Сравнение GXO vs UPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UPS с P/E 19,58 (у GXO — 41,87). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GXO: 0,41 vs 1,00 у UPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GXO — 1,86, у UPS — 5,95. EV/EBITDA UPS — 10,72, у GXO — 14,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UPS — 29,07%, у GXO — 4,41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UPS удерживает чистую маржу на уровне 5,08%, опережая GXO (0,96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GXO — 2,05, у UPS — 1,90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GXO ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GXO | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41,87 | 19,58 | |
| P/B | 1,86 | 5,95 | |
| P/S | 0,41 | 1,00 | |
| PEG | 0,37 | -0,98 | |
| EV/EBITDA | 14,05 | 10,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,41% | 29,07% | |
| ROA | 1,06% | 6,41% | |
| Валовая маржа | 13,53% | 16,63% | |
| Операц. маржа | 3,01% | 7,31% | |
| Чистая маржа | 0,96% | 5,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,05 | 1,90 | |
| Текущая ликв. | 0,79 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 0,79 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 6,22% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 118,36% | |
| EPS | $1,14 | $5,38 | |
| Балансовая стоим. | $26,28 | $17,76 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UPS сильнее: 32/100 против 22/100 у GXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GXO составляет 44,3 (нейтральная зона), у UPS — 44,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GXO на -4,1%, UPS на -3,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UPS выше SMA 200 (+1,8%), GXO — ниже (-9,4%). Долгосрочный тренд в пользу UPS. ADX: GXO — 26,3 (выраженный тренд), UPS — 23,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UPS менее волатилен — бета 0,83 против 1,54 у GXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GXO составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GXO | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,31 | 44,94 | |
| Stochastic %K | 33,33 | 25,02 | |
| CCI (20) | -70,71 | -52,43 | |
| MFI | 31,86 | 31,40 | |
| Williams %R | -66,67 | -74,98 | |
| MACD гистограмма | -0,43 | -0,50 | |
| Momentum (10) | -2,08 | 0,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,28 | 23,66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,31% | +0,01% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,62% | -1,60% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,07% | -3,17% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,40% | +1,78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 36,80 | 86,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,54 | 0,83 | |
| ATR % | 4,05% | 2,63% | |
| Sharpe (1г) | -0,18 | 0,65 | |
| RS Rating | 28,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -27,66 | -11,72 | |
| BB ширина | 20,48 | 17,90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GXO — 13,18 млрд $, UPS — 88,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GXO: +12,50% г/г vs -2,50%. UPS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: GXO — 32 млн $, UPS — 5,57 млрд $. UPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GXO — 110 млн $, UPS — 4,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GXO | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,18 млрд $ | 88,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.50% | -2.50% | |
| Чистая прибыль | 32 млн $ | 5,57 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -76.10% | -3.60% | |
| EPS (TTM) | $0,28 | $6,56 | |
| Операц. Cash Flow | 434 млн $ | 8,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 110 млн $ | 4,76 млрд $ |
Дивиденды
UPS выплачивает дивиденды с доходностью 6,22% годовых, тогда как GXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. UPS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GXO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GXO | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6,22% | |
| Годовые дивиденды | — | $4,92 | |
| Коэфф. выплат | — | 118,36% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,82% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GXO приходится на ноябре (+7,62%), а UPS — на ноябре (+4,54%). Наименее удачные месяцы: GXO — декабрь (-5,51%), UPS — сентябрь (-2,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GXO: +6,76% против +4,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GXO Logistics, Inc. или United Parcel Service, Inc.?
У кого выше рентабельность — GXO или UPS?
Какие дивиденды у GXO Logistics, Inc. и United Parcel Service, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GXO Logistics, Inc. или United Parcel Service, Inc.?
У кого выше маржинальность — GXO или UPS?
Какая акция лучше по технике — GXO или UPS?
Что лучше купить — GXO или UPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией