтральная зона), MRCY — 65.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HEI на 6.5%, MRCY на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MRCY выше SMA 200 (+20.5%), HEI — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRCY. Сила тренда по ADX: HEI — 23.5 (слабый тренд), MRCY — 24.6 (слабый тренд). По бете HEI стабильнее (1.18 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) MRCY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HEI | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.51 | 65.87 | |
| Stochastic %K | 97.97 | 92.86 | |
| CCI (20) | 92.05 | 92.40 | |
| MFI | 65.88 | 82.65 | |
| Williams %R | -2.03 | -7.14 | |
| MACD гистограмма | 2.32 | 0.79 | |
| Momentum (10) | 5.11 | 3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.51 | 24.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | +3.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.80% | +7.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.52% | +15.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.49% | +20.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 120.89 | 80.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 2.05 | |
| ATR % | 3.19% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.27 | 1.43 | |
| RS Rating | 47.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -16.72 | -8.70 | |
| BB ширина | 18.76 | 33.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HEI — 4,49 млрд $, MRCY — 912,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRCY убыточен (чистая прибыль -37,90 млн $), тогда как HEI генерирует прибыль (690,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HEI генерирует 861,38 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HEI | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,49 млрд $ | 912,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 690,38 млн $ | -37,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.97 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 934,27 млн $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 861,38 млн $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
HEI выплачивает дивиденды с доходностью 0.08% годовых, тогда как MRCY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HEI платит дивиденды 26 лет подряд, MRCY — 1. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов.
| Показатель | HEI | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.08% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.12 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 4.69% | — | |
| Лет выплат | 26.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.73% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HEI — мае (+7.12%), для MRCY — июле (+5.96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HEI — март (-3.96%), для MRCY — октябрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEI: +23.58% против +17.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — HEI или MRCY?
Какие дивиденды у HEICO Corporation и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HEI или MRCY?
Что лучше купить — HEI или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией