Сравнение GWW vs SNA

Тикер 1

Тикер 2

GWW26

16SNA

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Snap-on Incorporated (SNA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации GWW крупнее в 3.1× (58,51 млрд $ vs 18,77 млрд $). По мультипликатору P/E SNA оценён рынком дешевле: 18.42 против 33.02 у GWW (разница составляет 44.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.57% против 17.48% у SNA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNA — 19.99%, GWW — 9.70%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности SNA впереди: 2.60% годовых против 0.75% у GWW. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 26:16 — убедительное преимущество GWW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Snap-on Incorporated

SNANYSE

362,31 $-1,00 $ (-0,28%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 18,77 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.4

Качество

8.5

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

GWWSNA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNA с P/E 18.42 (у GWW — 33.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNA дешевле: 3.16 против 14.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 21.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GWW составляет 46.57%, что превышает показатель SNA (17.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNA впереди: 19.99% против 9.70% у GWW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GWW — 0.71, SNA — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GWWSNA

Показатель	GWW	SNA
Мультипликаторы оценки
P/E	33.02	18.42
P/B	14.97	3.16
P/S	3.20	3.68
PEG	-6.99	13.76
EV/EBITDA	21.11	12.44
Рентабельность
ROE	46.57%	17.48%
ROA	18.81%	12.02%
Валовая маржа	39.15%	51.30%
Операц. маржа	14.23%	24.71%
Чистая маржа	9.70%	19.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.20
Текущая ликв.	2.69	3.53
Быстрая ликв.	1.60	2.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.75%	2.60%
Коэфф. выплат	25.81%	1.43%
EPS	$37.67	$19.72
Балансовая стоим.	$91.82	$115.28

Технический анализ

По техническому скорингу GWW сильнее: 78/100 против 31/100 у SNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GWW составляет 62.1 (нейтральная зона), у SNA — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GWW выше на 8.7%, SNA — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). GWW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SNA. SNA менее волатилен — бета 0.70 против 0.85 у GWW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

GWWSNA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	SNA
Осцилляторы
RSI (14)	62.08	43.57
Stochastic %K	72.26	23.41
CCI (20)	60.03	-118.50
MFI	48.39	34.94
Williams %R	-27.74	-76.59
MACD гистограмма	3.34	-1.87
Momentum (10)	74.19	-23.01
Тренд
ADX	28.11	18.49
Цена vs EMA 9	+0.16%	-0.71%
Цена vs EMA 20	+2.57%	-1.86%
Цена vs SMA 50	+8.74%	-2.14%
Цена vs SMA 200	+19.30%	+3.06%
Объём
CMF	-0.01	-0.13
Volume Ratio	66.00	56.94
Волатильность и статистика
Beta	0.85	0.70
ATR %	2.34%	2.36%
Sharpe (1г)	0.55	0.36
RS Rating	58.00	51.00
52w от хая	-3.26	-9.37
BB ширина	16.76	9.37

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GWW — 17,94 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, SNA — 1,02 млрд $. GWW генерирует больше чистой прибыли. FCF: GWW генерирует 1,33 млрд $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GWW	SNA
Выручка	17,94 млрд $	5,16 млрд $
Чистая прибыль	1,71 млрд $	1,02 млрд $
EPS (TTM)	$35.47	$19.52
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	1,08 млрд $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	1,01 млрд $

Дивиденды

GWW и SNA — дивидендные акции. Доходность: GWW — 0.75%, SNA — 2.60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. GWW платит дивиденды 13 лет подряд, SNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): GWW — 25.81%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	GWW	SNA
Див. доходность	0.75%	2.60%
Годовые дивиденды	$4.75	$4.88
Коэфф. выплат	25.81%	1.43%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.76%	-0.92%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GWW приходится на ноябре (+6.81%), а SNA — на ноябре (+5.42%). Слабые месяцы: для GWW — сентябрь (-0.41%), для SNA — февраль (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GWW: +22.39% против +12.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

SNA

+2.8

-2.9

-1.6

+2.8

+0.8

+0.0

+2.2

+0.4

-0.1

+2.5

+5.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или Snap-on Incorporated?

По P/E Snap-on Incorporated оценена ниже: 18.42 против 33.02. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — GWW или SNA?

ROE GWW — 46.57%, SNA — 17.48%. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и Snap-on Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность GWW — 0.75%, SNA — 2.60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или Snap-on Incorporated?

По объёму выручки: GWW — 17,94 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GWW или SNA?

Чистая маржа GWW — 9.70%, SNA — 19.99%. SNA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или SNA?

Технический скоринг: GWW — 78/100, SNA — 31/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или SNA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик GWW выигрывает 26, SNA — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией