Сравнение GXO vs LSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GXO выглядит привлекательнее: 41.33 против 51.69. Премия к оценке LSTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GXO дешевле: 0.41 против 1.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GXO дешевле: 1.84 против 8.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GXO оценён ниже: 12.53 vs 25.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LSTR составляет 14.64%, что превышает показатель GXO (4.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LSTR впереди: 2.62% против 0.98% у GXO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GXO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.01, тогда как LSTR практически без долга (D/E 0.03). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GXO ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GXO | LSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.33 | 51.69 | |
| P/B | 1.84 | 8.06 | |
| P/S | 0.41 | 1.35 | |
| PEG | 0.49 | -1.83 | |
| EV/EBITDA | 12.53 | 25.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.46% | 14.64% | |
| ROA | 1.08% | 7.78% | |
| Валовая маржа | 12.70% | 17.24% | |
| Операц. маржа | 3.13% | 3.45% | |
| Чистая маржа | 0.98% | 2.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.01 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 98.82% | |
| EPS | $1.15 | $3.66 | |
| Балансовая стоим. | $26.18 | $23.48 | |
Технический анализ
LSTR набирает 67 из 100 по техническому скорингу, GXO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GXO — 38.5 (нейтральная зона), LSTR — 65.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LSTR торгуется выше SMA 50 (12.3%), тогда как GXO ниже этой средней (-12.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LSTR выше SMA 200 (+29.7%), GXO — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу LSTR. Сила тренда по ADX: GXO — 29.7 (выраженный тренд), LSTR — 22.4 (слабый тренд). По бете LSTR стабильнее (0.88 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) GXO составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GXO | LSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.52 | 65.14 | |
| Stochastic %K | 17.84 | 95.55 | |
| CCI (20) | -98.38 | 162.81 | |
| MFI | 50.02 | 51.02 | |
| Williams %R | -82.16 | -4.45 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -2.35 | 8.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.67 | 22.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.06% | +5.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.05% | +6.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.98% | +12.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.53% | +29.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 76.37 | 116.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.88 | |
| ATR % | 4.86% | 3.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | 0.85 | |
| RS Rating | 53.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -30.11 | -3.30 | |
| BB ширина | 29.79 | 9.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GXO — 13,18 млрд $, LSTR — 4,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GXO — 32 млн $, LSTR — 115,01 млн $. LSTR генерирует больше чистой прибыли. FCF: GXO генерирует 110000 $, LSTR — 215 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GXO | LSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,18 млрд $ | 4,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 32 млн $ | 115,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.28 | $3.31 | |
| Операц. Cash Flow | 434000 $ | 224,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 110000 $ | 215 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LSTR обеспечивает 2.11% годовой доходности, GXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LSTR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как GXO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GXO | LSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.80 | |
| Коэфф. выплат | — | 98.82% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GXO — ноябре (+7.62%), для LSTR — ноябре (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GXO — декабрь (-5.51%), для LSTR — сентябрь (-1.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GXO: +11.37% против +11.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GXO Logistics, Inc. или Landstar System, Inc.?
У кого выше рентабельность — GXO или LSTR?
Какие дивиденды у GXO Logistics, Inc. и Landstar System, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GXO Logistics, Inc. или Landstar System, Inc.?
У кого выше маржинальность — GXO или LSTR?
Какая акция лучше по технике — GXO или LSTR?
Что лучше купить — GXO или LSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией