ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение GWW vs TKR

Тикер 1
Тикер 2
GWW26
17TKR
Сравнение W.W. Grainger, Inc. (GWW) и The Timken Company (TKR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GWW крупнее в 7,3× (60,43 млрд $ vs 8,30 млрд $). По мультипликатору P/E TKR оценён рынком дешевле: 32,18 против 32,62 у GWW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует GWW (48,70% vs 8,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GWW — 9,92%, у TKR — 5,43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности TKR впереди: 1,19% годовых против 0,74% у GWW. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте GWW уверенно лидирует со счётом 26:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
GWW
W.W. Grainger, Inc.
GWWNYSE
$1280,00+$8,51 (+0,67%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 60,43 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
3.3
Качество
9.4
Рост
4.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0
TKR
The Timken Company
TKRNYSE
$119,40+$1,24 (+1,05%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 8,30 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
6.1
Качество
5.8
Рост
3.5
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

GWWTKR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TKR с P/E 32,18 (у GWW — 32,62). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TKR: 1,74 vs 3,21 у GWW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TKR — 2,60, у GWW — 14,66. EV/EBITDA TKR — 15,39, у GWW — 21,18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 48,70%, у TKR — 8,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GWW удерживает чистую маржу на уровне 9,92%, опережая TKR (5,43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWW — 0,68, у TKR — 0,65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GWWTKR
ПоказательGWWTKRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32,6232,18
P/B14,662,60
P/S3,211,74
PEG-34,01-1,96
EV/EBITDA21,1815,39
Рентабельность
ROE48,70%8,13%
ROA19,44%3,79%
Валовая маржа39,40%28,67%
Операц. маржа14,57%11,19%
Чистая маржа9,92%5,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,680,65
Текущая ликв.2,813,10
Быстрая ликв.1,701,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,74%1,19%
Коэфф. выплат26,47%38,31%
EPS$39,53$3,72
Балансовая стоим.$95,41$48,41

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GWW составляет 42,3 (нейтральная зона), у TKR — 39,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GWW на -4,0%, TKR на -9,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GWW — 13,9 (нет тренда), TKR — 34,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GWW менее волатилен — бета 0,52 против 1,44 у TKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWWTKR
Общая оценка
28
28
Осцилляторы
39
39
Тренд
42
36
Объём
31
41
Волатильность
45
43
ИндикаторGWWTKRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42,3039,10
Stochastic %K22,0930,34
CCI (20)-132,09-93,33
MFI34,9842,90
Williams %R-77,91-69,66
MACD гистограмма-2,630,01
Momentum (10)-41,08-5,14
Тренд
ADX13,9534,55
Цена vs EMA 9-0,96%-1,19%
Цена vs EMA 20-1,81%-3,33%
Цена vs SMA 50-4,03%-9,03%
Цена vs SMA 200+8,61%+6,55%
Объём
CMF-0,08-0,03
Volume Ratio126,68178,07
Волатильность и статистика
Beta0,521,44
ATR %2,12%3,04%
Sharpe (1г)0,851,23
RS Rating64,0080,00
52w от хая-9,84-18,43
BB ширина5,1514,04

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWW — 17,94 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GWW: +4,50% г/г vs +0,20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, TKR — 288,40 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWW — 1,33 млрд $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGWWTKRЛидер
Выручка17,94 млрд $4,58 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.50%+0.20%
Чистая прибыль1,71 млрд $288,40 млн $
Рост прибыли (г/г)-10.60%-18.20%
EPS (TTM)$35,47$4,13
Операц. Cash Flow2,02 млрд $554,30 млн $
Free Cash Flow1,33 млрд $406,10 млн $

Дивиденды

GWW и TKR — дивидендные акции. Доходность: GWW — 0,74%, TKR — 1,19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GWW — 13 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 26,47%, TKR — 38,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательGWWTKRЛидер
Див. доходность0,74%1,19%
Годовые дивиденды$7,24$1,07
Коэфф. выплат26,47%38,31%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)2,53%-2,10%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWW приходится на ноябре (+6,81%), а TKR — на январе (+4,68%). Наименее удачные месяцы: GWW — сентябрь (-0,41%), TKR — март (-3,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +23,07% против +18,04%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GWW
+2,7
+1,5
+0,6
-0,3
+1,5
+2,1
+3,8
+1,6
-0,4
+3,3
+6,8
+0,0
TKR
+4,7
-0,3
-3,1
+3,6
+1,9
+1,9
+3,8
-2,3
+0,3
+2,1
+4,5
+1,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или The Timken Company?
По P/E обе компании оценена ниже: 32,18 против 32,62. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — GWW или TKR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GWW — 48,70%, TKR — 8,13%. Преимущество у GWW.
Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и The Timken Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0,74%, TKR — 1,19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или The Timken Company?
Выручка GWW за TTM — 17,94 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. GWW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GWW или TKR?
Чистая маржа GWW — 9,92%, TKR — 5,43%. GWW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GWW или TKR?
Технический скоринг: GWW — 28/100, TKR — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GWW или TKR?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу GWW по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией