Сравнение GWW vs TTC

Тикер 1

Тикер 2

GWW33

11TTC

Сравнение W.W. Grainger, Inc. (GWW) и The Toro Company (TTC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GWW крупнее в 6.7× (58,51 млрд $ vs 8,76 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTC с P/E 26.37 (у GWW — 33.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует GWW (46.57% vs 23.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GWW — 9.70%, у TTC — 7.27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности TTC впереди: 1.73% годовых против 0.75% у GWW. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте GWW уверенно лидирует со счётом 33:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

The Toro Company

TTCNYSE

89,85 $+0,72 $ (+0,81%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,76 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.1

Качество

8.5

Рост

3.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GWWTTC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TTC выглядит привлекательнее: 26.37 против 33.02. Премия к оценке GWW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу TTC: 1.91 vs 3.20 у GWW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TTC — 6.15, у GWW — 14.97. EV/EBITDA TTC — 14.75, у GWW — 21.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 46.57%, у TTC — 23.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GWW удерживает чистую маржу на уровне 9.70%, опережая TTC (7.27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWW — 0.71, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GWWTTC

Показатель	GWW	TTC
Мультипликаторы оценки
P/E	33.02	26.37
P/B	14.97	6.15
P/S	3.20	1.91
PEG	-6.99	-1.73
EV/EBITDA	21.11	14.75
Рентабельность
ROE	46.57%	23.00%
ROA	18.81%	8.95%
Валовая маржа	39.15%	33.09%
Операц. маржа	14.23%	9.27%
Чистая маржа	9.70%	7.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.08
Текущая ликв.	2.69	1.69
Быстрая ликв.	1.60	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.75%	1.73%
Коэфф. выплат	25.81%	45.56%
EPS	$37.67	$3.38
Балансовая стоим.	$91.82	$14.48

Технический анализ

По техническому скорингу GWW сильнее: 78/100 против 27/100 у TTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWW составляет 62.1 (нейтральная зона), у TTC — 35.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GWW торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как TTC ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), TTC — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTC менее волатилен — бета 0.57 против 0.85 у GWW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

GWWTTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	TTC
Осцилляторы
RSI (14)	62.08	35.56
Stochastic %K	72.26	20.74
CCI (20)	60.03	-142.78
MFI	48.39	25.55
Williams %R	-27.74	-79.26
MACD гистограмма	3.34	-0.62
Momentum (10)	74.19	-6.80
Тренд
ADX	28.11	17.28
Цена vs EMA 9	+0.16%	-1.76%
Цена vs EMA 20	+2.57%	-3.50%
Цена vs SMA 50	+8.74%	-5.23%
Цена vs SMA 200	+19.30%	+5.53%
Объём
CMF	-0.01	-0.17
Volume Ratio	66.00	107.72
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.57
ATR %	2.34%	2.55%
Sharpe (1г)	0.55	0.51
RS Rating	58.00	59.00
52w от хая	-3.26	-15.27
BB ширина	16.76	11.37

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWW — 17,94 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, TTC — 316,10 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWW — 1,33 млрд $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GWW	TTC
Выручка	17,94 млрд $	4,51 млрд $
Чистая прибыль	1,71 млрд $	316,10 млн $
EPS (TTM)	$35.47	$3.18
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	662 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	578,30 млн $

Дивиденды

GWW и TTC — дивидендные акции. Доходность: GWW — 0.75%, TTC — 1.73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GWW — 13 лет, TTC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 25.81%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GWW	TTC
Див. доходность	0.75%	1.73%
Годовые дивиденды	$4.75	$0.39
Коэфф. выплат	25.81%	45.56%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.76%	-18.54%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWW приходится на ноябре (+6.81%), а TTC — на июле (+4.41%). Наименее удачные месяцы: GWW — сентябрь (-0.41%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +10.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

TTC

+2.7

+1.2

-2.5

-0.1

+0.3

+0.7

+4.4

+0.0

-3.3

+1.0

+4.3

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или The Toro Company?

По P/E The Toro Company оценена ниже: 26.37 против 33.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GWW или TTC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GWW — 46.57%, TTC — 23.00%. Преимущество у GWW.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и The Toro Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0.75%, TTC — 1.73%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или The Toro Company?

Выручка GWW за TTM — 17,94 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. GWW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GWW или TTC?

Чистая маржа GWW — 9.70%, TTC — 7.27%. GWW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или TTC?

Технический скоринг: GWW — 78/100, TTC — 27/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или TTC?

Однозначного ответа нет. Счёт 33:11 в пользу GWW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией