Сравнение GXO vs KEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KEX выглядит привлекательнее: 22.18 против 41.33. Премия к оценке GXO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GXO дешевле: 0.41 против 2.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GXO — 1.84, у KEX — 2.34. EV/EBITDA KEX — 11.62, у GXO — 12.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KEX (10.63% vs 4.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KEX — 10.51%, у GXO — 0.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GXO значительно выше: D/E 2.01 vs 0.35 у KEX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GXO ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GXO | KEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.33 | 22.18 | |
| P/B | 1.84 | 2.34 | |
| P/S | 0.41 | 2.32 | |
| PEG | 0.49 | 0.77 | |
| EV/EBITDA | 12.53 | 11.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.46% | 10.63% | |
| ROA | 1.08% | 5.88% | |
| Валовая маржа | 12.70% | 26.04% | |
| Операц. маржа | 3.13% | 14.38% | |
| Чистая маржа | 0.98% | 10.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.01 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.15 | $6.70 | |
| Балансовая стоим. | $26.18 | $63.67 | |
Технический анализ
KEX набирает 60 из 100 по техническому скорингу, GXO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GXO — 38.5 (нейтральная зона), KEX — 59.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KEX выше на 6.0%, GXO — ниже на -12.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KEX выше SMA 200 (+29.4%), GXO — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу KEX. ADX: GXO — 29.7 (выраженный тренд), KEX — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KEX стабильнее (0.71 vs 1.59). Значение ниже 0.8 делает KEX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GXO составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GXO | KEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.52 | 59.69 | |
| Stochastic %K | 17.84 | 86.32 | |
| CCI (20) | -98.38 | 35.62 | |
| MFI | 50.02 | 39.27 | |
| Williams %R | -82.16 | -13.68 | |
| MACD гистограмма | -0.53 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -2.35 | 6.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.67 | 14.59 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.06% | +1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.05% | +2.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.98% | +6.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.53% | +29.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 76.37 | 76.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.71 | |
| ATR % | 4.86% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | 0.90 | |
| RS Rating | 53.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -30.11 | -4.59 | |
| BB ширина | 29.79 | 9.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GXO — 13,18 млрд $, KEX — 3,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GXO — 32 млн $, KEX — 354,57 млн $. KEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GXO — 110000 $, KEX — 405,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GXO | KEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,18 млрд $ | 3,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 32 млн $ | 354,57 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.28 | $6.37 | |
| Операц. Cash Flow | 434000 $ | 670,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 110000 $ | 405,73 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. KEX выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как GXO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GXO | KEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GXO — ноябре (+7.62%), для KEX — апреле (+7.13%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GXO — декабрь (-5.51%), KEX — июль (-4.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KEX: +14.11% против +11.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GXO Logistics, Inc. или Kirby Corporation?
У кого выше рентабельность — GXO или KEX?
Какие дивиденды у GXO Logistics, Inc. и Kirby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — GXO Logistics, Inc. или Kirby Corporation?
У кого выше маржинальность — GXO или KEX?
Какая акция лучше по технике — GXO или KEX?
Что лучше купить — GXO или KEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией