ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GWW vs WCC

Тикер 1
Тикер 2
GWW27
15WCC
W.W. Grainger, Inc. (GWW) и WESCO International, Inc. (WCC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GWW крупнее в 3.4× (58,51 млрд $ vs 17,25 млрд $). По мультипликатору P/E WCC оценён рынком дешевле: 25.64 против 33.02 у GWW (разница составляет 22.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует GWW (46.57% vs 13.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GWW — 9.70%, у WCC — 2.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность GWW составляет 0.75%, у WCC — 0.53%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте GWW уверенно лидирует со счётом 27:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
GWW
W.W. Grainger, Inc.
GWWNYSE
1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 58,51 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.9
Качество
9.4
Рост
4.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
WCC
WESCO International, Inc.
WCCNYSE
354,25 $+4,27 $ (+1,22%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,25 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
6.1
Качество
6.1
Рост
5.1
Техника
10.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

GWWWCC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WCC с P/E 25.64 (у GWW — 33.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0.70 против 3.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WCC — 3.40, у GWW — 14.97. EV/EBITDA WCC — 14.94, у GWW — 21.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 46.57%, у WCC — 13.70%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GWW удерживает чистую маржу на уровне 9.70%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWW — 0.71, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GWWWCC
ПоказательGWWWCCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E33.0225.64
P/B14.973.40
P/S3.200.70
PEG-6.994.25
EV/EBITDA21.1114.94
Рентабельность
ROE46.57%13.70%
ROA18.81%3.98%
Валовая маржа39.15%20.26%
Операц. маржа14.23%5.39%
Чистая маржа9.70%2.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.711.28
Текущая ликв.2.692.12
Быстрая ликв.1.601.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.75%0.53%
Коэфф. выплат25.81%15.33%
EPS$37.67$13.65
Балансовая стоим.$91.82$102.99

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GWW — 62.1, WCC — 57.4. Обе акции находятся в одной зоне. GWW и WCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +14.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), WCC — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GWW — 0.85, WCC — 1.87. WCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWWWCC
Общая оценка
78
77
Осцилляторы
66
61
Тренд
72
68
Объём
56
69
Волатильность
58
55
ИндикаторGWWWCCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62.0857.39
Stochastic %K72.2655.50
CCI (20)60.0326.55
MFI48.3953.98
Williams %R-27.74-44.50
MACD гистограмма3.34-2.86
Momentum (10)74.193.37
Тренд
ADX28.1127.30
Цена vs EMA 9+0.16%+0.62%
Цена vs EMA 20+2.57%+2.87%
Цена vs SMA 50+8.74%+14.77%
Цена vs SMA 200+19.30%+33.82%
Объём
CMF-0.010.25
Volume Ratio66.0064.87
Волатильность и статистика
Beta0.851.87
ATR %2.34%3.92%
Sharpe (1г)0.552.00
RS Rating58.0090.00
52w от хая-3.26-5.28
BB ширина16.7622.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GWW генерирует 17,94 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, WCC — 640,20 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWW — 1,33 млрд $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGWWWCCЛидер
Выручка17,94 млрд $23,51 млрд $
Чистая прибыль1,71 млрд $640,20 млн $
EPS (TTM)$35.47$13.26
Операц. Cash Flow2,02 млрд $125 млн $
Free Cash Flow1,33 млрд $25,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: GWW платит 0.75%, WCC — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: GWW — 13 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 25.81%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательGWWWCCЛидер
Див. доходность0.75%0.53%
Годовые дивиденды$4.75$0.50
Коэфф. выплат25.81%15.33%
Лет выплат13.00%4.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.76%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GWW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.81%), WCC — в ноябре (+9.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GWW — сентябрь (-0.41%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +22.39%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GWW
+2.7
+1.5
+0.6
-0.3
+0.9
+1.3
+3.8
+2.2
-0.4
+3.3
+6.8
+0.0
WCC
+1.8
-2.1
-2.4
+1.9
+4.9
-1.1
+6.3
+4.3
-0.0
+2.8
+9.8
+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или WESCO International, Inc.?
Мультипликатор P/E у WESCO International, Inc. ниже (25.64 vs 33.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GWW или WCC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GWW — 46.57%, WCC — 13.70%. Преимущество у GWW.
Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и WESCO International, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0.75%, WCC — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или WESCO International, Inc.?
Выручка GWW за TTM — 17,94 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. WCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GWW или WCC?
Чистая маржа GWW — 9.70%, WCC — 2.79%. GWW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GWW или WCC?
Технический скоринг: GWW — 78/100, WCC — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GWW или WCC?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:15 в пользу GWW по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией