Сравнение GXO vs XPO

Тикер 1

Тикер 2

GXO10

28XPO

Инвесторы часто выбирают между GXO и XPO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Транспорт и логистика». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации XPO крупнее в 4.4× (23,90 млрд $ vs 5,38 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GXO с P/E 41.33 (у XPO — 70.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. XPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.04% против 4.46% у GXO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: XPO — 4.19%, GXO — 0.98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу XPO сильнее: 55/100 против 23/100 у GXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте XPO уверенно лидирует со счётом 28:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

GXO Logistics, Inc.

GXONYSE

46,72 $-0,84 $ (-1,77%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 5,38 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.1

Качество

3.1

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

XPO Logistics, Inc.

XPONYSE

203,57 $-7,16 $ (-3,40%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 23,90 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

2.2

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

GXOXPO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GXO выглядит привлекательнее: 41.33 против 70.85. Премия к оценке XPO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GXO дешевле: 0.41 против 2.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GXO дешевле: 1.84 против 13.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GXO оценён ниже: 12.53 vs 23.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала XPO составляет 19.04%, что превышает показатель GXO (4.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности XPO впереди: 4.19% против 0.98% у GXO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GXO — 2.01, XPO — 2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GXO ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GXOXPO

Показатель	GXO	XPO
Мультипликаторы оценки
P/E	41.33	70.85
P/B	1.84	13.32
P/S	0.41	2.98
PEG	0.49	-5.93
EV/EBITDA	12.53	23.35
Рентабельность
ROE	4.46%	19.04%
ROA	1.08%	4.25%
Валовая маржа	12.70%	12.18%
Операц. маржа	3.13%	9.05%
Чистая маржа	0.98%	4.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.01	2.18
Текущая ликв.	0.85	0.99
Быстрая ликв.	0.85	0.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.15	$2.97
Балансовая стоим.	$26.18	$15.82

Технический анализ

XPO набирает 55 из 100 по техническому скорингу, GXO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GXO — 38.5 (нейтральная зона), XPO — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. XPO торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как GXO ниже этой средней (-12.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. XPO выше SMA 200 (+30.8%), GXO — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу XPO. Сила тренда по ADX: GXO — 29.7 (выраженный тренд), XPO — 18.3 (нет тренда). GXO имеет чётко выраженный тренд, в отличие от XPO. По бете XPO стабильнее (1.54 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) GXO составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GXOXPO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GXO	XPO
Осцилляторы
RSI (14)	38.52	53.21
Stochastic %K	17.84	57.86
CCI (20)	-98.38	-9.21
MFI	50.02	29.70
Williams %R	-82.16	-42.14
MACD гистограмма	-0.53	-0.78
Momentum (10)	-2.35	-0.85
Тренд
ADX	29.67	18.25
Цена vs EMA 9	-4.06%	+2.99%
Цена vs EMA 20	-8.05%	+1.90%
Цена vs SMA 50	-11.98%	+3.23%
Цена vs SMA 200	-13.53%	+30.83%
Объём
CMF	-0.15	-0.10
Volume Ratio	76.37	103.42
Волатильность и статистика
Beta	1.59	1.54
ATR %	4.86%	3.99%
Sharpe (1г)	0.43	1.32
RS Rating	53.00	83.00
52w от хая	-30.11	-8.92
BB ширина	29.79	17.16

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GXO — 13,18 млрд $, XPO — 8,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GXO — 32 млн $, XPO — 316 млн $. XPO генерирует больше чистой прибыли. FCF: GXO генерирует 110000 $, XPO — 329 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GXO	XPO
Выручка	13,18 млрд $	8,16 млрд $
Чистая прибыль	32 млн $	316 млн $
EPS (TTM)	$0.28	$2.69
Операц. Cash Flow	434000 $	986 млн $
Free Cash Flow	110000 $	329 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GXO	XPO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GXO — ноябре (+7.62%), для XPO — ноябре (+9.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GXO — декабрь (-5.51%), для XPO — декабрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у XPO: +40.21% против +11.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GXO

+3.1

-2.6

-3.9

-3.0

+2.7

+3.3

+6.8

+3.4

-5.0

+4.4

+7.6

-5.5

XPO

+1.9

+3.3

-2.7

+8.7

+2.8

+4.3

+5.8

+6.5

-1.0

+4.3

+9.4

-3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GXO Logistics, Inc. или XPO Logistics, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит GXO Logistics, Inc.: P/E 41.33 против 70.85. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — GXO или XPO?

ROE GXO — 4.46%, XPO — 19.04%. XPO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GXO Logistics, Inc. и XPO Logistics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — GXO Logistics, Inc. или XPO Logistics, Inc.?

По объёму выручки: GXO — 13,18 млрд $, XPO — 8,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GXO или XPO?

Чистая маржа GXO — 0.98%, XPO — 4.19%. XPO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GXO или XPO?

Технический скоринг: GXO — 23/100, XPO — 55/100. XPO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GXO или XPO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GXO выигрывает 10, XPO — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией