Сравнение GWW vs XYL

Тикер 1

Тикер 2

GWW31

10XYL

Сравнение W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Xylem Inc. (XYL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GWW крупнее в 2.3× (58,51 млрд $ vs 25,84 млрд $). XYL торгуется с P/E 27.00, тогда как GWW — с P/E 33.02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует GWW (46.57% vs 8.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XYL — 10.70%, у GWW — 9.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности XYL впереди: 1.51% годовых против 0.75% у GWW. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте GWW уверенно лидирует со счётом 31:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Xylem Inc.

XYLNYSE

108,70 $+0,48 $ (+0,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 25,84 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

GWWXYL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу XYL — P/E 27.00 vs 33.02 у GWW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B XYL — 2.39, у GWW — 14.97. EV/EBITDA XYL — 14.90, у GWW — 21.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 46.57%, у XYL — 8.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. XYL удерживает чистую маржу на уровне 10.70%, опережая GWW (9.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWW — 0.71, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GWWXYL

Показатель	GWW	XYL
Мультипликаторы оценки
P/E	33.02	27.00
P/B	14.97	2.39
P/S	3.20	2.83
PEG	-6.99	3.47
EV/EBITDA	21.11	14.90
Рентабельность
ROE	46.57%	8.70%
ROA	18.81%	5.74%
Валовая маржа	39.15%	38.61%
Операц. маржа	14.23%	13.60%
Чистая маржа	9.70%	10.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.18
Текущая ликв.	2.69	1.46
Быстрая ликв.	1.60	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.75%	1.51%
Коэфф. выплат	25.81%	41.01%
EPS	$37.67	$4.01
Балансовая стоим.	$91.82	$46.26

Технический анализ

По техническому скорингу GWW сильнее: 78/100 против 23/100 у XYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWW составляет 62.1 (нейтральная зона), у XYL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GWW торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как XYL ниже этой средней (-8.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GWW выше SMA 200 (+19.3%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу GWW. ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GWW менее волатилен — бета 0.85 против 0.98 у XYL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

GWWXYL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	XYL
Осцилляторы
RSI (14)	62.08	34.25
Stochastic %K	72.26	18.90
CCI (20)	60.03	-117.05
MFI	48.39	20.99
Williams %R	-27.74	-81.10
MACD гистограмма	3.34	-0.58
Momentum (10)	74.19	-10.37
Тренд
ADX	28.11	33.79
Цена vs EMA 9	+0.16%	-1.04%
Цена vs EMA 20	+2.57%	-4.11%
Цена vs SMA 50	+8.74%	-8.75%
Цена vs SMA 200	+19.30%	-19.74%
Объём
CMF	-0.01	-0.28
Volume Ratio	66.00	55.87
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.98
ATR %	2.34%	2.54%
Sharpe (1г)	0.55	-0.72
RS Rating	58.00	24.00
52w от хая	-3.26	-29.54
BB ширина	16.76	17.24

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWW — 17,94 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, XYL — 957 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWW — 1,33 млрд $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GWW	XYL
Выручка	17,94 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	1,71 млрд $	957 млн $
EPS (TTM)	$35.47	$3.93
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	1,24 млрд $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	910 млн $

Дивиденды

GWW и XYL — дивидендные акции. Доходность: GWW — 0.75%, XYL — 1.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GWW — 13 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 25.81%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GWW	XYL
Див. доходность	0.75%	1.51%
Годовые дивиденды	$4.75	$0.86
Коэфф. выплат	25.81%	41.01%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.76%	-5.15%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWW приходится на ноябре (+6.81%), а XYL — на июле (+6.63%). Наименее удачные месяцы: GWW — сентябрь (-0.41%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +14.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

XYL

+0.1

-0.3

-1.2

+2.1

+0.9

+1.3

+6.6

+2.2

+0.3

-0.0

+3.8

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или Xylem Inc.?

По P/E Xylem Inc. оценена ниже: 27.00 против 33.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GWW или XYL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GWW — 46.57%, XYL — 8.70%. Преимущество у GWW.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и Xylem Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0.75%, XYL — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или Xylem Inc.?

Выручка GWW за TTM — 17,94 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. GWW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GWW или XYL?

Чистая маржа GWW — 9.70%, XYL — 10.70%. XYL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или XYL?

Технический скоринг: GWW — 78/100, XYL — 23/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или XYL?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:10 в пользу GWW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией