Сравнение GXO vs JBHT

Тикер 1

Тикер 2

GXO7

34JBHT

GXO Logistics, Inc. (GXO) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) представляют одну индустрию — «Транспорт и логистика». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации JBHT крупнее в 4.5× (24,45 млрд $ vs 5,38 млрд $). Если ориентироваться на P/E, JBHT выглядит привлекательнее: 40.23 против 41.33. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует JBHT (17.30% vs 4.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа JBHT — 5.13%, у GXO — 0.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: JBHT обеспечивает 0.68% годовой доходности, GXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. JBHT набирает 82 из 100 по техническому скорингу, GXO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 34:7 в пользу JBHT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

GXO Logistics, Inc.

GXONYSE

46,72 $-0,84 $ (-1,77%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 5,38 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

6.1

Качество

3.1

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

JBHTNASDAQ

259,23 $-3,65 $ (-1,39%)

Промышленность · Транспорт и логистика

Капитализация: 24,45 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

3.1

Качество

6.9

Рост

4.9

Техника

10.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GXOJBHT

Фундаментальный анализ

JBHT торгуется с P/E 40.23, тогда как GXO — с P/E 41.33. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) GXO оценён ниже: 0.41 против 2.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GXO — 1.84, у JBHT — 6.96. EV/EBITDA GXO — 12.53, у JBHT — 16.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JBHT — 17.30%, у GXO — 4.46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. JBHT удерживает чистую маржу на уровне 5.13%, опережая GXO (0.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GXO значительно выше: D/E 2.01 vs 0.36 у JBHT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GXO ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GXOJBHT

Показатель	GXO	JBHT
Мультипликаторы оценки
P/E	41.33	40.23
P/B	1.84	6.96
P/S	0.41	2.04
PEG	0.49	2.51
EV/EBITDA	12.53	16.59
Рентабельность
ROE	4.46%	17.30%
ROA	1.08%	7.84%
Валовая маржа	12.70%	17.28%
Операц. маржа	3.13%	7.36%
Чистая маржа	0.98%	5.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.01	0.36
Текущая ликв.	0.85	1.26
Быстрая ликв.	0.85	1.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.68%
Коэфф. выплат	0.00%	27.27%
EPS	$1.15	$6.53
Балансовая стоим.	$26.18	$37.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу JBHT: скоринг 82/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GXO — 38.5, JBHT — 64.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: JBHT выше на 14.4%, GXO — ниже на -12.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. JBHT выше SMA 200 (+39.1%), GXO — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу JBHT. ADX: GXO — 29.7 (выраженный тренд), JBHT — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета JBHT — 0.91, GXO — 1.59. GXO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GXO составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GXOJBHT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GXO	JBHT
Осцилляторы
RSI (14)	38.52	64.26
Stochastic %K	17.84	93.73
CCI (20)	-98.38	154.50
MFI	50.02	65.95
Williams %R	-82.16	-6.27
MACD гистограмма	-0.53	0.89
Momentum (10)	-2.35	16.83
Тренд
ADX	29.67	20.69
Цена vs EMA 9	-4.06%	+3.51%
Цена vs EMA 20	-8.05%	+5.99%
Цена vs SMA 50	-11.98%	+14.38%
Цена vs SMA 200	-13.53%	+39.14%
Объём
CMF	-0.15	0.06
Volume Ratio	76.37	99.03
Волатильность и статистика
Beta	1.59	0.91
ATR %	4.86%	3.17%
Sharpe (1г)	0.43	1.58
RS Rating	53.00	86.00
52w от хая	-30.11	-0.79
BB ширина	29.79	12.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GXO генерирует 13,18 млрд $, JBHT — 12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GXO — 32 млн $, JBHT — 598,28 млн $. JBHT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GXO — 110000 $, JBHT — 947,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GXO	JBHT
Выручка	13,18 млрд $	12 млрд $
Чистая прибыль	32 млн $	598,28 млн $
EPS (TTM)	$0.28	$6.12
Операц. Cash Flow	434000 $	1,68 млрд $
Free Cash Flow	110000 $	947,59 млн $

Дивиденды

JBHT выплачивает дивиденды с доходностью 0.68% годовых, тогда как GXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. JBHT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GXO не имеет дивидендной истории.

Показатель	GXO	JBHT
Див. доходность	—	0.68%
Годовые дивиденды	—	$0.90
Коэфф. выплат	—	27.27%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.27%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GXO показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+7.62%), JBHT — в июле (+5.14%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GXO — декабрь (-5.51%), JBHT — сентябрь (-2.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у JBHT: +16.52% против +11.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GXO

+3.1

-2.6

-3.9

-3.0

+2.7

+3.3

+6.8

+3.4

-5.0

+4.4

+7.6

-5.5

JBHT

+2.3

+0.3

-1.7

-1.3

+1.7

+0.7

+5.1

+2.3

-2.1

+4.4

+4.2

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GXO Logistics, Inc. или J.B. Hunt Transport Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (40.23 vs 41.33), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GXO или JBHT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GXO — 4.46%, JBHT — 17.30%. Преимущество у JBHT.

Какие дивиденды у GXO Logistics, Inc. и J.B. Hunt Transport Services, Inc.?

J.B. Hunt Transport Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.68%. GXO Logistics, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — GXO Logistics, Inc. или J.B. Hunt Transport Services, Inc.?

Выручка GXO за TTM — 13,18 млрд $, JBHT — 12 млрд $. GXO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GXO или JBHT?

Чистая маржа GXO — 0.98%, JBHT — 5.13%. JBHT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GXO или JBHT?

Технический скоринг: GXO — 23/100, JBHT — 82/100. JBHT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GXO или JBHT?

Однозначного ответа нет. Счёт 7:34 в пользу JBHT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией