Сравнение HEAD vs MSTT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HEAD с P/E 8.76 (у MSTT — 62.49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) HEAD дешевле: 3.32 против 4.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MSTT — 6.80, у HEAD — 18.66. EV/EBITDA HEAD — 5.45, у MSTT — 29.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HEAD — 106.15%, у MSTT — 12.47%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HEAD удерживает чистую маржу на уровне 44.53%, опережая MSTT (8.26%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HEAD — 1.25, у MSTT — 3.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HEAD ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HEAD | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.76 | 62.49 | |
| P/B | 18.66 | 6.80 | |
| P/S | 3.32 | 4.25 | |
| PEG | 0.35 | — | |
| EV/EBITDA | 5.45 | 29.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 106.15% | 12.47% | |
| ROA | 47.09% | 2.56% | |
| Валовая маржа | — | 17.56% | |
| Операц. маржа | — | 9.69% | |
| Чистая маржа | 44.53% | 8.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.25 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.82 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.46% | — | |
| Коэфф. выплат | 70.76% | 115.87% | |
| EPS | $329.28 | $1.89 | |
| Балансовая стоим. | $80.27 | $17.35 | |
Технический анализ
HEAD набирает 64 из 100 по техническому скорингу, MSTT — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HEAD — 53.3 (нейтральная зона), MSTT — 44.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HEAD на -0.5%, MSTT на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HEAD — 24.3 (слабый тренд), MSTT — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HEAD стабильнее (0.62 vs 1.02). Значение ниже 0.8 делает HEAD защитной акцией.
| Индикатор | HEAD | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.34 | 44.26 | |
| Stochastic %K | 76.05 | 34.33 | |
| CCI (20) | 29.64 | -52.47 | |
| MFI | 56.75 | 25.81 | |
| Williams %R | -23.95 | -65.67 | |
| MACD гистограмма | 6.39 | 0.28 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.31 | 10.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.97% | -0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.32% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.46% | -3.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.59% | -8.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 132.69 | 30.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 1.02 | |
| ATR % | 2.09% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | -1.22 | -0.62 | |
| RS Rating | 54.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -20.95 | -25.82 | |
| BB ширина | 11.83 | 5.45 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HEAD — 41,20 млрд ₽, MSTT — 7,83 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MSTT растёт быстрее по выручке: +17.23% год к году против +11.71% у HEAD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: HEAD — 17,99 млрд ₽, MSTT — 646,50 млн ₽. HEAD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HEAD — 20,50 млрд ₽, MSTT — -533,50 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | HEAD | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,20 млрд ₽ | 7,83 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.71% | +17.23% | |
| Чистая прибыль | 17,99 млрд ₽ | 646,50 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.83% | -7.88% | |
| EPS (TTM) | $323.10 | $1.89 | |
| Операц. Cash Flow | 22,09 млрд ₽ | -408,50 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 20,50 млрд ₽ | -533,50 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: HEAD обеспечивает 14.46% годовой доходности, MSTT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: HEAD — 7 лет, MSTT — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HEAD — 70.76%, MSTT — 115.87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HEAD | MSTT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.46% | — | |
| Годовые дивиденды | $233.00 | $2.19 | |
| Коэфф. выплат | 70.76% | 115.87% | |
| Лет выплат | 7.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 241.73% | -22.43% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HEAD — июне (+7.73%), для MSTT — марте (+9.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HEAD — октябрь (-7.02%), MSTT — апрель (-2.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTT: +15.67% против +5.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Хэдхантер или Мостотрест?
У кого выше рентабельность — HEAD или MSTT?
Какие дивиденды у Хэдхантер и Мостотрест?
Какая компания крупнее по выручке — Хэдхантер или Мостотрест?
У кого выше маржинальность — HEAD или MSTT?
Какая акция лучше по технике — HEAD или MSTT?
Что лучше купить — HEAD или MSTT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией