Сравнение GWW vs SPXC

Тикер 1

Тикер 2

GWW30

11SPXC

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: W.W. Grainger, Inc. (GWW) и SPX Technologies, Inc. (SPXC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации GWW крупнее в 5.7× (58,51 млрд $ vs 10,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GWW с P/E 33.02 (у SPXC — 39.50). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.57% против 12.67% у SPXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SPXC — 11.06%, GWW — 9.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: GWW обеспечивает 0.75% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 30:11 — убедительное преимущество GWW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

SPX Technologies, Inc.

SPXCNYSE

205,39 $-0,16 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

7.1

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GWWSPXC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GWW выглядит привлекательнее: 33.02 против 39.50. Премия к оценке SPXC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GWW: 3.20 vs 4.38 у SPXC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPXC дешевле: 4.49 против 14.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SPXC оценён ниже: 20.30 vs 21.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GWW составляет 46.57%, что превышает показатель SPXC (12.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPXC впереди: 11.06% против 9.70% у GWW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWW — 0.71, SPXC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GWWSPXC

Показатель	GWW	SPXC
Мультипликаторы оценки
P/E	33.02	39.50
P/B	14.97	4.49
P/S	3.20	4.38
PEG	-6.99	1.86
EV/EBITDA	21.11	20.30
Рентабельность
ROE	46.57%	12.67%
ROA	18.81%	6.70%
Валовая маржа	39.15%	36.67%
Операц. маржа	14.23%	17.21%
Чистая маржа	9.70%	11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.29
Текущая ликв.	2.69	2.11
Быстрая ликв.	1.60	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.75%	0.00%
Коэфф. выплат	25.81%	0.00%
EPS	$37.67	$5.20
Балансовая стоим.	$91.82	$45.78

Технический анализ

По техническому скорингу GWW сильнее: 78/100 против 44/100 у SPXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWW составляет 62.1 (нейтральная зона), у SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GWW выше на 8.7%, SPXC — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), SPXC — 15.8 (нет тренда). GWW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SPXC. GWW менее волатилен — бета 0.85 против 1.30 у SPXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWWSPXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	SPXC
Осцилляторы
RSI (14)	62.08	48.64
Stochastic %K	72.26	53.48
CCI (20)	60.03	-52.45
MFI	48.39	32.33
Williams %R	-27.74	-46.52
MACD гистограмма	3.34	-0.75
Momentum (10)	74.19	-7.19
Тренд
ADX	28.11	15.78
Цена vs EMA 9	+0.16%	+1.38%
Цена vs EMA 20	+2.57%	-0.20%
Цена vs SMA 50	+8.74%	-0.81%
Цена vs SMA 200	+19.30%	+0.02%
Объём
CMF	-0.01	0.13
Volume Ratio	66.00	123.78
Волатильность и статистика
Beta	0.85	1.30
ATR %	2.34%	4.38%
Sharpe (1г)	0.55	0.81
RS Rating	58.00	68.00
52w от хая	-3.26	-16.67
BB ширина	16.76	16.00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWW — 17,94 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, SPXC — 245,50 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWW генерирует 1,33 млрд $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GWW	SPXC
Выручка	17,94 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	1,71 млрд $	245,50 млн $
EPS (TTM)	$35.47	$5.13
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	333,30 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	241,20 млн $

Дивиденды

GWW выплачивает дивиденды с доходностью 0.75% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GWW платит дивиденды 13 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	GWW	SPXC
Див. доходность	0.75%	—
Годовые дивиденды	$4.75	$0.75
Коэфф. выплат	25.81%	—
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.76%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWW приходится на ноябре (+6.81%), а SPXC — на ноябре (+8.41%). Слабые месяцы: для GWW — сентябрь (-0.41%), для SPXC — март (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +22.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

SPXC

+0.5

+5.1

-2.7

+2.4

+6.3

+2.5

+5.8

+1.1

+3.3

+1.9

+8.4

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или SPX Technologies, Inc.?

По P/E W.W. Grainger, Inc. оценена ниже: 33.02 против 39.50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GWW или SPXC?

ROE GWW — 46.57%, SPXC — 12.67%. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и SPX Technologies, Inc.?

W.W. Grainger, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.75%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или SPX Technologies, Inc.?

По объёму выручки: GWW — 17,94 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GWW или SPXC?

Чистая маржа GWW — 9.70%, SPXC — 11.06%. SPXC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или SPXC?

Технический скоринг: GWW — 78/100, SPXC — 44/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или SPXC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GWW выигрывает 30, SPXC — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией