ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GWW vs RBC

Тикер 1
Тикер 2
GWW24
20RBC
W.W. Grainger, Inc. (GWW) и RBC Bearings Incorporated (RBC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GWW крупнее в 3,4× (60,32 млрд $ vs 17,95 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GWW с P/E 32,56 (у RBC — 55,78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует GWW (48,70% vs 9,66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 16,40%, у GWW — 9,92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GWW выплачивает дивиденды с доходностью 0,73% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GWW набирает 41 из 100 по техническому скорингу, RBC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
GWW
W.W. Grainger, Inc.
GWWNYSE
$1277,55-$5,03 (-0,39%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 60,32 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
3.3
Качество
9.4
Рост
4.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0
RBC
RBC Bearings Incorporated
RBCNYSE
$567,25+$0,64 (+0,11%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,95 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
2.7
Качество
6.7
Рост
7.4
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

GWWRBC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GWW выглядит привлекательнее: 32,56 против 55,78. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) GWW оценён ниже: 3,20 против 9,18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RBC — 5,17, у GWW — 14,63. EV/EBITDA GWW — 21,14, у RBC — 31,82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 48,70%, у RBC — 9,66%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 16,40%, опережая GWW (9,92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWW — 0,68, у RBC — 0,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GWWRBC
ПоказательGWWRBCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32,5655,78
P/B14,635,17
P/S3,209,18
PEG-33,952,06
EV/EBITDA21,1431,82
Рентабельность
ROE48,70%9,66%
ROA19,44%6,17%
Валовая маржа39,40%45,17%
Операц. маржа14,57%23,57%
Чистая маржа9,92%16,40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,680,25
Текущая ликв.2,812,53
Быстрая ликв.1,700,98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,73%0,00%
Коэфф. выплат26,47%0,00%
EPS$39,53$10,16
Балансовая стоим.$95,41$109,70

Технический анализ

Техническая картина в пользу GWW: скоринг 41/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GWW — 35,2, RBC — 43,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GWW на -4,5%, RBC на -4,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GWW — 25,3 (выраженный тренд), RBC — 16,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GWW — 0,65, RBC — 1,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWWRBC
Общая оценка
41
27
Осцилляторы
39
39
Тренд
43
42
Объём
50
31
Волатильность
58
43
ИндикаторGWWRBCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35,1643,73
Stochastic %K10,9732,66
CCI (20)-180,46-70,06
MFI37,8866,87
Williams %R-89,03-67,34
MACD гистограмма-14,63-0,18
Momentum (10)-105,05-27,82
Тренд
ADX25,2616,69
Цена vs EMA 9-3,30%-0,32%
Цена vs EMA 20-4,75%-1,70%
Цена vs SMA 50-4,49%-4,66%
Цена vs SMA 200+12,38%+6,18%
Объём
CMF0,03-0,19
Volume Ratio101,5974,09
Волатильность и статистика
Beta0,651,12
ATR %2,92%3,40%
Sharpe (1г)0,741,19
RS Rating61,0075,00
52w от хая-10,01-15,04
BB ширина11,519,08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GWW генерирует 17,94 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBC — +14,30%, GWW — +4,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, RBC — 287,60 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWW — 1,33 млрд $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGWWRBCЛидер
Выручка17,94 млрд $1,87 млрд $
Рост выручки (г/г)+4.50%+14.30%
Чистая прибыль1,71 млрд $287,60 млн $
Рост прибыли (г/г)-10.60%+16.80%
EPS (TTM)$35,47$9,14
Операц. Cash Flow2,02 млрд $415,70 млн $
Free Cash Flow1,33 млрд $342,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GWW обеспечивает 0,73% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: GWW — 13 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательGWWRBCЛидер
Див. доходность0,73%—
Годовые дивиденды$7,24$0,35
Коэфф. выплат26,47%—
Лет выплат132
CAGR дивидендов (5л)2,53%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GWW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,81%), RBC — в ноябре (+8,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GWW — сентябрь (-0,41%), RBC — март (-3,66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +24,72% против +23,67%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GWW
+2,7
+1,5
+0,6
-0,3
+1,5
+2,1
+3,8
+2,2
-0,4
+3,3
+6,8
+0,0
RBC
+2,1
+4,0
-3,7
+0,6
+4,4
+2,1
+5,0
+2,4
-0,9
+1,8
+8,3
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или RBC Bearings Incorporated?
Мультипликатор P/E у W.W. Grainger, Inc. ниже (32,56 vs 55,78), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GWW или RBC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GWW — 48,70%, RBC — 9,66%. Преимущество у GWW.
Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и RBC Bearings Incorporated?
W.W. Grainger, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,73%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или RBC Bearings Incorporated?
Выручка GWW за TTM — 17,94 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. GWW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GWW или RBC?
Чистая маржа GWW — 9,92%, RBC — 16,40%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GWW или RBC?
Технический скоринг: GWW — 41/100, RBC — 27/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GWW или RBC?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:20 в пользу GWW по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией