Сравнение HEI vs LUNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LUNR (P/E -18,69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HEI показывает P/E 65,65. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LUNR дешевле: 5,71 против 10,54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. LUNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29,79% против 17,82% у HEI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа LUNR (-26,70%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HEI — 0,54, LUNR — -1,51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HEI | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 65,65 | -18,69 | |
| P/B | 10,87 | -10,04 | |
| P/S | 10,54 | 5,71 | |
| PEG | 2,16 | -0,34 | |
| EV/EBITDA | 39,57 | -37,15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17,82% | 29,79% | |
| ROA | 8,23% | -6,93% | |
| Валовая маржа | 40,06% | 27,26% | |
| Операц. маржа | 23,50% | -27,51% | |
| Чистая маржа | 16,08% | -26,70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | -1,51 | |
| Текущая ликв. | 2,92 | 1,66 | |
| Быстрая ликв. | 1,36 | 1,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,07% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 4,23% | 0,00% | |
| EPS | $5,66 | -$0,81 | |
| Балансовая стоим. | $38,63 | -$1,75 | |
Технический анализ
HEI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, LUNR — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HEI — 63,4 (нейтральная зона), LUNR — 57,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: HEI выше на 6,8%, LUNR — ниже на -7,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. HEI выше SMA 200 (+16,0%), LUNR — ниже (-8,8%). Долгосрочный тренд в пользу HEI. Сила тренда по ADX: HEI — 28,7 (выраженный тренд), LUNR — 25,6 (выраженный тренд). По бете HEI стабильнее (1,18 vs 3,66). Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HEI | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,41 | 57,63 | |
| Stochastic %K | 81,94 | 98,13 | |
| CCI (20) | 98,82 | 129,19 | |
| MFI | 54,14 | 68,01 | |
| Williams %R | -18,06 | -1,87 | |
| MACD гистограмма | 0,86 | 0,92 | |
| Momentum (10) | 17,39 | 5,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,73 | 25,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,45% | +11,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,21% | +13,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,81% | -6,98% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,97% | -8,80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,00 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 125,05 | 214,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,18 | 3,66 | |
| ATR % | 2,61% | 8,83% | |
| Sharpe (1г) | 0,54 | 0,96 | |
| RS Rating | 57,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -1,34 | -62,44 | |
| BB ширина | 12,78 | 46,88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HEI — 4,49 млрд $, LUNR — 210,06 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. HEI растёт быстрее по выручке: +16,30% год к году против -7,90% у LUNR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. LUNR убыточен (чистая прибыль -83,29 млн $), тогда как HEI генерирует прибыль (690,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HEI генерирует 861,38 млн $, LUNR — -56,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HEI | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,49 млрд $ | 210,06 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +16.30% | -7.90% | |
| Чистая прибыль | 690,38 млн $ | -83,29 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +34.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $4,97 | -$0,70 | |
| Операц. Cash Flow | 934,27 млн $ | -14,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 861,38 млн $ | -56,02 млн $ |
Дивиденды
HEI выплачивает дивиденды с доходностью 0,07% годовых, тогда как LUNR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HEI выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как LUNR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HEI | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,07% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,25 | — | |
| Коэфф. выплат | 4,23% | — | |
| Лет выплат | 25 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,02% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HEI — мае (+9,18%), для LUNR — феврале (+23,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HEI — март (-3,96%), для LUNR — март (-15,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +60,48% против +25,67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или Intuitive Machines, Inc.?
У кого выше рентабельность — HEI или LUNR?
Какие дивиденды у HEICO Corporation и Intuitive Machines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или Intuitive Machines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HEI или LUNR?
Что лучше купить — HEI или LUNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией