Сравнение GWW vs TKR

Тикер 1

Тикер 2

GWW25

17TKR

Сравнение W.W. Grainger, Inc. (GWW) и The Timken Company (TKR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации GWW крупнее в 7.1× (58,51 млрд $ vs 8,26 млрд $). По мультипликатору P/E TKR оценён рынком дешевле: 26.45 против 33.02 у GWW (разница составляет 19.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует GWW (46.57% vs 9.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GWW — 9.70%, у TKR — 6.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности TKR впереди: 1.20% годовых против 0.75% у GWW. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте GWW уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

The Timken Company

TKRNYSE

118,93 $+1,73 $ (+1,48%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,26 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GWWTKR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TKR с P/E 26.45 (у GWW — 33.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TKR: 1.74 vs 3.20 у GWW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TKR — 2.54, у GWW — 14.97. EV/EBITDA TKR — 13.00, у GWW — 21.11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 46.57%, у TKR — 9.77%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GWW удерживает чистую маржу на уровне 9.70%, опережая TKR (6.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWW — 0.71, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GWWTKR

Показатель	GWW	TKR
Мультипликаторы оценки
P/E	33.02	26.45
P/B	14.97	2.54
P/S	3.20	1.74
PEG	-6.99	-4.76
EV/EBITDA	21.11	13.00
Рентабельность
ROE	46.57%	9.77%
ROA	18.81%	4.48%
Валовая маржа	39.15%	28.42%
Операц. маржа	14.23%	12.75%
Чистая маржа	9.70%	6.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.69
Текущая ликв.	2.69	2.88
Быстрая ликв.	1.60	1.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.75%	1.20%
Коэфф. выплат	25.81%	31.95%
EPS	$37.67	$4.43
Балансовая стоим.	$91.82	$48.40

Технический анализ

По техническому скорингу GWW сильнее: 78/100 против 62/100 у TKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWW составляет 62.1 (нейтральная зона), у TKR — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GWW и TKR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.7% и +12.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GWW менее волатилен — бета 0.85 против 1.60 у TKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWWTKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	TKR
Осцилляторы
RSI (14)	62.08	58.37
Stochastic %K	72.26	64.41
CCI (20)	60.03	48.62
MFI	48.39	54.60
Williams %R	-27.74	-35.59
MACD гистограмма	3.34	-0.42
Momentum (10)	74.19	-2.50
Тренд
ADX	28.11	22.26
Цена vs EMA 9	+0.16%	+4.37%
Цена vs EMA 20	+2.57%	+5.86%
Цена vs SMA 50	+8.74%	+12.13%
Цена vs SMA 200	+19.30%	+31.84%
Объём
CMF	-0.01	-0.02
Volume Ratio	66.00	227.30
Волатильность и статистика
Beta	0.85	1.60
ATR %	2.34%	3.58%
Sharpe (1г)	0.55	1.47
RS Rating	58.00	78.00
52w от хая	-3.26	-3.83
BB ширина	16.76	15.86

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWW — 17,94 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, TKR — 288,40 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWW — 1,33 млрд $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GWW	TKR
Выручка	17,94 млрд $	4,58 млрд $
Чистая прибыль	1,71 млрд $	288,40 млн $
EPS (TTM)	$35.47	$4.13
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	554,30 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	406,10 млн $

Дивиденды

GWW и TKR — дивидендные акции. Доходность: GWW — 0.75%, TKR — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: GWW — 13 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 25.81%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GWW	TKR
Див. доходность	0.75%	1.20%
Годовые дивиденды	$4.75	$0.71
Коэфф. выплат	25.81%	31.95%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.76%	-9.81%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWW приходится на ноябре (+6.81%), а TKR — на январе (+4.68%). Наименее удачные месяцы: GWW — сентябрь (-0.41%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +17.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

TKR

+4.7

-0.3

-3.1

+3.6

+0.3

+0.6

+4.5

-1.0

+0.3

+2.1

+4.5

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или The Timken Company?

По P/E The Timken Company оценена ниже: 26.45 против 33.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GWW или TKR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GWW — 46.57%, TKR — 9.77%. Преимущество у GWW.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и The Timken Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0.75%, TKR — 1.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или The Timken Company?

Выручка GWW за TTM — 17,94 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. GWW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GWW или TKR?

Чистая маржа GWW — 9.70%, TKR — 6.60%. GWW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или TKR?

Технический скоринг: GWW — 78/100, TKR — 62/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или TKR?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу GWW по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией