Сравнение GXO vs UPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UPS с P/E 16.01 (у GXO — 41.33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GXO: 0.41 vs 0.95 у UPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GXO — 1.84, у UPS — 5.33. EV/EBITDA UPS — 9.73, у GXO — 12.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UPS — 33.03%, у GXO — 4.46%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. UPS удерживает чистую маржу на уровне 5.94%, опережая GXO (0.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GXO — 2.01, у UPS — 1.59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности GXO ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GXO | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.33 | 16.01 | |
| P/B | 1.84 | 5.33 | |
| P/S | 0.41 | 0.95 | |
| PEG | 0.49 | -1.62 | |
| EV/EBITDA | 12.53 | 9.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.46% | 33.03% | |
| ROA | 1.08% | 7.31% | |
| Валовая маржа | 12.70% | 18.15% | |
| Операц. маржа | 3.13% | 8.63% | |
| Чистая маржа | 0.98% | 5.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.01 | 1.59 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 6.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 102.91% | |
| EPS | $1.15 | $6.18 | |
| Балансовая стоим. | $26.18 | $18.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UPS сильнее: 38/100 против 23/100 у GXO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GXO составляет 38.5 (нейтральная зона), у UPS — 45.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GXO на -12.0%, UPS на -2.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UPS выше SMA 200 (+1.2%), GXO — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу UPS. ADX: GXO — 29.7 (выраженный тренд), UPS — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UPS менее волатилен — бета 0.86 против 1.59 у GXO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GXO составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GXO | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.52 | 45.69 | |
| Stochastic %K | 17.84 | 31.37 | |
| CCI (20) | -98.38 | -60.60 | |
| MFI | 50.02 | 40.03 | |
| Williams %R | -82.16 | -68.63 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | -0.45 | |
| Momentum (10) | -2.35 | -1.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.67 | 24.09 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.06% | -0.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.05% | -1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.98% | -2.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.53% | +1.19% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 76.37 | 77.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.86 | |
| ATR % | 4.86% | 2.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | -0.07 | |
| RS Rating | 53.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -30.11 | -17.82 | |
| BB ширина | 29.79 | 17.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GXO — 13,18 млрд $, UPS — 88,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GXO — 32 млн $, UPS — 5,57 млрд $. UPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GXO — 110000 $, UPS — 4,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GXO | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,18 млрд $ | 88,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 32 млн $ | 5,57 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.28 | $6.56 | |
| Операц. Cash Flow | 434000 $ | 8,45 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 110000 $ | 4,76 млрд $ |
Дивиденды
UPS выплачивает дивиденды с доходностью 6.63% годовых, тогда как GXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. UPS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GXO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GXO | UPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6.63% | |
| Годовые дивиденды | — | $3.28 | |
| Коэфф. выплат | — | 102.91% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GXO приходится на ноябре (+7.62%), а UPS — на ноябре (+4.54%). Наименее удачные месяцы: GXO — декабрь (-5.51%), UPS — сентябрь (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GXO: +11.37% против +5.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GXO Logistics, Inc. или United Parcel Service, Inc.?
У кого выше рентабельность — GXO или UPS?
Какие дивиденды у GXO Logistics, Inc. и United Parcel Service, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GXO Logistics, Inc. или United Parcel Service, Inc.?
У кого выше маржинальность — GXO или UPS?
Какая акция лучше по технике — GXO или UPS?
Что лучше купить — GXO или UPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией