Сравнение GWW vs RBC

Тикер 1

Тикер 2

GWW31

11RBC

W.W. Grainger, Inc. (GWW) и RBC Bearings Incorporated (RBC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GWW крупнее в 3.3× (58,51 млрд $ vs 17,94 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GWW с P/E 33.02 (у RBC — 62.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует GWW (46.57% vs 8.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 15.37%, у GWW — 9.70%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. GWW выплачивает дивиденды с доходностью 0.75% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GWW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, RBC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GWW уверенно лидирует со счётом 31:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

RBC Bearings Incorporated

RBCNYSE

566,96 $-4,09 $ (-0,72%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,94 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.6

Качество

6.5

Рост

7.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GWWRBC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GWW выглядит привлекательнее: 33.02 против 62.61. Премия к оценке RBC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) GWW оценён ниже: 3.20 против 9.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RBC — 5.36, у GWW — 14.97. EV/EBITDA GWW — 21.11, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GWW — 46.57%, у RBC — 8.90%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RBC удерживает чистую маржу на уровне 15.37%, опережая GWW (9.70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GWW — 0.71, у RBC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GWWRBC

Показатель	GWW	RBC
Мультипликаторы оценки
P/E	33.02	62.61
P/B	14.97	5.36
P/S	3.20	9.66
PEG	-6.99	3.49
EV/EBITDA	21.11	37.24
Рентабельность
ROE	46.57%	8.90%
ROA	18.81%	5.61%
Валовая маржа	39.15%	44.37%
Операц. маржа	14.23%	22.50%
Чистая маржа	9.70%	15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.29
Текущая ликв.	2.69	2.18
Быстрая ликв.	1.60	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.75%	0.00%
Коэфф. выплат	25.81%	0.00%
EPS	$37.67	$9.12
Балансовая стоим.	$91.82	$106.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GWW — 62.1, RBC — 43.0. Обе акции находятся в одной зоне. GWW торгуется выше SMA 50 (8.7%), тогда как RBC ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GWW — 28.1 (выраженный тренд), RBC — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GWW — 0.85, RBC — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GWWRBC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GWW	RBC
Осцилляторы
RSI (14)	62.08	42.97
Stochastic %K	72.26	24.70
CCI (20)	60.03	-120.76
MFI	48.39	50.90
Williams %R	-27.74	-75.30
MACD гистограмма	3.34	-6.54
Momentum (10)	74.19	-44.58
Тренд
ADX	28.11	20.00
Цена vs EMA 9	+0.16%	-2.26%
Цена vs EMA 20	+2.57%	-3.38%
Цена vs SMA 50	+8.74%	-1.48%
Цена vs SMA 200	+19.30%	+18.26%
Объём
CMF	-0.01	-0.11
Volume Ratio	66.00	66.89
Волатильность и статистика
Beta	0.85	1.04
ATR %	2.34%	3.35%
Sharpe (1г)	0.55	1.66
RS Rating	58.00	80.00
52w от хая	-3.26	-10.29
BB ширина	16.76	13.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GWW генерирует 17,94 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GWW — 1,71 млрд $, RBC — 287,60 млн $. GWW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GWW — 1,33 млрд $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GWW	RBC
Выручка	17,94 млрд $	1,87 млрд $
Чистая прибыль	1,71 млрд $	287,60 млн $
EPS (TTM)	$35.47	$9.14
Операц. Cash Flow	2,02 млрд $	415,70 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	342,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GWW обеспечивает 0.75% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: GWW — 13 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	GWW	RBC
Див. доходность	0.75%	—
Годовые дивиденды	$4.75	$0.35
Коэфф. выплат	25.81%	—
Лет выплат	13.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.76%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GWW показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.81%), RBC — в ноябре (+8.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GWW — сентябрь (-0.41%), RBC — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +22.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

RBC

+2.1

+4.0

-3.7

+0.6

+5.3

+0.9

+6.6

+2.4

-0.9

+1.8

+8.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — W.W. Grainger, Inc. или RBC Bearings Incorporated?

Мультипликатор P/E у W.W. Grainger, Inc. ниже (33.02 vs 62.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GWW или RBC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GWW — 46.57%, RBC — 8.90%. Преимущество у GWW.

Какие дивиденды у W.W. Grainger, Inc. и RBC Bearings Incorporated?

W.W. Grainger, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.75%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — W.W. Grainger, Inc. или RBC Bearings Incorporated?

Выручка GWW за TTM — 17,94 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. GWW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — GWW или RBC?

Чистая маржа GWW — 9.70%, RBC — 15.37%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GWW или RBC?

Технический скоринг: GWW — 78/100, RBC — 27/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GWW или RBC?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:11 в пользу GWW по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией