Сравнение HEI vs LUNR

Тикер 1

Тикер 2

HEI26

15LUNR

Инвесторы часто выбирают между HEI и LUNR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации HEI крупнее в 7.7× (41,92 млрд $ vs 5,46 млрд $). P/E у LUNR отрицательный (-40.48) — компания генерирует убытки. HEI прибылен, P/E составляет 58.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Рентабельность капитала LUNR составляет 26.62%, что превышает показатель HEI (16.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа LUNR (-36.80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: HEI обеспечивает 0.08% годовой доходности, LUNR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу LUNR сильнее: 88/100 против 74/100 у HEI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:15 в пользу HEI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

HEICO Corporation

HEINYSE

301,20 $-0,29 $ (-0,10%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 41,92 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

8.2

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Intuitive Machines, Inc.

LUNRNASDAQ

34,24 $+0,57 $ (+1,69%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,46 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

2.0

Качество

6.0

Рост

2.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

HEILUNR

Фундаментальный анализ

Убыточность LUNR (P/E -40.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HEI показывает P/E 58.96. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HEI дешевле: 9.06 против 16.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. LUNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.62% против 16.85% у HEI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа LUNR (-36.80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HEI — 0.56, LUNR — -1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HEILUNR

Показатель	HEI	LUNR
Мультипликаторы оценки
P/E	58.96	-40.48
P/B	9.33	-15.20
P/S	9.06	16.05
PEG	2.39	-1.86
EV/EBITDA	35.16	-59.46
Рентабельность
ROE	16.85%	26.62%
ROA	7.88%	-7.16%
Валовая маржа	40.24%	25.70%
Операц. маржа	22.79%	-34.81%
Чистая маржа	15.38%	-36.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.56	-1.30
Текущая ликв.	3.06	1.22
Быстрая ликв.	1.41	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.08%	0.00%
Коэфф. выплат	4.69%	0.00%
EPS	$5.11	$-0.83
Балансовая стоим.	$36.20	$4.94

Технический анализ

LUNR набирает 88 из 100 по техническому скорингу, HEI — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HEI — 60.5 (нейтральная зона), LUNR — 63.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: HEI на 6.5%, LUNR на 37.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LUNR выше SMA 200 (+113.5%), HEI — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу LUNR. Сила тренда по ADX: HEI — 23.5 (слабый тренд), LUNR — 31.2 (выраженный тренд). По бете HEI стабильнее (1.18 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HEILUNR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HEI	LUNR
Осцилляторы
RSI (14)	60.51	63.71
Stochastic %K	97.97	71.13
CCI (20)	92.05	72.07
MFI	65.88	67.43
Williams %R	-2.03	-28.87
MACD гистограмма	2.32	0.27
Momentum (10)	5.11	10.13
Тренд
ADX	23.51	31.23
Цена vs EMA 9	+3.08%	+4.39%
Цена vs EMA 20	+4.80%	+12.71%
Цена vs SMA 50	+6.52%	+37.87%
Цена vs SMA 200	-3.49%	+113.51%
Объём
CMF	0.19	0.13
Volume Ratio	120.89	89.56
Волатильность и статистика
Beta	1.18	3.59
ATR %	3.19%	9.99%
Sharpe (1г)	0.27	1.47
RS Rating	47.00	95.00
52w от хая	-16.72	-11.18
BB ширина	18.76	58.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HEI — 4,49 млрд $, LUNR — 210,06 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LUNR убыточен (чистая прибыль -83,29 млн $), тогда как HEI генерирует прибыль (690,38 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HEI генерирует 861,38 млн $, LUNR — -56,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HEI	LUNR
Выручка	4,49 млрд $	210,06 млн $
Чистая прибыль	690,38 млн $	-83,29 млн $
EPS (TTM)	$4.97	$-0.70
Операц. Cash Flow	934,27 млн $	-14,32 млн $
Free Cash Flow	861,38 млн $	-56,02 млн $

Дивиденды

HEI выплачивает дивиденды с доходностью 0.08% годовых, тогда как LUNR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HEI выплачивает дивиденды 26 лет подряд, тогда как LUNR не имеет дивидендной истории.

Показатель	HEI	LUNR
Див. доходность	0.08%	—
Годовые дивиденды	$0.12	—
Коэфф. выплат	4.69%	—
Лет выплат	26.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.73%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HEI — мае (+7.12%), для LUNR — феврале (+23.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HEI — март (-3.96%), для LUNR — март (-15.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +64.09% против +23.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HEI

+2.2

+3.5

-4.0

+3.8

+7.1

+1.4

+4.1

+3.0

-1.1

-0.5

+5.6

-1.6

LUNR

+15.9

+23.3

-15.6

-3.0

+5.7

-5.6

+6.1

-6.8

+12.8

-2.1

+16.1

+17.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HEICO Corporation или Intuitive Machines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — HEI или LUNR?

ROE HEI — 16.85%, LUNR — 26.62%. LUNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у HEICO Corporation и Intuitive Machines, Inc.?

HEICO Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.08%. Intuitive Machines, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — HEICO Corporation или Intuitive Machines, Inc.?

По объёму выручки: HEI — 4,49 млрд $, LUNR — 210,06 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — HEI или LUNR?

Технический скоринг: HEI — 74/100, LUNR — 88/100. LUNR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HEI или LUNR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HEI выигрывает 26, LUNR — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией